2017年11月19日，釘釘在深圳召開2017秋季戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，釘釘首席執(zhí)行官陳航宣布釘釘進(jìn)入4.0時(shí)代，將開展“軟件＋硬件”融合策略，并正式推出智能人事管理1.0。行業(yè)人士認(rèn)為，釘釘發(fā)布智能人事1.0，可以看作對(duì)人力資源入口的搶奪，這將對(duì)整體人力資源服務(wù)市場(chǎng)產(chǎn)生深刻影響。
釘釘推出“智能人事1.0”， 助力提升中小企業(yè)人力資源管理價(jià)值
釘釘在近期升級(jí)的 4.0版本中，新推出了智能人事1.0，智能人事1.0包含“假勤管理”和人事申請(qǐng)兩大板塊，覆蓋請(qǐng)假、出差、考勤等假期考勤管理以及錄用、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗、離職等人事管理。在智能人事功能的幫助下，企業(yè)人力資源管理者可以不再手工收集材料、手工算考勤，將為企業(yè)節(jié)省成本。同時(shí)實(shí)現(xiàn)員工完整職業(yè)生命周期在線化、人事服務(wù)一站化。智能人事可以解放公司人力資源管理者的事務(wù)性工作，讓他們投入到更有價(jià)值的工作中。企業(yè)決策者可實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)人財(cái)物事的透明化、可視化管理，隨時(shí)隨地準(zhǔn)確了解團(tuán)隊(duì)人效、入職、離職、學(xué)歷、年齡等多維度團(tuán)隊(duì)對(duì)比。
圖1：智能人事1.0
來(lái)源：釘釘官網(wǎng)
釘釘成立于2014年，從成立伊始就打出“釘釘，是一種工作方式”的口號(hào)，致力于為中小企業(yè)提供和大企業(yè)一樣平等、透明的工作方式，從企業(yè)內(nèi)部即時(shí)通訊出發(fā)，逐步向協(xié)同辦公以及人力資源服務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)展。憑借“免費(fèi)牌”，截至2017年9月30日，釘釘企業(yè)組織數(shù)量超過(guò)500萬(wàn)家，成為全球最大的企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。
據(jù)悉，釘釘?shù)耐度胭M(fèi)用已達(dá)100億元，它的野心也絕不會(huì)止于滿足基本人事功能，隨著智能人事的功能不斷迭代與升級(jí)，未來(lái)將會(huì)滿足中小型企業(yè)的更多人力資源管理需求。從高頻需求入手，再延伸至其他領(lǐng)域，這是互聯(lián)網(wǎng)公司典型的打法；釘釘也是如此，先從內(nèi)部即時(shí)通訊切入，逐步擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域，未來(lái)發(fā)展將有無(wú)限可能性。
釘釘“入侵”人力資源服務(wù)市場(chǎng)
根據(jù)艾瑞咨詢的報(bào)告顯示，從市場(chǎng)規(guī)模看，2016年中國(guó)企業(yè)云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)500億元，SaaS服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到128.5億元，增速為31%，預(yù)計(jì)未來(lái)4年每年都將以30%以上的速度增長(zhǎng)，到2020年市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)470億元。在HR SaaS服務(wù)領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)本就激烈，如今，釘釘攜重金進(jìn)入HR SaaS領(lǐng)域，未來(lái)還將不斷迭代現(xiàn)有人力資源服務(wù)，將對(duì)HR SaaS市場(chǎng)的整體格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)的潛在影響。
HR SaaS初創(chuàng)企業(yè)難以突圍
對(duì)于釘釘而言，現(xiàn)在擁有的500萬(wàn)家企業(yè)用戶理論上都可以轉(zhuǎn)化為智能人事的客戶。除去釘釘本身?yè)碛械钠髽I(yè)客戶可以轉(zhuǎn)化為智能人事的企業(yè)用戶之外，憑借阿里一貫擁有的商業(yè)拓展能力，阿里生態(tài)鏈的中小企業(yè)也可以轉(zhuǎn)換為有利的種子用戶。對(duì)于釘釘來(lái)說(shuō)，未來(lái)將擁有一個(gè)龐大數(shù)量的中小企業(yè)客戶群，強(qiáng)大的“獲客能力”也將為釘釘帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
