導(dǎo) 讀
雖然利好不斷釋放，但市場(chǎng)對(duì)游戲行業(yè)仍保持謹(jǐn)慎。游戲行業(yè)仍將面臨日漸嚴(yán)格的監(jiān)管環(huán)境以及游戲公司融資難、造血難等問題，行業(yè)洗牌仍未結(jié)束。
作者丨張建
2019年4月，對(duì)于整個(gè)游戲行業(yè)來說，是一個(gè)具有標(biāo)志性意義的月份。
4 月 2 日，新聞出版總署網(wǎng)站顯示：進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)游戲版號(hào)已經(jīng)恢復(fù)發(fā)放，首批 30 個(gè)版號(hào)于 3 月 29 日獲批，包括 5 款端游、 3 款主機(jī)游、 22 款手游。這是 2018 年 2 月以來首次發(fā)放進(jìn)口游戲版號(hào)。
2018 年 12 月 29 日，國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲版號(hào)重新開始發(fā)放，但是進(jìn)口游戲版號(hào)杳無音信，現(xiàn)在，進(jìn)口游戲版號(hào)終于恢復(fù)，這對(duì)整個(gè)游戲行業(yè)都是重要利好。
值得指出的是，國內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于紅海；從外部環(huán)境來看，包括蘋果、迪士尼等紛紛入局意欲瓜分游戲版圖。如此內(nèi)外夾擊，游戲公司2019年的發(fā)展應(yīng)該會(huì)比較艱難。
震蕩過后的新起點(diǎn)
2018年3月29日，國內(nèi)暫停審批游戲版號(hào)，在這之后，未成年人保護(hù)、總量控制等或?qū)嵒蛱摰谋O(jiān)管措施，持續(xù)影響著國內(nèi)游戲業(yè)的發(fā)展。
破局之機(jī)出現(xiàn)在2019年4月。
4月2日下午，中宣部出版局的網(wǎng)站上，首批獲得版號(hào)的30款進(jìn)口游戲正式公示，這些作品多數(shù)來自大廠，如騰訊、網(wǎng)易、完美和暢游等。
嗅覺敏銳的資本市場(chǎng)積極回應(yīng)——騰訊和網(wǎng)易這兩家標(biāo)桿企業(yè)第二天均大漲3%以上。
可喜的是，游戲行業(yè)也迎來了新股。
4 月 16 日，棋牌游戲公司禪游科技在港交所上市，融資 2.21 億港元。截至港股當(dāng)日收市，收?qǐng)?bào) 1.61 港元，較 IPO 價(jià) 1.23 港元漲 30.89%，盤中最高漲超 36.5% 至 1.68 元。公司此次公開發(fā)售獲超購約 46.48 倍。禪游科技在國內(nèi)棋牌類手機(jī)游戲市場(chǎng)排名第五，占有約 4% 的市場(chǎng)份額。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)已有超過1000款新游戲投放市場(chǎng)，新獲批游戲中甚至出現(xiàn)了《完美世界》手游這樣的現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品，國內(nèi)游戲業(yè)站在了新的起點(diǎn)上。
回望中國游戲業(yè)的發(fā)展史，可謂高歌猛進(jìn)。
2013年，隨著移動(dòng)游戲市場(chǎng)的爆發(fā)，大量創(chuàng)業(yè)者入場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)盛宴開啟。
2014年到2017年，中國移動(dòng)游戲市場(chǎng)的收入從274.9億元增長至1161.2億元。
