作者：《經(jīng)濟研究》智庫“經(jīng)濟形勢分析課題組”
一、2022年中國外貿(mào)形勢基本情況
（一）進出口總體情況
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年1-12月份，我國外貿(mào)進出口總額為60514.9億美元，同比增長30%。其中，出口為33639.6億美元，同比增長29.9%；進口為26875.3億美元，同比增長30.1%，貿(mào)易差額為6764.3億美元。12月份當(dāng)月，我國外貿(mào)進出口總額5865.3億美元，同比增長20.3%，當(dāng)月環(huán)比增長1.5%，相比上月下降10.7個百分點。其中，出口3405.0億美元，同比增長20.9%，當(dāng)月環(huán)比增長4.8%，相比上月下降3.6個百分點；進口2460.4億美元，同比增長19.5%，當(dāng)月環(huán)比增長-2.8%，相比上月下降20.4個百分點；貿(mào)易差額944.6億美元。與11月份比較，12月份出口額和進口額同比和環(huán)比增速均有一定程度的下降，特別是環(huán)比增速下降較快。具體的變化趨勢見圖1-圖3。
按人民幣計算，1-12月份，我國進出口總額391008.5億元人民幣，同比增長21.4%。其中，出口217347.6億元，同比增長21.2%；進口173660.9億元，同比增長21.5%；貿(mào)易順差43686.7億元。12月份當(dāng)月，我國進出口總額37507.6億元，同比增長16.7%，環(huán)比增長1.1%。其中，出口21777.2億元，同比增長17.3%，環(huán)比增長4.5%；進口15730.4萬億元，同比增長16.0%，環(huán)比增長-3.1%；貿(mào)易順差6046.9億元。
此外，就服務(wù)貿(mào)易來看，根據(jù)商務(wù)部服貿(mào)司數(shù)據(jù)，2021年，我國全年服務(wù)進出口總額達52982.7億元人民幣，同比增長16.1%；其中服務(wù)出口25435億元，增長31.4%；進口27547.7億元，增長4.8%。服務(wù)出口增幅大于進口增幅26.6個百分點，帶動服務(wù)貿(mào)易逆差下降69.5%至2112.8億元，同比減少4816.5億元，為2011年以來的最低值。
就貿(mào)易方式看，2021年，一般貿(mào)易進出口增長24.7%，比2020年提高1.6個百分點，占進出口總額的比重上升為61.6%，加工貿(mào)易比重則下降為38.4%。
圖1 中國進出口月度數(shù)據(jù)變化情況
數(shù)據(jù)來源：根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)繪制，下圖同。
圖2 中國出口月度數(shù)據(jù)變化情況
圖3 中國進口月度數(shù)據(jù)變化情況
（二）進出口的市場主體結(jié)構(gòu)特征
根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年，我國全年有進出口實績的企業(yè)繼續(xù)增加，達到了56.7萬家，增加了3.6萬家。其中，民營企業(yè)繼續(xù)保持我國第一大外貿(mào)經(jīng)營主體地位，進出口19萬億元，增長26.7%，占我國外貿(mào)總值的48.6%；外商投資企業(yè)進出口繼續(xù)保持穩(wěn)定，進出口14.03萬億元，增長12.7%；國有企業(yè)進出口提速，進出口5.94萬億元，增長27.7%。
?。ㄈ┻M出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征
第一，從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2021年表現(xiàn)為如下特征（具體見表1）。一是機電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品的出口繼續(xù)大幅度增長。其中，機電產(chǎn)品出口額為128286.1億元，增長20.4%占出口比重為59.02%。其中，通用機械設(shè)備出口額3392.6億元，增長17.9%；自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件出口額16488.1億元，增長12.9%；手機出口額9447.1億元，增長9.3%；家用電器出口額6382.4億元，增長14.1%；集成電路出口額9929.6億元，增長23.4%；汽車（包括底盤）出口額2226.5億元，增長104.6%。但是值得注意的是，手機出口量下降1.2%，船舶出口量下降12.2%。二是高新技術(shù)產(chǎn)品總體增長強勁，總出口額達到63266億元，增長17.9%，占出口比重達到29.11%。三是勞動密集型產(chǎn)品（包括箱包、服裝、鞋靴，家具、玩具等）的出口量和出口額增速也較高。其中，箱包及類似容器出口量增長21.4%，出口額達到1800.2億元，增長26.1%；服裝及衣著附件出口額11000.0億元，增長15.6%；塑料制品出口額6396.9億元，增長20.5%；鞋靴出口額3097.2億元，增長26.2%，出口量增長18.1%；家具及其零件出口額4771.9億元，增長18.2%；玩具出口額2980.1億元，增長28.6%。四是值得注意的是，中國的稀土和肥料出口增長較快。其中稀土出口量增長38.0%，出口額增長77.1%；肥料出口量增長13.1%，出口額增長61.4%。