這對(duì)于HR SaaS初創(chuàng)型企業(yè)而言，并不是一個(gè)好消息。因?yàn)榻柚⒗锇桶蛷?qiáng)大的資金、資源支持，僅憑借免費(fèi)這一招就令很多HR SaaS 初創(chuàng)型企業(yè)難以生存，并且隨著釘釘不斷升級(jí)迭代現(xiàn)有功能以及競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，競(jìng)爭(zhēng)力弱的企業(yè)必將被淘汰，如果想要得以生存就需要打出差異化的發(fā)展方式。
以中小企業(yè)為目標(biāo)客戶的人力資源服務(wù)供應(yīng)商將遭遇挑戰(zhàn)
由于HR SaaS服務(wù)供應(yīng)商對(duì)于自身產(chǎn)品的市場(chǎng)定位不同，并且對(duì)HR 流程、企業(yè)管理都有不同的理解和經(jīng)驗(yàn)， HR SaaS服務(wù)供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在產(chǎn)品和資源兩個(gè)層面。行業(yè)人士稱，考慮到阿里巴巴的體量和釘釘目前的發(fā)展態(tài)勢(shì)，將對(duì)以中小企業(yè)為目標(biāo)的人力資源服務(wù)供應(yīng)商產(chǎn)生一定影響，激發(fā)出更多的行業(yè)內(nèi)戰(zhàn)略合作與資源整合。
在中小企業(yè)人力資源服務(wù)市場(chǎng)中，活躍著一批玩家，理才網(wǎng)主打產(chǎn)品dayHR基礎(chǔ)功能全免費(fèi)，增值服務(wù)則實(shí)行收費(fèi)。拉勾云人事采取基礎(chǔ)功能免費(fèi)，高級(jí)版收費(fèi)的模式，按賬戶數(shù)收取年費(fèi)；大象人事也是基本免費(fèi)+服務(wù)收費(fèi)，分基礎(chǔ)版免費(fèi)，企業(yè)版收年費(fèi)，集團(tuán)版另外收費(fèi)，i人事也是實(shí)行基礎(chǔ)版本免費(fèi)。
將Daydao、i人事、釘釘進(jìn)行比較可以發(fā)現(xiàn)，首先，這三家企業(yè)的客戶群體基本涵蓋中小型企業(yè)，成立時(shí)間較為接近，它們?cè)跐M足中小企業(yè)基本人力資源管理需求方面，業(yè)務(wù)有一定的重合；但是區(qū)別在于，目前，Daydao, i人事的功能與解決方案較為豐富。
Daydao創(chuàng)始人陳諫先生認(rèn)為，對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，企業(yè)級(jí)通用SaaS服務(wù)包括HR、OA協(xié)同、財(cái)務(wù)稅務(wù)、CRM、客服等領(lǐng)域，釘釘目前在OA協(xié)同上重點(diǎn)布局，對(duì)整個(gè)市場(chǎng)影響很大，通過(guò)OA服務(wù)可以培養(yǎng)大量用戶，使他們釆用SaaS服務(wù)的意愿增強(qiáng)，進(jìn)而形成習(xí)慣，將推動(dòng)整個(gè)SaaS服務(wù)市場(chǎng)的繁榮。
表1：Daydao、i人事、釘釘對(duì)比分析
難以抗衡的巨頭依然笑傲江湖
在國(guó)內(nèi)HR SaaS行業(yè)，經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，已經(jīng)沉淀下來(lái)一批擁有雄厚實(shí)力的企業(yè)，例如北森、大易等，北森、大易的產(chǎn)品復(fù)雜度高，同時(shí)客戶規(guī)模大，對(duì)于以北森和大易為代表的國(guó)內(nèi)人力資源服務(wù)商來(lái)說(shuō)，釘釘目前還難以構(gòu)成較大競(jìng)爭(zhēng)威脅。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至 2016 年底，北森的現(xiàn)金持有量為 1.36 億，加之2017年上半年近 2 億人民幣的注入，以及北森 2017 年的營(yíng)收，行業(yè)人士預(yù)測(cè)，未來(lái)一年北森將坐擁 6 億元左右的現(xiàn)金流用以支持下一步的發(fā)展。
此外，2017年 9月8日，用友網(wǎng)絡(luò)斥資3000多萬(wàn)，買入244萬(wàn)股大易云股票，占總股本的13.6%，成為大易云第四大股東。在資金雄厚的用友網(wǎng)絡(luò)的支持下，大易未來(lái)的發(fā)展勢(shì)頭也不可小覷。
表2：北森、大易分析比較
