保觀|專注互聯(lián)網(wǎng)保險
編者注：昨日，中保協(xié)發(fā)布了2017年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況報告，小觀整理了此前互聯(lián)網(wǎng)財險的報告，可以一窺2017年互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展態(tài)勢。本篇文章從互聯(lián)網(wǎng)保險的渠道結(jié)構(gòu)、保費結(jié)構(gòu)、經(jīng)營主體、市場集中度四方面對2017年互聯(lián)網(wǎng)保險的數(shù)據(jù)作出了梳理。
整體篇
根據(jù)保監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，2017年互聯(lián)網(wǎng)保險簽單件數(shù)124.91億件，增長102.60%，其中退貨運費險68.19億件，增長51.91%；保證保險16.61億件，增長107.45%；意外險15.92億件，增長539.26%；責任保險10.32億件，增長438.25%。
從保費的角度，2017年互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入1835.29億元，同比下降21.83%，從2012年以來，首次出現(xiàn)逆增長。對于下降的原因，一是投資型業(yè)務(wù)大幅收縮，二是車險商車改促使線上銷售渠道進一步受到影響，也就說通過互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的車險和投資型業(yè)務(wù)出現(xiàn)較大幅度下降。
按照產(chǎn)品結(jié)構(gòu)劃分，互聯(lián)網(wǎng)保險包括互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險和互聯(lián)網(wǎng)人身險兩種。根據(jù)中保協(xié)公布的數(shù)據(jù)，2017年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險和互聯(lián)網(wǎng)人身險分別實現(xiàn)保費收入493.49億元和1383.2億元，在互聯(lián)網(wǎng)保險保費總收入中占比分別是26.29%和73.71%?？梢钥闯?，互聯(lián)網(wǎng)人身險保費依舊占據(jù)主導(dǎo)地位。
從上表中可以看出，在互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)中，2017年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險保費收入占互聯(lián)網(wǎng)保險整體保費收入的份額有所回升；與此相對應(yīng)，互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入占互聯(lián)網(wǎng)保險整體保費收入的份額則從原來的82.83%下降到了73.71%。
互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險篇
市場主體：70家公司布局
根據(jù)中保協(xié)發(fā)布的報告，行業(yè)布局互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險市場的保險公司新增10家，共計70家，其中開展互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)的保險公司42家，開展互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)的保險公司66家。
保費結(jié)構(gòu)：非車險重要性凸顯
2017年，累計互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費收入493.49億元，同比負增長1.75%，其中：車險保費收入307.19億元，同比負增長23.00%，占比62.25%；非車險保費收入186.30億元，同比增長80.25%，占比37.75%。可以看到，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)在網(wǎng)銷整體中的比重持續(xù)下滑，非車險業(yè)務(wù)持續(xù)保持較快增長，并在互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險整體發(fā)展中的重要性不斷凸顯。
從上圖中可以看到，車險負增長態(tài)勢得到緩解。2017年累計互聯(lián)網(wǎng)車險保費收入307.19億元，同比負增長23.00%，負增長率持續(xù)有所緩解。不過，在整體互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中的占比仍舊呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢。
2017年累計互聯(lián)網(wǎng)非車險保費收入186.30億元，同比增長80.25%，在互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險整體保費占比持續(xù)提升。全年累計簽單量為130.64億單（其中眾安保險公司累計簽單量為53.7億單），單均保費1.43元，互聯(lián)網(wǎng)非車險產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，服務(wù)能力不斷提升，促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和科技信息發(fā)展，對保障和促進整個互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)發(fā)展起了不容忽視的作用。
2017年，互聯(lián)網(wǎng)非車險累計保費為186.30億元，占比37.75%，其中意外健康險89.31億元，占比18.10%，財產(chǎn)險20.12億元，占比4.08%，責任險21.01億元，占比4.26%，信用保證險18.57億元，占比3.76%，其他非車險（主要包括退貨運費險）37.28億元，占比7.55%。
市場集中度：平安眾安人保占“半壁江山”
2017年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費收入為493.49億元，CR8（指8個最大的企業(yè)占有該市場的份額）為71.26%，相比2015年、2016年分別下降22.91個百分點、11.23個百分點。
保費規(guī)模位居前三位的為平安產(chǎn)險、眾安在線和人保財險，累計保費收入為248.52億元，CR3為50.36%，相比2015年、2016年分別下降29.70個百分點、16.46個百分點。
