6 月 26 日，法國制藥公司賽諾菲 Sanofi(NYSE:SNY)宣布將在歐洲裁員 1680 人，包括法國員工約 1000 人。消息人士透露，賽諾菲期盼以此來節(jié)約成本和提高運(yùn)營效率。這次裁員更多的是去年賽諾菲新上任 CEO Paul Hudson 宣布的策略調(diào)整計(jì)劃的其中一個舉措，目的是在 2022 年之前節(jié)省 20 億歐元（約 22 億美元）。
早在 2019 年年末，賽諾菲就開展了兩個“大動作”：一是，斥資 25 億美元收購生物技術(shù)公司 Synthorx。這次收購主要看中的是新一代 IL-2 抗癌 IO 藥物 THOR-707，為的是加強(qiáng)賽諾菲在腫瘤免疫產(chǎn)品管線。
另一個是，放棄糖尿病和心血管領(lǐng)域疾病藥物的研究。糖尿病藥物 Lantus 曾是賽諾菲的 “明星藥物” 之一，2017 年第三季度給公司帶來超過 12 億美元的收入，但隨著競爭對手的“打壓”，Lantus 銷售直線下降，變成了“雞肋”。其他的糖尿病藥物及心血管藥物也遭遇了同樣的命運(yùn)。
裁員及放棄部分管線的背后，是賽諾菲對腫瘤、神經(jīng)性疾病、罕見病及疫苗等新賽道的布局，也是對基因治療、細(xì)胞治療、核酸藥等新療法所下的重注。6 月 23 日，賽諾菲宣布與臨床階段 mRNA 治療公司 Translate Bio 擴(kuò)大合作關(guān)系，以潛在 19 億美元的價格換取 Translate Bio 技術(shù)開發(fā)，制造和商業(yè)化疫苗的專有權(quán)，為的是更好地開發(fā)用于傳染病的 mRNA 疫苗。
圖 | 賽諾菲 87 個在研管線圖（來源：賽諾菲官網(wǎng)）
從賽諾菲的管線圖可以看出，其 87 個在研管線中，腫瘤、免疫炎癥、罕見病、神經(jīng)性疾病和疫苗占到了 95% 以上，而糖尿病及心血管疾病藥物僅占其中 2 個。
對于通過裁員進(jìn)行管線的調(diào)整，某醫(yī)藥獵頭對生輝表示：國際大藥廠裁員或調(diào)整產(chǎn)品線，根本原因是降低成本。有新療法和新機(jī)會出現(xiàn)，他們會很快切入其中。
一邊裁員一邊換血
除了賽諾菲外，幾大國際藥廠也采取了同樣措施：一邊裁員一邊換血。
2019 年 11 月份，默沙東 Merck & Co's (NYSE: MRK)宣布了一項(xiàng)企業(yè)重組改造項(xiàng)目，對成立了 41 年的生產(chǎn)研究基地 MSD-Chibret Mirabel 進(jìn)行裁員，人數(shù)超過 1/3，涉及約 200 個工作崗位，并且工廠有整體出售的可能。這家基地專門從事無菌藥物的制造和包裝，包括眼藥和抗生素，曾是默沙東在法國甚至歐洲主要的工廠之一。
圖 | 默沙東處于第三階段項(xiàng)目在研管線圖（來源：默沙東官網(wǎng)）
從默沙東 2020 年 5 月 1 日更新的管線進(jìn)展圖可以看出，主要研發(fā)領(lǐng)域幾乎全部集中在腫瘤領(lǐng)域，對于心血管及糖尿病藥物的研發(fā)和賽諾菲一樣，僅占極少數(shù)。
2019 年年初美國制藥公司禮來 Eli Lilly and Company（NYSE：LLY ）對外宣布，其將以 “自愿離職計(jì)劃” 的形式，在其位于法國東部斯特拉斯堡市的 Fegersheim 工廠裁撤約 250 個工作崗位。此工廠是禮來最大的制造工廠，主要生產(chǎn)藥筒和小瓶裝的腸外藥物，以及用于治療癌癥，糖尿病，骨質(zhì)疏松癥和生長激素缺乏癥的注射裝置。對此次的裁員，禮來表示是由于其他糖尿病產(chǎn)品競爭日益激烈，市場定價壓力導(dǎo)致不得不節(jié)約成本。與此同時，禮來以 80 億美元收購腫瘤公司 Loxo，以增強(qiáng)自身在腫瘤領(lǐng)域的競爭力。