從企業(yè)級(jí)服務(wù)市場(chǎng)來(lái)看，在美國(guó)，企業(yè)級(jí)SaaS 服務(wù)行業(yè)發(fā)展已經(jīng)很具規(guī)模，在每個(gè)垂直細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)都涌現(xiàn)一批巨頭，例如，SAP（思愛普） 、Oracle （甲骨文）、Salesforce……。數(shù)據(jù)顯示，在美國(guó)，僅Oracle、SAP、Salesforce三家公司的市值已經(jīng)超過(guò)了3500億美元；而在中國(guó)，目前企業(yè)級(jí) SaaS服務(wù)行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域還未出現(xiàn)真正巨頭，雖然BAT三家互聯(lián)網(wǎng)巨頭均已進(jìn)入這一領(lǐng)域，但是市場(chǎng)還處于一片混戰(zhàn)的局面。
相較于國(guó)外企業(yè)級(jí)服務(wù)市場(chǎng)的巨頭而言，釘釘仍是一款輕量級(jí)產(chǎn)品，目標(biāo)客戶人群是中小企業(yè)，簡(jiǎn)單易用的釘釘對(duì)于中小企業(yè)來(lái)說(shuō)更為適用；對(duì)于像SAP，Oracle這樣的巨頭來(lái)說(shuō)，釘釘還無(wú)法構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)威脅，輕量級(jí)產(chǎn)品無(wú)法滿足大型企業(yè)對(duì)于人才管理、績(jī)效管理、核心人力資源管理等復(fù)雜、細(xì)分以及需要定制化的人力資源管理需求。
從全球云服務(wù)的整個(gè)市場(chǎng)而言，信息技術(shù)研究和顧問公司Gartner預(yù)測(cè)，全球公有云服務(wù)市場(chǎng)從2016年的2092億美元將增至2017年的2468億美元，增幅高達(dá)18%。最高增速將來(lái)自云系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)（IaaS），預(yù)計(jì)將在2017年增長(zhǎng)36.8%，達(dá)到346億美元。云應(yīng)用服務(wù)（SaaS）預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)20.1%，達(dá)到463億美元。
圖2：2010-2017年全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)源：Gartner
數(shù)據(jù)分析得出，全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)?；举N近上升趨勢(shì)線，發(fā)展前景明朗。不同的服務(wù)商在各個(gè)云細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)不一，協(xié)同研究組Synergy Research Group研究數(shù)據(jù)顯示，2017年第二季度，全球企業(yè)級(jí)SaaS市場(chǎng)的營(yíng)收同比增長(zhǎng)率超過(guò)35%，整體而言，微軟、Salesforce、Adobe、Oracle、SAP在SaaS市場(chǎng)中處于領(lǐng)先者地位。
圖3：企業(yè)級(jí)SaaS增長(zhǎng)情況&市場(chǎng)領(lǐng)跑者（2017年第二季度）
Oracle一直以收購(gòu)方式來(lái)擴(kuò)張版圖，近年來(lái)在人力資源領(lǐng)域發(fā)展迅速，從Oracle 的最新財(cái)報(bào)表現(xiàn)來(lái)看，云業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)。2017年12月15日，Oracle宣布了2018財(cái)年第二財(cái)季的業(yè)績(jī)，總收入比上年同期增長(zhǎng)6%至96億美元。其中，云軟件即服務(wù)（SaaS）收入上升55%至11億美元，云平臺(tái)即服務(wù)（PaaS）以及基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）收入上升21%至3.96億美元，云業(yè)務(wù)總收入上升44%至15億美元。Oracle首席執(zhí)行官薩弗拉·卡茲稱，第二財(cái)季取得的成功歸功于云業(yè)務(wù)的規(guī)模擴(kuò)大和持續(xù)增長(zhǎng)，在未來(lái)的幾個(gè)季度內(nèi)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
Oracle的SaaS應(yīng)用覆蓋包括核心人力資源管理、全球薪酬管理、社交尋源、招聘與報(bào)到管理、績(jī)效管理、目標(biāo)管理、人才盤點(diǎn)、繼任計(jì)劃、培訓(xùn)與學(xué)習(xí)發(fā)展、競(jìng)賽管理、聲譽(yù)管理、社交網(wǎng)絡(luò)等從基礎(chǔ)人力資源管理到專業(yè)人才發(fā)展的完整的解決方案。目前來(lái)說(shuō)，Oracle的HCM人力資本管理云市場(chǎng)成熟較高、部署較完善。
圖4：Oracle HCM云服務(wù)
圖5：Oracle HCM Cloud操作界面
圖片來(lái)源：Oracle官網(wǎng)
