國際海事組織簡稱IMO，在2016年10月出臺了《國際防止船舶造成污染公約》修正案，重點對《防止船舶造成空氣污染規(guī)則》進行了修正，決定自2020年1月1日起，在全球范圍內(nèi)實施船用燃油硫含量不超過0.5%m/m(質(zhì)量百分含量，0.5%m/m是每100克的物質(zhì)中含有0.5克的硫)的規(guī)定。除此之外，對排放達標有兩類措施和規(guī)定：第一是直接使用硫含量不超過0.5%的船舶燃料油；第二是允許采用替代燃料或替代措施，例如LNG及船用柴油，或采取尾氣脫硫措施繼續(xù)使用高硫船舶燃料油，但尾氣排放應該與使用低硫船舶燃料油達到同等水平。平頭哥了解到，為了應對此政策，中國海事局在2019年底發(fā)布公告，宣布2020年限硫令的具體要求及保障措施。公告要求，自2020年1月1日起，國際航行船舶進入中華人民共和國管轄水域應當使用硫含量不超過0.50%m/m的燃油。進入我國內(nèi)河船舶大氣污染物排放控制區(qū)的，應當使用硫含量不超過0.10%m/m的燃油。另外，還要求自2020年1月1日起，船舶不得在我國船舶大氣污染物排放控制區(qū)內(nèi)排放開式廢氣清洗系統(tǒng)洗滌水。平頭哥了解到，這一規(guī)定的實施，雖然給中國船燃產(chǎn)業(yè)帶來巨大影響，中國主營企業(yè)在2019年便開始了對裝置的改造和低硫船燃的生產(chǎn)計劃，地方煉廠也在積極應該該產(chǎn)業(yè)的變化帶來的影響。從全世界應對IMO2020政策帶來的影響來看，中國表現(xiàn)的最為積極，在裝置改造、政策松綁、出口、來料加工等環(huán)節(jié)，中國政府均已作出相關布局。平頭哥認為，中國政府對IMO2020政策的關注和參與度極高，也側(cè)面反映出，我們可能是低估了這一政策給石油和化工產(chǎn)業(yè)帶來的影響。2020年1月22日，國家財政部、稅務總局和海關總署聯(lián)合發(fā)布《關于對國際航行船舶加注燃料油實行出口退稅政策的公告》，要求自2020年2月1日起，對國際航行船舶在中國沿海港口加注的燃料油，實行出口退(免)稅政策，增值稅出口退稅率為13%。據(jù)平頭哥了解到，低硫船燃（包含IMO2020船燃）出口需要同時具備出口資質(zhì)要求、出口配額要求，其中出口配額跟隨成品油配額統(tǒng)一公示，每年按批進行公示。關于燃料油出口資質(zhì)，應憑配額證明文件向商務部配額許可證事務局申請取得《中華人民共和國出口許可證》，對外貿(mào)易經(jīng)營者憑出口許可證向海關辦理通關驗放手續(xù)。出口許可證的申領，需要同時具備以下條件，具有外貿(mào)公司合同、具有公司成立1年以上、有合法營業(yè)執(zhí)照、辦理工商年檢并且注冊資本要超過300萬元，方可申請出口許可證。關于出口配額，由國營企業(yè)集團公司申請，商務部統(tǒng)一下放。燃料油出口配額歸屬于成品油配額范疇。圖1：中國2020年第一批低硫船燃出口配額統(tǒng)計根據(jù)平頭哥調(diào)查了解到，中國在2020年之前未有出口低硫船燃的情況，在2020年2月14日，由遼河石化公司生產(chǎn)的5300噸低硫船燃順利在大連通關，標志著我國首單低硫船燃出口成功。并且，這也是我國稅務總局頒布出口退稅優(yōu)惠政策以來，首單享受出口退稅的低硫船燃。首單享受出口退稅的低硫船燃出口，標志著我國低硫船燃走出國門參與國際市場競爭。并且，為了應對IMO2020新政要求，中石化已經(jīng)布局10家煉廠總計1000萬噸的生產(chǎn)能力，中石油也布局8家煉廠，總計400萬噸的生產(chǎn)能力，為了應對低硫船燃的市場需求。所以，平頭哥認為，隨著國內(nèi)低硫船燃的供應增長，不排除未來存在繼續(xù)出口的可能。根據(jù)國際海事組織IMO、國際能源署IEA、美國能源信息署EIA等機構(gòu)統(tǒng)計，全球船用油年消費量在2.8億噸，到2020年，全球航運年消耗燃料將達到3.2億噸規(guī)模。根據(jù)平頭哥數(shù)據(jù)顯示，2020年低硫船燃的需求量約在2億噸左右，其中亞太地區(qū)的需求量約在1億噸左右，而中國保稅船燃需求約在1200萬噸左右。所以，巨大的需求驅(qū)動下，也加大了中國低硫船燃的出口可能。