英國制藥公司阿斯利康 AstraZeneca（OTCMKTS: AZNCF）也同樣宣布，將關(guān)閉兩家美國生物制劑工廠，裁撤 210 個工作崗位。對于裁員的主要原因，阿斯利康表示是為了進(jìn)一步精簡其生物藥產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系，也是全球架構(gòu)調(diào)整的一部分。2019 年 4 月，阿斯利康與日本藥企簽訂價值 69 億美元協(xié)議，共同開發(fā)抗體偶聯(lián)物藥物，以鞏固其在乳腺癌治療領(lǐng)域地位。
新療法研發(fā)公司裁員只為“小而美”
而已經(jīng)處于新療法賽道里的公司也依然進(jìn)行裁員，以加強(qiáng)核心業(yè)務(wù)。
2020 年 6 月 9 日，丹麥制藥企業(yè)靈北（Lundbeck）宣布，計(jì)劃裁撤員 100 人以上。在計(jì)劃裁撤的約 130 至 160 個工作中，約有 100 個來自靈北的丹麥辦事處，其余人員可能來自美國的研發(fā)中心。公司表示，非專利藥的競爭帶來了很大的壓力，導(dǎo)致大規(guī)模裁員。而此次裁員后將不斷加強(qiáng)其神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域所有階段的研發(fā)管線。
4 月 7 日，美國生物制藥公司 Sage Therapeutic 宣布計(jì)劃解雇 340 名員工，約占公司總?cè)藬?shù)的 53%，大多數(shù)人從事銷售推廣和行政職務(wù)，其裁員的主要原因是因疫情影響其主要產(chǎn)品產(chǎn)后抑郁治療藥物 Zulresso（brexanolone）無法進(jìn)入臨床試驗(yàn)。Sage Therapeutics 是一家致力于開發(fā)和商業(yè)化新藥物來治療危及生命的、罕見的中樞神經(jīng)系統(tǒng)紊亂的治療方法的公司。Sage 表示此次裁員后，會將資源轉(zhuǎn)移到正在進(jìn)行的抑郁癥實(shí)驗(yàn)治療中，改善管線組合。
3 月初，美國生物制藥公司 Unum Therapeutics 宣布將裁員 43 人，約占總職工人數(shù)的 60％，其首席科學(xué)官 Seth Ettenberg 已從公司離職。Unum 是一家致力于開發(fā)用于治療實(shí)體瘤癌癥患者的治愈性細(xì)胞療法的公司。精簡人力后，Unum 或?qū)⒓芯υ谂R床前計(jì)劃上。
對于新療法賽道中的公司依舊出現(xiàn)裁員的情況，藥智網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人李天泉向生輝表示：現(xiàn)在藥物研發(fā)成本越來越高，以前研發(fā)一個創(chuàng)新原藥可能需要 10 億美元，現(xiàn)在就要 20 億美元。對于像阿爾茲海默癥這樣的疾病研究中新的靶點(diǎn)目前還未研究透徹，給企業(yè)也造成了巨大的負(fù)擔(dān)，只能 “裁員” 以節(jié)約成本。另一方面，營銷成本也很高，疫情之下企業(yè)對于營銷的需求可能會減弱，所以這也是裁員的重要方向。
但是不難看出，新老藥廠的目的不在 “裁員” 本身，而是利用減法效應(yīng)給核心業(yè)務(wù)加碼?！傲Α背鲆豢?，“利”出一孔。這一 “孔” 便是新療法的開發(fā)——圍繞基因編輯及療法、細(xì)胞療法、癌癥及罕見病治療等業(yè)務(wù)展開?！耙咔楹托》肿铀幬锏母哐邪l(fā)成本給藥廠帶來了沖擊，也帶來了機(jī)會。傳統(tǒng)管線裁員，并面向新療法，例如基因治療、精準(zhǔn)治療等展開布局?！崩钐烊硎?。