作為Oracle的強(qiáng)勁的對(duì)手，SAP在ERP 領(lǐng)域一直處于領(lǐng)先地位，在HR領(lǐng)域，SAP 也在一直發(fā)力。2012年初，SAP完成了對(duì)于云技術(shù)的人力資源管理供應(yīng)商SuccessFactors的收購(gòu)。此外，SAP還打造了HR專業(yè)從業(yè)人員的社區(qū)，利用SAP的資源，全球在線4000多萬(wàn)成員可以學(xué)習(xí)如何管理和轉(zhuǎn)型。
圖6：SAP 人力資源解決方案
SAP的軟件一般適用于大型企業(yè)，并且費(fèi)用相對(duì)昂貴，但是SAP也一直非常重視中小型創(chuàng)新企業(yè)，在HR領(lǐng)域也充分考慮了中小企業(yè)的需求。SAP HR業(yè)務(wù)線全球副總裁Martin Pitkow曾表示，SAP SuccessFactors套件非常適合于中小型創(chuàng)新企業(yè)，此外，在SuccessFactors套件中也有一些模塊適合于任何規(guī)模的企業(yè)，例如人才招募，學(xué)習(xí)培訓(xùn)等模塊。
此外，SAP SuccessFactors依托強(qiáng)大的SAP Leonardo 數(shù)字化系統(tǒng)，將大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、商務(wù)分析等前沿技術(shù)與能力貫穿在企業(yè)，結(jié)合創(chuàng)新設(shè)計(jì)思維，幫助企業(yè)重新構(gòu)思人力資源體系，真正實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。2016 年由Forrester、Gartner 和 IDC 三大研究機(jī)構(gòu)發(fā)布的人力資本管理研究報(bào)告中，SAP SuccessFactors均被譽(yù)為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。
SAP一直非常重視中國(guó)地區(qū)的發(fā)展，2017年10月30日，SAP大中華區(qū)宣布，2017 年第三季度和本年度前九個(gè)月，SAP軟件及軟件相關(guān)服務(wù)（SSRS）收入均實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的兩位數(shù)增長(zhǎng)，云業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，實(shí)現(xiàn)三位數(shù)增長(zhǎng)。
SAP也非?？粗匦袠I(yè)的共同發(fā)展，SAP在全球擁有1000多家的合作伙伴，目前已經(jīng)聯(lián)合推出了130多個(gè)個(gè)性化的解決方案。SAP 也希望能夠和更多的中國(guó)HR SaaS廠商合作，以開放的姿態(tài)來(lái)一起服務(wù)于中國(guó)客戶。SAP大中華區(qū)副總裁人力資源解決方案事業(yè)部總經(jīng)理韋瑋先生受訪時(shí)說(shuō)：“這些企業(yè)可以進(jìn)行行業(yè)的深度探索，比如針對(duì)行業(yè)特點(diǎn)，開發(fā)特定的功能性插件，搭載到SAP SuccessFactors云解決方案中。此外，SAP SuccessFactors也可以與其他主要HR SaaS平臺(tái)進(jìn)行服務(wù)集成，比如多平臺(tái)的數(shù)據(jù)遷移、數(shù)據(jù)加密問題?！?br>
隨著全球云端轉(zhuǎn)型的步伐的加快，云端戰(zhàn)略是成為各家軟件巨頭進(jìn)行轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，兼并和收購(gòu)也成為人力資源服務(wù)供應(yīng)商增強(qiáng)實(shí)力以及短板的重要途徑。
圖7：主要軟件供應(yīng)商部署HCM云未來(lái)的收購(gòu)戰(zhàn)略憑借著敏捷的產(chǎn)品功能開發(fā)能力，釘釘一路高歌猛進(jìn)，不斷擴(kuò)大其服務(wù)范圍，并開始進(jìn)軍人力資源服務(wù)行業(yè)，對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)或?qū)⒊尸F(xiàn)出全新競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。但同時(shí)，釘釘也面臨著自身發(fā)展挑戰(zhàn)，未來(lái)如何贏得新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)需要提前布局。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)，誰(shuí)能笑到最后，我們拭目以待。
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