2022全球天然甜味劑市場盤點(diǎn)：內(nèi)卷的赤蘚糖醇、進(jìn)擊的阿洛酮糖......
今年，天然甜味劑市場依舊火爆。萊茵生物發(fā)布的2022年前三季度業(yè)績報(bào)告顯示，天然甜味劑業(yè)務(wù)快速發(fā)展，22Q1-Q3期間，天然甜味劑實(shí)現(xiàn)收入6.16億元，同比增長47%。單Q3季度天然甜味劑業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入2.28億元，同比增長48%。順應(yīng)健康、天然的消費(fèi)者需求，天然甜味劑市場又將迎來新一輪的高潮。Industryarc數(shù)據(jù)顯示，2026年，天然甜味劑市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到41億美元，在2021-2026年的預(yù)測期內(nèi)以5.9%的復(fù)合年增長率增長。目前，全球主流的天然甜味劑有哪些？天然甜味劑市場又有哪些新的動作？本期一周有料，食研匯盤點(diǎn)了目前流行的5款天然甜味劑。赤蘚糖醇是一種四碳糖醇，天然存在于地衣、藻類、水果、真菌和發(fā)酵食品中。其甜度約為蔗糖的70%~80%，它的消耗不會影響胰島素或葡萄糖水平，是糖尿病患者的安全糖替代品，赤蘚糖醇一旦被消耗，會迅速被小腸吸收，隨后分布至全身，最后高達(dá)90%的赤蘚糖醇會無變化的由尿液排出，與木糖醇等其他甜味劑相比，赤蘚糖醇具有更高的消化耐受性。元?dú)馍帧?糖”氣泡水的走紅使赤蘚糖醇成為代糖的“明星成分”，Innova Market Insight數(shù)據(jù)顯示，2016年7月至2021年6月，赤蘚糖醇的全球復(fù)合年增長率為32%，遠(yuǎn)超另一款熱門甜味劑甜菊糖的復(fù)合年增長率（13%）。目前市面上宣稱“0糖”或“低糖”的食品飲料，會將赤蘚糖醇和其他甜味劑復(fù)配使用，比如與三氯蔗糖、木糖醇、甜菊糖苷等甜味劑進(jìn)行復(fù)配。食研匯盤點(diǎn)了目前市面上使用赤蘚糖醇作為甜味劑的主流食品和飲料。然而今年，赤蘚糖醇也開始內(nèi)卷。2021年，由于無糖飲料市場的火爆，赤蘚糖醇供不應(yīng)求，其單價(jià)也一路水漲船高，曾一路沖上4萬元/噸。生產(chǎn)商紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，由于產(chǎn)能擴(kuò)大的速度大于需求端消耗的速度，赤蘚糖醇逐漸開始產(chǎn)能過剩，單價(jià)也慢慢回落到1.3萬元/噸以下。作為龍頭生產(chǎn)商，今年上半年，三元生物赤蘚糖醇的毛利率從前兩年的40%以上下降到18.34%。同樣，保齡寶也因?yàn)槌嗵\糖醇價(jià)格的下降受到了一定的沖擊，但是其對赤蘚糖醇行業(yè)仍保持積極的態(tài)度，并且正在建立“年產(chǎn)3萬噸赤蘚糖醇晶體項(xiàng)目”。阿洛酮糖是一種天然存在的稀有糖，存在于無花果、葡萄干、小麥、楓糖漿和蜂蜜中。其甜度約為蔗糖的70%，卡路里含量僅為蔗糖的10%，味道與蔗糖相似。阿洛酮糖不會在口腔中代謝，因此不會導(dǎo)致牙釉質(zhì)侵蝕，也不會促進(jìn)與蛀牙形成相關(guān)的口腔細(xì)菌的生長。當(dāng)阿洛酮糖被攝入后的24小時(shí)之內(nèi)，約有70%被小腸吸收，并最終通過尿液排出體外；剩余的30%在48小時(shí)之內(nèi)通過大腸后離開身體，因此，阿洛酮糖不會增加血糖或胰島素水平。