這里也有屬于中國的機(jī)會。
技術(shù)水平將主導(dǎo)中國機(jī)會
在過去幾年中，中國國內(nèi)醫(yī)藥消費(fèi)增長迅猛，醫(yī)藥行業(yè)銷售收入平均年增長達(dá) 21.4%。受強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長、不斷加劇的城市化進(jìn)程以及老齡化帶來的就醫(yī)需求等因素的驅(qū)動，中國將成為世界最大的醫(yī)藥市場之一。Deloitte 預(yù)測，到 2020 年，中國的醫(yī)藥市場銷售額預(yù)計(jì)達(dá)到 2200 億美元，中國將成為僅次于美國的世界第二大醫(yī)藥市場。
但藥廠裁員也從側(cè)面展現(xiàn)出紅火前景之下的另一番景象。面對市場困境以及全球眾多地方出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退跡象，生物醫(yī)藥公司似乎都在靜候時機(jī)，而個性化用藥和罕用藥的需求不斷增長，正推動對大分子產(chǎn)品的研發(fā)投資。
Deloitte 報(bào)告顯示，研發(fā)活動是制藥資本回報(bào)遞減的起因，尤其由于在后期產(chǎn)品管線的資產(chǎn)數(shù)量較少，以及每項(xiàng)資產(chǎn)的潛在銷售額較低，這也和大藥廠縮減傳統(tǒng)管線的布局動作不謀而合。 “裁掉的華人專家可以回國增加國內(nèi)的研發(fā)實(shí)力，一些被裁掉的產(chǎn)品線也可以轉(zhuǎn)讓給國內(nèi)藥企?！鄙衔牡尼t(yī)藥獵頭表示。
未來，擁有核心技術(shù)的小型公司或?qū)⑼ㄟ^獨(dú)立研發(fā)產(chǎn)品并推出市場，搶占大型藥企的市場份額。這一轉(zhuǎn)變預(yù)計(jì)將繼續(xù)向罕見病以及對未滿足需求的治療方向發(fā)展，其中，基因和細(xì)胞療法出現(xiàn)商業(yè)化趨勢。
“從新技術(shù)、新領(lǐng)域的應(yīng)用出發(fā)，藥廠裁員動作背后的邏輯也為中國本土的新療法公司提供了機(jī)會，也就是所謂的'后發(fā)優(yōu)勢’，國內(nèi)外新療法公司的差距并不大，大家都是從頭開始，在同一條起跑線上進(jìn)發(fā)，我認(rèn)為中國本土新興領(lǐng)域的一生命科學(xué)企業(yè)，將迎來巨大的發(fā)展空間。”李天泉對生輝說到。
圍繞基因編輯、基因治療及細(xì)胞療法、核酸藥等方向，中國已經(jīng)涌現(xiàn)了一批初創(chuàng)公司。而 2005 年 - 2020 年，創(chuàng)新療法相關(guān)領(lǐng)域的投資數(shù)量及金額也呈現(xiàn)明顯的遞增趨勢，可以看出資本和公司的布局力度和發(fā)展態(tài)勢。
圖 | 2005 年 - 2020 年基因及生物制藥領(lǐng)域融資事件 （來源：生輝根據(jù)公開資料整理）
生輝認(rèn)為，中國以技術(shù)水平著稱的生命科學(xué)企業(yè)也迎來了爆發(fā)式發(fā)展的前夜，一場搶占未來發(fā)展制高點(diǎn)的競賽已經(jīng)在全國范圍內(nèi)展開。對于技術(shù)驅(qū)動型新療法的研發(fā)，中國所扮演的角色將不再是單純的“追隨者”，而角色轉(zhuǎn)變的核心主導(dǎo)因素只有一個——技術(shù)水平。
“中國生命科學(xué)企業(yè)用新療法研發(fā)能力去追趕國外的信號已經(jīng)點(diǎn)亮?！崩钐烊f道。
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