眾安在線、泰康在線、易安保險和安心保險四家專業(yè)保險公司累計保費收入為93.61億元，占總體保費的18.97%，相比2016年上升10.16個百分點；累計簽單總量為62.78億單，占總體簽單量的48.00%?？梢钥闯?，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司市場占有率快速提升。
渠道結(jié)構(gòu)： PC端“萎縮”移動端“崛起”
從渠道方面看，保險公司自營網(wǎng)絡(luò)渠道業(yè)務(wù)逐步下降，其中PC官網(wǎng)業(yè)務(wù)同期明顯下降，但移動端業(yè)務(wù)較快增長；第三方（這里指第三方網(wǎng)絡(luò)平臺和專業(yè)中介機構(gòu)）業(yè)務(wù)較快增長。
數(shù)據(jù)顯示，2017年，保險公司自營網(wǎng)絡(luò)平臺（包括PC官網(wǎng)、移動APP、移動WAP和微信）實現(xiàn)累計保費收入為256.48億元，同比負增長29.31%。其中：
通過公司PC官網(wǎng)實現(xiàn)累計保費收入為71.86億元，同比負增長40.75%；通過移動終端（APP、WAP和微信等方式）實現(xiàn)累計保費收入184.62億元，同比增長117.28%；保險公司通過第三方（包括保險專業(yè)中介機構(gòu)和第三方網(wǎng)絡(luò)平臺）實現(xiàn)累計保費收入217.59億元，同比增長73.12%。
互聯(lián)網(wǎng)人身險篇
經(jīng)營主體：數(shù)量與去年持平
根據(jù)中保協(xié)統(tǒng)計，在經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)的61家人身險公司中，48家公司通過自建在線商城（官網(wǎng)）展開經(jīng)營，55家公司與第三方電子商務(wù)平臺進行深度合作，其中47家公司采用官網(wǎng)和第三方合作“雙管齊下”的商業(yè)模式。在經(jīng)營主體的數(shù)量上，與去年持平。
保費結(jié)構(gòu)：意外險、健康險表現(xiàn)亮眼
總體來看，2017年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場規(guī)模發(fā)展勢頭放緩，全年累計實現(xiàn)規(guī)模保費1383.2億元，同比下滑23%。相比2013-2015年間三位數(shù)的高速增長，以及2016年保費增速放緩且逐月下降的趨勢，2017年保費增速出現(xiàn)近年以來的首次負增長。盡管保費和滲透率呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，但隨著保險保障功能的凸顯、保險科技的廣泛應(yīng)用，行業(yè)風險防控能力持續(xù)增強，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)得到調(diào)整。
2017年，互聯(lián)網(wǎng)人壽保險實現(xiàn)規(guī)模保費收入799.6億元，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險年度累計規(guī)模保費中的占比為57.7%，依舊為互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)的主力險種，但在互聯(lián)網(wǎng)人身保險總保費中的占比大幅下降；年金保險保費收入為461.4億元，占比為33.4%，成為第二大互聯(lián)網(wǎng)人身保險險種；健康保險保費收入為58.9億元，占比約為4.3%；意外傷害保險保費收入模為63.3億元，占比約為4.6%。
2017年，互聯(lián)網(wǎng)健康保險迅猛發(fā)展，共實現(xiàn)規(guī)模保費58.9億元，同比增長85.5%，在人身保險總保費規(guī)模中的占比上升至4.3%，較去年同期占比增長2.5%。同時，互聯(lián)網(wǎng)意外傷害保險發(fā)展?jié)摿薮蟆?017年，互聯(lián)網(wǎng)意外傷害保險累計規(guī)模保費達到63.3億元，同比增長171.7%，在人身保險總保費中的占比升至4.6%，較去年同期占比上升3.3%。
綜上所述，隨著消費者保障需求的不斷提升和監(jiān)管政策的不斷收緊，保險公司紛紛奮力轉(zhuǎn)型，互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，其中，意外險及健康險等保障類產(chǎn)品發(fā)展迅猛，占比已由2016年的3.1%上升至2017年的8.9%，結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效。同時，保障性產(chǎn)品將成為下個互聯(lián)網(wǎng)保險“爆發(fā)窗口”。
市場集中度：銀行系保險公司保費規(guī)模領(lǐng)跑
根據(jù)中保協(xié)對2017年互聯(lián)網(wǎng)人身保險累計規(guī)模保費的統(tǒng)計，銀行系保險公司保費規(guī)模領(lǐng)跑，建信人壽以273.9億元位列首位，此外，位列前十名的公司還有：工銀安盛人壽、國華人壽、農(nóng)銀人壽、光大永明人壽、國壽股份、平安人壽、弘康人壽、太平人壽及渤海人壽，累計實現(xiàn)規(guī)模保費1273.5億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總保費的92.1%，行業(yè)集中率較高。
從業(yè)務(wù)增速的角度看，行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)增長排名行業(yè)前十名的公司為：北大方正人壽、國壽股份、平安健康、和諧健康、昆侖健康、同方全球人壽、泰康養(yǎng)老、中信保誠人壽、君龍人壽及安邦人壽。由此可以看出，健康險公司積極運用互聯(lián)網(wǎng)渠道大力發(fā)展業(yè)務(wù)，同時，互聯(lián)網(wǎng)保險依舊為中小壽險公司崛起的重要途徑。
渠道結(jié)構(gòu)：第三方平臺為主、自建官網(wǎng)為輔
數(shù)據(jù)顯示，2017年全年通過第三方渠道實現(xiàn)規(guī)模保費1229.8億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費的88.9%，同比減少6.3個百分點。2017年全年通過官網(wǎng)所實現(xiàn)的規(guī)模保費為153.4億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費的比重增至11.1%，首次突破10%，較去年同期大幅增長77.3%。
目前互聯(lián)網(wǎng)人身保險的渠道結(jié)構(gòu)仍舊呈以第三方平臺為主、自建官網(wǎng)為輔的發(fā)展格局，但消費者通過保險公司官網(wǎng)投保比例提升，傳統(tǒng)壽險公司積極布局自營官網(wǎng)以及更多有競爭力的產(chǎn)品出現(xiàn)，自營官網(wǎng)的發(fā)展態(tài)勢及增長速度迅猛，各家公司在自運營方面的能力提升。
End
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