由于阿洛酮糖對血糖沒有影響，經(jīng)常被應(yīng)用到生酮飲食中。目前阿洛酮糖已經(jīng)通過了美國FDA的GRAS認(rèn)證，其在日本、墨西哥、新加坡和韓國也獲得了批準(zhǔn)，但是在我國和歐盟還未獲批。2021年8月國家衛(wèi)健委已受理D-阿洛酮糖作為新食品原料的申請，有望在1-3年內(nèi)通過審批，歐盟也預(yù)計(jì)在2023年獲批。2019年，F(xiàn)DA決定，阿洛酮糖允許計(jì)入營養(yǎng)標(biāo)簽中“總碳水化合物”，不計(jì)入“總糖”或“添加糖”。這項(xiàng)政策促進(jìn)了阿洛酮糖在北美市場的發(fā)展，越來越多的食品飲料NPD中開始添加阿洛酮糖，根據(jù)SPINS的數(shù)據(jù)，截止到2022年6月12日，阿洛酮糖在北美市場的銷售額增長了164.2%，達(dá)到4億美元。國內(nèi)，眾多原料企業(yè)也將目光轉(zhuǎn)向阿洛酮糖，目前三元生物、保齡寶、金禾實(shí)業(yè)等都在布局，據(jù)悉三元生物正在籌備的阿洛酮糖項(xiàng)目預(yù)計(jì)年產(chǎn)值2萬噸，保齡寶也正在建立“年產(chǎn)3萬噸阿洛酮糖（干基）項(xiàng)目”。羅漢果，原產(chǎn)于中國南方，其甜味來源于羅漢果甜苷，甜度是蔗糖的100~250倍，只需要少量即可提供蔗糖相同的甜度。羅漢果甜苷不產(chǎn)生卡路里，對血糖沒有影響。被人體攝入的羅漢果甜苷，會被結(jié)腸中的腸道微生物利用，大部分殘留物通過胃腸道排泄到我們的尿液中。2010年，羅漢果首次被FDA認(rèn)定為安全，此外，其安全性也得到了包括中國在內(nèi)的世界各國衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的確認(rèn)，目前，全球有60多個國家允許使用羅漢果。不過在歐洲，羅漢果作為甜味劑還有待監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。羅漢果雖產(chǎn)于我國，但是其在國內(nèi)的受歡迎程度遠(yuǎn)低于國外。在newhope進(jìn)行的一項(xiàng)北美消費(fèi)者調(diào)查中，調(diào)查了消費(fèi)者對蔗糖和龍舌蘭、阿洛酮糖、阿斯巴甜、赤蘚糖醇、羅漢果、糖精、甜菊糖、三氯蔗糖、木糖醇等九種主要甜味劑的認(rèn)知度，其中消費(fèi)者認(rèn)為是天然的甜味劑中，龍舌蘭（67%）、羅漢果（61%）、甜菊糖（46%）、三氯蔗糖（19%）、阿洛酮糖（16%）排名前五。羅漢果通常以羅漢果提取物的形式添加到食品飲料中，食研匯盤點(diǎn)了目前國外羅漢果的主要應(yīng)用案例。2008年12月，甜菊糖苷Reb A通過了美國FDA的GRAS認(rèn)證，可以作為甜味劑應(yīng)用到食品飲料中，此后，甜菊糖市場呈現(xiàn)指數(shù)型增長。Innova Market Insights數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，全球推出的含有甜菊糖的產(chǎn)品數(shù)量每年增長16%以上。2018年全球甜菊糖市場為6.371億美元，預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)到11.694億美元，根據(jù)宜瑞安內(nèi)部分析，到2028年，全球甜菊糖市場的規(guī)模估計(jì)將超過16億美元。甜菊糖的甜度是蔗糖的200~300倍，但不產(chǎn)生能量。甜菊糖苷主要有13種糖苷形式，分別是：甜菊苷、瑞鮑迪苷A~F，M~O（Reb A~F、M~O）、杜克苷A、甜茶苷和甜菊雙糖苷。甜菊糖苷Reb A具有一定的后苦味，而Reb M可以完美的解決甜菊糖苷后苦味的問題，但是這種成分在甜葉菊中的含量非常少，很難實(shí)現(xiàn)商業(yè)規(guī)模生產(chǎn)。