在產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的過程中，一些隱患也悄然出現(xiàn)。一些低劣的游戲出現(xiàn)在市場(chǎng)上。精品缺乏、文化內(nèi)涵缺乏成為行業(yè)發(fā)展過程中出現(xiàn)的怪現(xiàn)象。雪上加霜的是，國內(nèi)游戲業(yè)的研發(fā)生態(tài)進(jìn)入收縮態(tài)勢(shì)，中小研發(fā)企業(yè)破產(chǎn)的新聞屢見不鮮，但整個(gè)行業(yè)依然供過于求。
在2016年的ChinaJoy上，廣電總局副局長孫壽山表示，“我國游戲產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不足，目前市場(chǎng)上運(yùn)營的游戲作品，盡管數(shù)量繁多，但題材雷同，操作單一，跟風(fēng)模仿等現(xiàn)象仍然比較突出。
這個(gè)比較官方的表述，給我國過去幾年游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 作了一個(gè)客觀的注腳。
達(dá)摩克里斯之劍
過去的幾年里，棋牌游戲經(jīng)歷了快速增長時(shí)期。對(duì)于棋牌游戲公司來說，2018年是不平靜的一年。
北京聯(lián)眾因利用“私人游戲室”開設(shè)賭場(chǎng)被抓，博雅互動(dòng)的德州撲克因涉賭下架。兩個(gè)上市公司相繼出事在外界引發(fā)軒然大波，后續(xù)準(zhǔn)備上市的公司是否會(huì)遭到牽連也成為未知數(shù)。
在線棋牌游戲涉賭的風(fēng)險(xiǎn)幾乎無從防范，玩家只要向游戲平臺(tái)買一張房卡，就可以約上現(xiàn)實(shí)中的好友一起打牌，很多賭徒在此滋生。
版號(hào)審批重新開放后，棋牌游戲受到了較嚴(yán)重的管控。截至4月11日，正式公布的游戲版號(hào)已有12批，共計(jì)999款游戲，其中棋牌游戲的數(shù)量不到20款，在這20款游戲中，棋類游戲占據(jù)了80%以上?？梢娤嚓P(guān)部門的審批側(cè)重點(diǎn)，是放在了去年被嚴(yán)打整治的，以德州撲克為首的含有賭博性質(zhì)的牌類游戲上，另外，以房卡為主要盈利模式的地方棋牌也是重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象。
面對(duì)政策監(jiān)管，棋牌游戲廠商們需要快速找到房卡模式以外的健康的盈利模式。游戲內(nèi)投放廣告的商業(yè)模式正在被探索。
禪游科技在2018年下半年，聘請(qǐng)了7家廣告公司，準(zhǔn)備擴(kuò)大游戲內(nèi)廣告業(yè)務(wù)，尋找新的盈利點(diǎn)。
但在游戲中植入廣告的形式，在一定程度上損害了用戶體驗(yàn)，如果平衡不好商業(yè)化和用戶體驗(yàn)之間的關(guān)系，很可能造成用戶流失。與此同時(shí)，廣告收入很難達(dá)到目前虛擬幣與房卡帶來的收入規(guī)模。
目前國內(nèi)游戲市場(chǎng)已進(jìn)入廝殺慘烈的紅海市場(chǎng)。唯有創(chuàng)新型游戲與大IP游戲能夠支撐起廠商的財(cái)報(bào)。
強(qiáng)敵入局
在春季發(fā)布會(huì)上，蘋果推出了Apple News+、Apple Card、Apple Arcade、Apple TV+四大互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
蘋果此番推出的Apple Arcade游戲訂閱服務(wù)，本質(zhì)就是一種游戲會(huì)員制的商業(yè)模式。用戶只需要購買了Apple Arcade的服務(wù)，就可以暢玩Apple Arcade提供的所有游戲，不僅不會(huì)再有游戲內(nèi)廣告，同時(shí)也不會(huì)再產(chǎn)生額外的費(fèi)用。
蘋果方面表示，Apple Arcade游戲訂閱服務(wù)將于秋季上線，支持150個(gè)國家和地區(qū)，目前已經(jīng)準(zhǔn)備了超過100款游戲。
從模式和市場(chǎng)角度，蘋果此舉對(duì)于騰訊的威脅是巨大的，尤其是會(huì)影響到騰訊游戲業(yè)務(wù)收入的增長。
