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集邦新能源研究2023-02-27 10:41廣東集邦咨詢顧問（深圳）有限公司官方賬號,財經(jīng)領(lǐng)域創(chuàng)作者
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在新能源汽車產(chǎn)業(yè)蒸蒸日上的同時，首批投入市場使用的動力電池也正在加快步入“退役”期，TrendForce集邦咨詢預(yù)估，未來伴隨著動力及儲能電池的大規(guī)模退役，至2030年全球動力及儲能電池回收規(guī)模將超過1TWh。
面對廣闊的藍海市場，各路企業(yè)紛紛涌入動力電池回收賽道，目前布局動力電池回收的主要有四類企業(yè)，分別是動力電池廠商、電池材料企業(yè)、第三方電池回收企業(yè)和汽車廠商。
兵馬未動，糧草先行。作為鋰電池的生產(chǎn)方，動力電池廠商早已通過各種方式入局動力電池回收領(lǐng)域，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達、蜂巢能源、孚能科技等主要電池廠商均有相關(guān)布局。
寧德時代于2015年通過收購國內(nèi)領(lǐng)先的廢舊電池循環(huán)利用企業(yè)——廣東邦普切入動力電池回收賽道。廣東邦普首創(chuàng)中國廢舊電池回收體系，目前已形成電池循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)化基地，電池產(chǎn)品核心金屬材料總回收率達99.3%。
比亞迪早在2018年就與鐵塔公司建立合作，將回收的電池用于基站儲能備份。去年4月，比亞迪在臺州新設(shè)電池公司，主要項目包括對廢舊電池的梯次利用，即將汽車中的二手電池回收后用在其他儲電領(lǐng)域。
國軒高科也是電池回收領(lǐng)域的主要布局者之一，此前已在合肥肥東/廬江布局電池回收的生產(chǎn)基地，今年1月，國軒高科合肥電池回收項目開工，項目建成后達到年處理50GWh退役鋰離子電池綜合回收利用的生產(chǎn)能力。
蜂巢能源多舉措布局動力電池回收行業(yè)，首個涉及電池回收的零碳產(chǎn)業(yè)園已于去年6月落地四川達州，并先后與贛鋒鋰業(yè)、中偉新材、零跑汽車、天奇股份等就電池回收相關(guān)領(lǐng)域達成合作，以及投資電池回收企業(yè)順華鋰業(yè)等。
此外，國外如韓國動力電池龍頭企業(yè)也在加快推進電池回收業(yè)務(wù)，LG化學在去年12月向初創(chuàng)電池回收公司Jae Young Tech投資290億韓元、LG新能源與華友鈷業(yè)聯(lián)手打造電池回收廠、三星SDI早在2009年便參股韓國回收龍頭企業(yè)SungEel、SK創(chuàng)新首座產(chǎn)業(yè)化回收工廠計劃在2025年建成。
據(jù)TrendForce集邦咨詢研究，目前中國廢舊鋰離子電池的回收利用主要有兩種方式：一是梯次利用、二是再生利用。作為廢舊電池回收后的重要處理方式之一，電池梯次利用正成為各家電池廠商競相布局的業(yè)務(wù)。
從上述表格可以看到，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、孚能科技、天能電池等新設(shè)立的子公司，經(jīng)營范圍均涉及廢舊電池的梯次利用。
隨著新能源汽車市場的持續(xù)走高，電池產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)不少材料企業(yè)也開始進入動力電池回收行業(yè)，其中比較典型的是上游礦產(chǎn)資源企業(yè)，比如贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、騰遠鈷業(yè)等。