科學(xué)家們不斷嘗試各種手段來提高Reb M的含量，目前育種法、酶改法和發(fā)酵法是常見的三種方法。育種法是培育高含量Reb M的甜葉菊品種，該品種所含有的Reb M比常規(guī)的甜葉菊要高出20%，代表產(chǎn)品有譜賽科的Starleaf；酶改法是通過酶轉(zhuǎn)化對甜葉菊中含量更豐富的Reb A和甜菊苷進(jìn)行改性，轉(zhuǎn)化為Reb M。發(fā)酵法是利用酵母菌發(fā)酵將糖轉(zhuǎn)化為Reb M。2018年，嘉吉和帝斯曼強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，建立合資企業(yè)Avansya，旨在通過發(fā)酵法生產(chǎn)甜菊糖苷Reb M，發(fā)酵法主要原料是葡萄糖，可保持穩(wěn)定的生產(chǎn)和供應(yīng)。此外，來自加利福尼亞的Amyris公司，通過基因改造后的酵母菌菌株，將蔗糖轉(zhuǎn)化為Reb M。今年8月份，宜瑞安對發(fā)酵法生產(chǎn)Reb M進(jìn)行生命周期評估發(fā)現(xiàn)，通過發(fā)酵和生物轉(zhuǎn)化技術(shù)發(fā)酵蔗糖生產(chǎn)的Reb M具有多種可持續(xù)性優(yōu)勢，可以減少對氣候的影響，節(jié)水節(jié)能。D-塔格糖是一種極少量存在于自然界（水果、可可、奶制品）中的稀有糖，是果糖的異構(gòu)體，其甜度是蔗糖的92%，熱量約為蔗糖的1/3。除了提供低熱量外，D-塔格糖還可以降血糖，改善腸道菌群，與阿洛酮糖相似，D-塔格糖不能被口腔中的微生物所利用，不會引起齲齒。D-塔格糖常和其他甜味劑（比如甜菊糖、阿斯巴甜）復(fù)配使用，應(yīng)用于飲料中，以消除強(qiáng)力甜味劑所產(chǎn)生的后苦味、金屬味或者澀味等不良后味；D-塔格糖低溫易焦糖化，使其比蔗糖更容易產(chǎn)生理想的色澤和更醇香的風(fēng)味，因此可用于烘焙食品中。早在2001年，D-塔格糖就通過了美國FDA的GRAS認(rèn)證，隨后，歐盟、中國（2014年）相繼批準(zhǔn)D-塔格糖為新食品原料，然而政策的加持并沒有促進(jìn)D-塔格糖的飛速發(fā)展，究其原因是其較高的商業(yè)化成本，D-塔格糖主要通過化學(xué)合成法生產(chǎn)，但是得率并不高。浙江工業(yè)大學(xué)生物工程學(xué)院院長鄭欲國教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)了“合成生物學(xué)技術(shù)制備塔格糖”的方法，以釀酒酵母為底盤細(xì)胞，敲除半乳糖激酶，過表達(dá)木糖還原酶和葡萄糖脫氫酶，生物合成制備D-塔格糖。稀有糖創(chuàng)業(yè)公司Bonummose聲稱其具有專利酶技術(shù)，可以利用植物淀粉大規(guī)模生產(chǎn)D-塔格糖和阿洛酮糖，將D-塔格糖的生產(chǎn)成本降至2美元/kg以下。隨著技術(shù)的進(jìn)步，未來D-塔格糖或有望突破成本的限制，成為新一代的減糖“新星”。
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