在中國市場(chǎng)，騰訊游戲被視為一個(gè)非常強(qiáng)勢(shì)卻非常有價(jià)值的游戲渠道。很多游戲開發(fā)者都以能夠被騰訊代理為目標(biāo)進(jìn)行游戲的研發(fā)。
但在蘋果面前，騰訊并不算一個(gè)需要蘋果仰望的渠道，甚至蘋果比騰訊還更為強(qiáng)勢(shì)。根據(jù)騰訊發(fā)布的2018年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，騰訊2018年全年的網(wǎng)絡(luò)游戲?yàn)?040億元，同比增長6%。其中，智能手機(jī)游戲業(yè)務(wù)收入778億元，同比增長24%，PC端游收入為506億元，同比下降8%。
而根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Newzoo最新報(bào)告，2017年蘋果公司游戲收入80.37億美元，在全球上市公司中排名第三。并且在2018年上半年的時(shí)候，蘋果的游戲收入已經(jīng)達(dá)到44億，比2017年上半年多出7億。
從這兩組數(shù)據(jù)對(duì)比，可以看出，手游收入在騰訊游戲收入的占比中越來越高。而之所以騰訊和蘋果在2018年的游戲收入都不錯(cuò)，核心原因在于騰訊的游戲收入會(huì)有部分給到蘋果，在2018Q1季度未限制版號(hào)的時(shí)候，兩者增速都不錯(cuò)。
騰訊集游戲發(fā)行運(yùn)營自研為一體。而蘋果游戲的收入模式，就是對(duì)所有商家APP store的游戲收取30%的分成。僅僅只是依靠分成，蘋果就已經(jīng)成為全球第三大公司，這意味著從蘋果渠道帶去的游戲營收至少還得乘3倍。
在手游這個(gè)領(lǐng)域，蘋果早就已經(jīng)是全球第一的發(fā)行渠道。當(dāng)這樣的公司不想只做抽成而想更多深入到游戲發(fā)行運(yùn)營中來，這對(duì)于騰訊來說顯然不是一件好事。
在以往的博弈中，憑借著大量的收入，騰訊還可以持續(xù)與蘋果進(jìn)行周旋，但蘋果如果自己推游戲訂閱甚至做更多發(fā)行方面的事情，騰訊的處境是比較微妙的?？v然短時(shí)間內(nèi)蘋果的游戲訂閱服務(wù)也不會(huì)來到中國市場(chǎng)，但至少在全球方面騰訊會(huì)碰到比自己更大更強(qiáng)勢(shì)的渠道。
除了蘋果之外，迪士尼似乎也對(duì)游戲蛋糕有些興趣。據(jù)最新報(bào)道，迪士尼正在打算花132億美元收購韓國游戲公司Nexon。
據(jù)韓媒《中央日?qǐng)?bào)》報(bào)道，Nexon的董事長金正宙擁有公司98%的多數(shù)股份，近日與一位迪士尼高層代表進(jìn)行了接觸，并討論收購事宜。從今年1月初，金正宙就打算出售在公司的股權(quán)，并擬定了一份競(jìng)購名單，其中就包括騰訊。而據(jù)稱迪士尼在金正宙心中有特殊的地位，金正宙十分喜歡迪士尼。
Nexon成立于1994年，擁有約7000名員工，主要作品包括《地下城與勇士》、《洛奇英雄傳》、《跑跑卡丁車》、《冒險(xiǎn)島》等等。至于迪士尼計(jì)劃收購Nexon的原因，據(jù)悉，可能是想在亞洲地區(qū)擴(kuò)張，或想在移動(dòng)市場(chǎng)占穩(wěn)腳跟，又或是認(rèn)為收購它能賺錢。
升級(jí)之路
根據(jù)《2018年中國游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，中國游戲市場(chǎng)2018年實(shí)際銷售收入同比增長僅為5.3%，創(chuàng)下近年增速新低。雖然受游戲版號(hào)陸續(xù)公布等利好因素影響，港股多數(shù)游戲公司大漲，其中年初至今，金山軟件漲超90%、網(wǎng)龍漲超70%，博雅互動(dòng)漲超50%，騰訊控股漲近20%，但部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2019年游戲行業(yè)仍寒意未消。