去年5月，“鋰礦雙雄”天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)先后宣布入局動力電池回收業(yè)務(wù)。其中，天齊鋰業(yè)已從六大渠道方向開展動力電池回收體系建設(shè)及回收渠道布局，構(gòu)建廢舊鋰電池循環(huán)利用生態(tài)圈。
贛鋒鋰業(yè)以多元化鋰資源布局并配合鋰電池回收布局來作為發(fā)展戰(zhàn)略，在江西新余建有3.4萬噸綜合廢舊電池回收產(chǎn)能，并已經(jīng)與蜂巢能源簽署合作協(xié)議，內(nèi)容包括動力電池回收。
華友鈷業(yè)在2017年3月在浙江桐鄉(xiāng)設(shè)立華友循環(huán)科技有限公司，華友循環(huán)在國內(nèi)主力打造華南、華北、西南三個區(qū)域的回收網(wǎng)點，已有廢舊動力電池回收處理產(chǎn)能6.5萬噸/年以上，在國外參與歐洲資源回收公司體系建設(shè)，并收購韓國等多家資源回收公司。
廈門鎢業(yè)于2017年通過控股贛州豪鵬進入動力電池回收市場。贛州豪鵬研制并應(yīng)用了金屬鋰回收提純、負極碳粉回收利用、電池粉料連續(xù)浸出工藝、鎳鈷錳協(xié)同萃取提純、鈷鎳錳離子交換凈化、精細拆解等技術(shù)，并與中國科學院過程工程研究所等單位共同研制退役鋰離子電池短程回收技術(shù)。
鈷業(yè)巨頭騰遠鈷業(yè)于去年12月進軍電池回收市場，成立贛州騰遠循環(huán)科技有限公司，經(jīng)營范圍含新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用，再生資源回收等。目前，騰遠鈷業(yè)二期募投項目1.35萬噸鈷、1萬噸鎳、1.5萬噸電池廢料綜合回收車間，工程、設(shè)備安裝均已完成，已在單體調(diào)試和聯(lián)動水試階段。
第三方電池回收企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先
相較于動力電池廠商和電池材料企業(yè)，第三方回收企業(yè)一般通過自建回收網(wǎng)絡(luò)來實現(xiàn)電池回收及資源利用，回收工藝更成熟，專業(yè)性更強，代表企業(yè)有格林美、天奇股份旗下金泰閣等。
作為電池回收領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，格林美目前已在武漢、荊門、無錫、天津與深汕等地建設(shè)了五座動力電池回收與處置基地，并計劃在歐洲、北美、東南亞等地布局回收處理基地，計劃到2026年實現(xiàn)30萬噸的動力電池回收量。
技術(shù)優(yōu)勢方面，格林美采用超精準定向提取技術(shù)與內(nèi)源鋁氟吸附純化技術(shù)成功實現(xiàn)廢舊三元離子電池中全組分金屬回收到電池級原料的再造，解決了傳統(tǒng)工藝中鋰回收率低的難題，鋰的回收率超過90%。
天奇股份在2021年收購鋰電池循環(huán)業(yè)務(wù)“主力軍”金泰閣，金泰閣深耕回收行業(yè)多年，是行業(yè)中為數(shù)不多能回收電池級磷酸鐵的公司，目前鋰電池循環(huán)業(yè)務(wù)板塊已具備年處理回收2萬噸廢舊鋰電池的產(chǎn)能規(guī)模，且規(guī)模正在不斷提升。
值得一提的是，基于電池回收行業(yè)廣闊的發(fā)展前景，資本也開始頻頻向第三方回收企業(yè)拋出橄欖枝，去年下半年來，不少電池回收企業(yè)相繼獲得融資，投資者不乏蔚來、上汽集團、蜂巢能源等車企及電池廠的身影。
融資輪次方面，金凱循環(huán)、金晟新能源、恒創(chuàng)睿能等多家企業(yè)已經(jīng)進行到B輪或B+輪融資，其中恒創(chuàng)睿能更是在短短兩個月的時間內(nèi)完成兩次融資，總?cè)谫Y額度高達7億元。此外，西恩科技已進入IPO融資輪次。