根據(jù)國際海事組織IMO、國際能源署IEA、美國能源信息署EIA等機構(gòu)統(tǒng)計，全球船用油年消費量在2.8億噸，到2020年，全球航運年消耗燃料將達到3.2億噸規(guī)模。根據(jù)平頭哥數(shù)據(jù)顯示，2020年低硫船燃的需求量約在2億噸左右，大部分航運燃料有望被低硫船燃取代。對于分地區(qū)的情況來看，其中亞太地區(qū)的低硫船燃需求量約在1億噸左右，而中國保稅船燃需求約在1200萬噸左右，占到亞太地區(qū)低硫船燃需求的12%左右。全球船用燃料油的需求主要集中在亞洲、歐洲、中東及北美地區(qū)的主要港口，其中亞太市場增速最快，船用油的消費占到全球消費的45%及以上，是全球最大的船用油消費市場。平頭哥預計，隨著低硫船燃市場的陸續(xù)應用，全球主要船運公司將陸續(xù)采用低硫船燃作為船舶燃料，預期對低硫船燃的消費量將繼續(xù)增長。預計至2050年，全球低硫船燃的消費量預期將增長至3億噸左右，其中亞太地區(qū)依舊是全球最大的消費市場，而中國是全球消費增長的主要驅(qū)動力。三、中國主營企業(yè)在積極布局生產(chǎn)改造
平頭哥了解到，目前中石化旗下上海石化、金陵石化、海南煉化等企業(yè)，已經(jīng)試產(chǎn)出合格的低硫船燃，并且通過加工貿(mào)易的方式出口到保稅油市場。根據(jù)中石化官方宣布，中石化旗下10家煉廠已經(jīng)布局生產(chǎn)，包括天津石化、青島石化、齊魯石化、上海石化、金陵石化、鎮(zhèn)海煉化、海南煉化、湛江東興、茂名石化、中科煉化等企業(yè)，他們都表示在積極的協(xié)調(diào)低硫船燃的生產(chǎn)。據(jù)中石化官方數(shù)據(jù)表示，2020年中石化低硫船燃的生產(chǎn)量將達到1000萬噸，2023年預期規(guī)劃將達到1500萬噸。平頭哥認為，隨著需求端的增長，中石化預期對低硫船燃將繼續(xù)保持供應增加的趨勢，預計至2025年，中石化產(chǎn)量有可能會達到1800萬噸左右。而根據(jù)中石油官方宣布，2020年低硫船燃的生產(chǎn)量在400萬噸，至2023年低硫船燃的規(guī)劃生產(chǎn)量在600萬噸。與中石化同樣的預測邏輯，預計至2025年，中石油低硫船燃的產(chǎn)量預期將會增長至700萬噸左右。圖2：未來擬在建渣油加氫裝置企業(yè)統(tǒng)計（數(shù)據(jù)來源網(wǎng)絡）平頭哥認為，中石化和中石化的低硫船燃生產(chǎn)改造計劃如火如荼，這反映出在重大機遇面前，國企作出的高效率應對的表現(xiàn)。平頭哥了解到，中國輕質(zhì)低硫船燃（MGO）出口定價參照新加坡0#0.05%柴油+貼水的計價方式，2020年貼水約在30美元/噸左右，而重質(zhì)低硫船燃計價公式為MGO+貼水，其中貼水幅度根據(jù)市場行情而變動，一般貼水在80-100美元/噸。目前來看，中國掛靠結(jié)算的國際油種，在全球市場均有較強的影響力和公信力，而采用此油種的結(jié)算，也在很大程度上增強了中國低硫船燃在國際市場中的影響力。中國布局的低硫船燃在滿足自身供應的同時，剩余部分存在出口的較大可能。另外，中國出口退稅政策的實施，也在很大程度上助推低硫船燃的出口可行性。從目前中國已有的政策驅(qū)動來看，中國低硫船燃的出口，依靠國際定價標準，存在較強的競爭力和影響力。平頭哥認為，再結(jié)合中國政府對生產(chǎn)、出口等方面的政策扶持，或?qū)⒃谖磥砣虻土虼际袌鲂纬删薮蟮幕瘜W變化。中國煉油產(chǎn)能過剩嚴重，去產(chǎn)能及裝置升級是未來中國煉油工業(yè)的大勢所趨，而隨著裝置改造和新的渣油加氫裝置的投產(chǎn)，低硫船燃的生產(chǎn)必將加速一部分煉油工藝的升級改造步伐，從而激發(fā)出在全球低硫船燃供給和國內(nèi)自身煉油矛盾的再平衡過程。平頭哥認為，這種政策組合式利好，是中國布局低硫船燃產(chǎn)業(yè)深謀遠慮的大棋之一，而背后隱藏的真正目的，平頭哥認為是將中國低硫船燃推向在世界范圍內(nèi)的絕對高度，從而最終形成中國成為亞太地區(qū)船供油的中心。
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