國金證券表示，即使恢復(fù)了版號(hào)發(fā)放，游戲行業(yè)仍將面臨總量控制、未成年人保護(hù)和內(nèi)容審核趨嚴(yán)等監(jiān)督環(huán)境，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2019年中國游戲市場(chǎng)很難有爆發(fā)性增長，增速只會(huì)溫和回升。
2000年，中國游戲玩家數(shù)量是1500萬左右，2018這個(gè)數(shù)字達(dá)到了5—6億。游戲曾經(jīng)是為一小群人設(shè)置制作的，但它逐步變成大眾娛樂方式。
2018年以來，影視行業(yè)的調(diào)控讓流量明星+大IP的套路徹底破產(chǎn)，如今游戲行業(yè)里，流量至上、IP為王的打法也正在失效。愈加成熟的玩家們對(duì)產(chǎn)品的創(chuàng)意和玩法有了更高的要求。
在產(chǎn)業(yè)的精品化和多樣化方面，玩家們可能會(huì)有更直接的感觸。
2019年初，國人工作室巨鳥多多開發(fā)研制的DOTA2自定義地圖《刀塔自走棋》成為現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品，作為一款鑲嵌在DOTA2中的玩家自定義小游戲，其在線人數(shù)一度達(dá)到了13萬人。
2019年2月份，國產(chǎn)真人互動(dòng)影游《隱形守護(hù)者》登上Steam全球熱銷游戲榜的榜首位置，好評(píng)率也到了90%以上。
目前，在中國游戲市場(chǎng)，免費(fèi)玩游戲然后通過內(nèi)置道具收費(fèi)仍然是主流，雖然包括莉莉絲劍與家園在內(nèi)的一些游戲，目前也主打訂閱會(huì)員然后每日領(lǐng)取道具福利的方式在發(fā)展，但在國內(nèi)市場(chǎng)靠訂閱做的成功的游戲還很少。
游戲廠商的收入，要么靠?jī)?nèi)置廣告的瀏覽，要么就靠免費(fèi)玩游戲通過內(nèi)置收費(fèi)道具變現(xiàn)。如果將游戲做成訂閱后免費(fèi)，這不僅會(huì)影響到各大游戲廠商的收入，同時(shí)還會(huì)要求對(duì)現(xiàn)有的游戲產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行大變革。
現(xiàn)在大多數(shù)的中國游戲市場(chǎng)產(chǎn)品，從新手引導(dǎo)、數(shù)值、策劃這些環(huán)節(jié)，都是為了吸引用戶付費(fèi)買道具，真正會(huì)用心保持游戲好玩的團(tuán)隊(duì)，能長期較好存活著的并不多。
即便騰訊有實(shí)力在國內(nèi)吸引到數(shù)百款游戲來聯(lián)合給玩家提供按月訂閱服務(wù)，由于用戶付費(fèi)意識(shí)還需要培育，價(jià)格太高用戶接受不了，價(jià)格太低一大堆游戲公司的收入都將大幅受到影響，騰訊自己的收入也會(huì)受到影響。
如果未來Apple Arcade能進(jìn)入中國市場(chǎng)，依托于APP Store平時(shí)建立的付費(fèi)習(xí)慣，尤其是一些訂閱簡(jiǎn)單退訂很麻煩的服務(wù)，這就能夠在一些引導(dǎo)培育后大力推動(dòng)Apple Arcade的作品。這對(duì)于騰訊來說，無疑就面臨著一個(gè)非常艱難的選擇。但可喜的是，由于政策限制的因素，Apple Arcade的中國版如果要上線，也極有可能會(huì)選擇與騰訊或者騰訊關(guān)聯(lián)公司建立合資公司，這似乎是騰訊的一個(gè)機(jī)會(huì)，但同時(shí)也不排除蘋果會(huì)將這個(gè)合作伙伴的機(jī)會(huì)給到字節(jié)跳動(dòng)，畢竟此前蘋果與今日頭條的聯(lián)系也比較頻繁。
隨著2018年末以來游戲版號(hào)的逐步發(fā)放，市場(chǎng)對(duì)游戲行業(yè)的悲觀情緒有所改善。在此背景下，游戲行業(yè)對(duì)于今年還是充滿期待的，但行業(yè)仍舊存在許多未知。