融資資金方面，道童新能源、金晟新能源、恒創(chuàng)睿能、動力再生、杰成新能源、錦源晟等企業(yè)的融資金額達數(shù)億元。其中，動力再生為格林美旗下控股子公司，目前已與全球650余家汽車廠和電池廠簽署協(xié)議建立廢舊電池定向回收合作關(guān)系。
面對不斷升溫的電池回收賽道，手握豐富廢舊電池渠道的汽車廠商也紛紛將觸角伸向至動力電池回收業(yè)務(wù)。由于廢舊動力電池的梯次利用與再生利用有著較高的技術(shù)要求，為更好地開展業(yè)務(wù)，汽車廠商往往需要和電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)或第三方電池回收企業(yè)進行合作。
上汽集團早在2018年便與寧德時代簽署戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，共同推進新能源汽車動力電池回收再利用；一汽解放同樣牽手寧德時代，雙方成立的電池回收合資公司“解放時代”于去年8月落地河北。
零跑汽車在去年12月與蜂巢能源簽署合作協(xié)議，圍繞鋰電池回收、梯次利用等領(lǐng)域進行合作；愛馳汽車去年10月與天奇股份等達成合作，探索建立動力電池回收利用體系；廣汽埃安去年8月與贛鋒鋰業(yè)建立合作關(guān)系，將在廢舊電池綜合回收利用各層面等的深入合作；東風汽車下屬公司嵐圖汽車在去年12月與格林美簽署協(xié)議，持續(xù)拓展動力電池回收業(yè)務(wù)。
海外車企方面，寶馬集團牽手華友鈷業(yè)旗下華友循環(huán)，實現(xiàn)動力電池原材料閉環(huán)回收；大眾汽車（中國）攜手攜手華友鈷業(yè)旗下江蘇華友，共同拓展動力電池梯次利用；沃爾沃則投資英國梯次電池儲能公司Connected Energy，以進一步加速電池業(yè)務(wù)和可持續(xù)發(fā)展機會。
小結(jié)
如今，動力電池回收賽道已經(jīng)聚集了眾多玩家，包括寧德時代、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等電池和電池材料企業(yè)；比亞迪、上汽集團等汽車廠商；格林美、天奇股份等第三方電池回收公司，以及“小作坊”企業(yè)，各大企業(yè)早已摩拳擦掌、蓄勢待發(fā)。但整體來說，動力電池回收市場目前處于行業(yè)發(fā)展初期，競爭格局較為分散，尚未有龍頭企業(yè)出現(xiàn)，仍然處在藍海競爭的階段。
然而，面對電池回收這塊看似誘人的“蛋糕”，要真正“啃下來”卻并不容易。TrendForce集邦咨詢指出，現(xiàn)階段電池回收產(chǎn)業(yè)仍有幾大問題待解決：
其一，現(xiàn)階段鋰離子電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于早期，且約70%的廢舊電池來源于電池廠不良品及廢料，實際回收規(guī)模尚小；其二，電池回收行業(yè)參與者不斷增加，整體行業(yè)規(guī)范性仍有待提升。
可喜的是，近年來，電池回收產(chǎn)業(yè)受到國家發(fā)改委，工信部等部委越來越多的關(guān)注，2022年來，關(guān)于進一步完善動力電池回收體系建設(shè)、關(guān)注回收利用過程的環(huán)境污染和安全等問題的相關(guān)政策、建議也是如雨后春筍般輪番涌現(xiàn)。
與此同時，動力電池回收“正規(guī)軍”正在不斷壯大，去年11月，工信部公示第四批動力電池回收利用企業(yè)名單，寧德時代、格林美、華友鈷業(yè)、南都電源等多家上市公司下屬企業(yè)上榜，疊加已發(fā)布的前三批名單，國內(nèi)動力電池回收白名單企業(yè)將超80家。
總的來說，動力電池回收正成為一個政府導(dǎo)向明顯、眾多企業(yè)參與的新興行業(yè)，隨著行業(yè)發(fā)展日漸規(guī)范，將會出現(xiàn)新一輪的洗牌，而在這一過程中，擁有渠道和技術(shù)優(yōu)勢的白名單企業(yè)有望脫穎而出。
來源：集邦鋰電