經(jīng)過了漫長的等待，行業(yè)似乎終于挺過了“煎熬時(shí)刻”，但元?dú)獯髠彩遣粻?zhēng)的事實(shí)?？偭空{(diào)控、版號(hào)首次長時(shí)間凍結(jié)加上國內(nèi)游戲行業(yè)本就處于紅海，這9個(gè)月，一些游戲公司悄然死亡。
雖然利好在不斷釋放，但市場(chǎng)對(duì)該行業(yè)仍保持謹(jǐn)慎。分析稱，游戲行業(yè)仍將面臨日漸嚴(yán)格的監(jiān)管環(huán)境以及游戲版號(hào)發(fā)放緩慢、游戲公司融資難、造血難等問題，行業(yè)洗牌仍未結(jié)束。
對(duì)于未來行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，國金證券認(rèn)為，在游戲版號(hào)恢復(fù)之后，游戲行業(yè)向頭部集中、向精品集中的趨勢(shì)不會(huì)改變。最有可能受益的公司，第一是具備自有流量，或者通過與騰訊合作而獲得流量的公司；第二則是具備精品IP和自研實(shí)力、產(chǎn)品積累比較雄厚的公司。
總體來看，未來一段時(shí)間游戲市場(chǎng)的增長仍然來自于手游，而手游市場(chǎng)增長的核心驅(qū)動(dòng)力則是精品內(nèi)容帶動(dòng)下，用戶滲透率、付費(fèi)率和ARPU提升。參考美國手游市場(chǎng)情況，2017年末，我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率78.06%，高出美國7.43個(gè)百分點(diǎn)，手游用戶滲透率為47.93%，低于美國18.44個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)比來看，我國手游滲透率和ARPU仍有較大提升空間。
行業(yè)供給側(cè)改革將加速行業(yè)格局向龍頭集中。2018年底首批審批通過獲得版號(hào)的游戲共80款，對(duì)比2017年4月至2018年3月月均發(fā)放734款版號(hào)，數(shù)量大幅縮減，符合“主動(dòng)控制產(chǎn)品數(shù)量過快增長，聚焦聚力提高產(chǎn)品質(zhì)量”的監(jiān)管主旨。未來游戲行業(yè)將聚焦精品發(fā)展，摒棄同質(zhì)化的換皮、蹭IP流量等游戲，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰和市場(chǎng)集中化。
出海成為游戲公司常態(tài)，國內(nèi)巨頭也加大了出海業(yè)務(wù)投入。2018年1月至11月中旬，騰訊和網(wǎng)易的綜合國際手游收入達(dá)到3.76億美元，同比增長382%。
2018年上半年，出海手游在新興市場(chǎng)的下載量增長強(qiáng)勁，其中印度、印尼和越南下載量同比增速超過50%。而在歐美市場(chǎng)，中國手游依靠出色的游戲體驗(yàn)，深挖用戶價(jià)值。2018年一季度，得益于吃雞等游戲爆發(fā)，有24款中國手游進(jìn)入歐美Top250，創(chuàng)收1.7億美元，占Top250總收入的8.3%，同比增加1.8個(gè)百分點(diǎn)。
從“小眾”到“大眾”，關(guān)于游戲產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知在逐步嬗變。過往一年的“糾偏”亦被上升為供給側(cè)改革的高度。但整個(gè)游戲行業(yè)的大勢(shì)實(shí)難小覷，因?yàn)樘O果、迪士尼等巨頭已然強(qiáng)勢(shì)入侵。國內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展亟需爆發(fā)式的革新，殺出一條升級(jí)創(chuàng)新之路，再上輝煌。
媒體合作：010-84464881
商務(wù)合作：010-84467811
聯(lián)系客服