第二，從進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，2021年表現(xiàn)為如下特征（具體見表2）。一是農(nóng)產(chǎn)品進口額仍非常高，達到14209億元，占進口比重達到8.18%。但是2021年肉類、大豆和使用植物油的進口量都有所下降，但是受價格上升影響，大豆和食用植物油的進口額仍繼續(xù)增長。在農(nóng)產(chǎn)品中，干鮮瓜果及堅果、糧食的進口量和進口額都上升較快，其中干鮮瓜果及堅果進口量增長11.8%，進口額增長22%；糧食進口量增長18.1%，進口額增長39.1%。這反映我國的糧食供給仍存在一定的短板。二是資源能源類產(chǎn)品的進口額普遍上升較大，但是進口量事實上增幅并不明顯，部分產(chǎn)品甚至有所下降。其中，鐵礦砂及其精礦進口額達到11942億元，增長39.6%，但是進口量卻反而下降3.9%；銅礦砂及其精礦進口額達到3669億元，增長45.5%，進口量增長7.6%；煤及褐煤進口額達到2319億元，增長64.1%，進口量增長6.6%；原油進口額達到16618億元，增長34.4%，但是進口量卻反而下降5.4%；成品油進口額達到1078億元，增長31.6%，但是進口量卻反而下降4%；天然氣進口額達到3601億元，增長56.3%，進口量增長19.9%。三是半導(dǎo)體器件、集成電路、飛機的進口增長也較大。2021年，我國進口機電產(chǎn)品73657億元，增長12.2%，占進口比重為42.4%。其中，進口二極管及類似半導(dǎo)體器件7497億個，增長38%，價值1918億元，增長18.2%；進口集成電路6355億個，增加16.9%，價值27935億元，增長15.4%；進口空載重量超過2噸的飛機198架，增加29.4%，價值658億元，增長38.3%。高新技術(shù)產(chǎn)品進口額達到54088，占進口比重仍達到31.15%，增長14.7%。四是其他如肥料、美容化妝產(chǎn)品、塑料、鋼材等產(chǎn)品的進口量都有所下降，但是進口額仍有所上升（除肥料外）。
第三，就服務(wù)貿(mào)易產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，一是知識密集型服務(wù)貿(mào)易穩(wěn)定增長。2021年，知識密集型服務(wù)進出口額23258.9億元，增長14.4%。其中，知識密集型服務(wù)出口額12623.9億元，增長18%；出口增長較快的領(lǐng)域包括個人文化和娛樂服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)使用費、電信計算機和信息服務(wù)，分別增長35%、26.9%、22.3%。知識密集型服務(wù)進口10635億元，增長10.4%；進口增長較快的領(lǐng)域是金融服務(wù)和保險服務(wù)，增速達57.5%和21.5%。二是運輸服務(wù)進出口大幅增長。2021年，運輸服務(wù)進出口額16821.5億元，增長61.2%，其中運輸服務(wù)出口額8205.5億元，增長110.2%，進口額8616億元，增長31.9%，成為服務(wù)貿(mào)易十二大領(lǐng)域中增長最快的領(lǐng)域。三是金融服務(wù)，電信計算機和信息服務(wù)進出口額增速分別為31.1%和19.3%。四是受疫情影響，旅行服務(wù)進出口額繼續(xù)下降。2021年，我國旅行服務(wù)進出口額7897.6億元，下降22.5%，其中出口額下降35.7%，進口額下降20.9%。
數(shù)據(jù)來源：根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)計算得出，下表同。注：占比為占2021年我國出口總額比重。
注：占比為占2021年我國進口總額比重。
?。ㄋ模┻M出口的地區(qū)結(jié)構(gòu)特征
從進出口地區(qū)結(jié)構(gòu)來看（具體見表3），2021年，我國前五大貿(mào)易伙伴依次為東盟、歐盟、美國、日本和韓國，對上述貿(mào)易伙伴進出口額分別為56743.1、53511.8、48827.2、24019.7和23407.5億元，分別增長19.7%、19.1%、20.2%、9.4%和18.4%。
2021年，東盟繼續(xù)成為我國第一大貿(mào)易伙伴，占我國進出口總額比重達到14.51%。其中，對東盟出口額31254.5億元，增長177%，占出口比重14.38%；進口額25488.5億元，增長22.2%，占進口比重14.68%。我國對東盟的馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓的出口增速都非常高。歐盟是我國第二大貿(mào)易伙伴，占我國進出口比重達到13.69%。其中，對歐盟出口額33483.4億元，增長23.7%，占出口比重15.41%；進口額20028.4億元，增長12.1%，占進口比重為11.53%。美國降為我國第三大貿(mào)易伙伴，占我國進出口比重達到12.49%，但是從出口額來看，美國仍是我國第一大出口國。其中，對美國出口額37224.4億元，增長19%，占出口比重17.3%；進口額11602.8億元，增長24.2%，占進口比重為6.68%。此外，我國對韓國、俄羅斯、印度、非洲的出口增速均超過20%，對拉丁美洲出口增速超過40%。
二、2021年外貿(mào)變動原因及2022年展望
（一）2021年出口增長原因分析
總體來看，我國2021年出口增長遠超預(yù)期，成為帶動經(jīng)濟增長的重要因素。主要原因包括以下方面：
第一，全球經(jīng)濟和貿(mào)易復(fù)蘇帶動外需強勁。根據(jù)世界銀行最新的《全球經(jīng)濟前景》報告，全球2021年經(jīng)濟增速恢復(fù)到5.5%。聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會（UNCTAD）較早的報告則估算2021年全球貨物貿(mào)易出口增長22.4%，全球貿(mào)易額將達到約28萬億美元，比2020年增長約5.2萬億美元。貨物貿(mào)易額將達到約22萬億美元的新高，服務(wù)貿(mào)易額約為6萬億美元，仍略低于新冠肺炎疫情前的水平。中國依托完備的制造業(yè)體系和良好的疫情防控措施，保持了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系的穩(wěn)定可靠，滿足了國際市場和消費者需求。
第二，2021年世界各國疫情明顯反彈并不斷擴散，使得它們的工業(yè)生產(chǎn)能力受限，恢復(fù)起來仍然非常緩慢，供需缺口仍偏大。2021年，“德爾塔”、“奧密克戎”等各類新冠疫情病毒變種使得疫情不斷反復(fù)，給發(fā)達經(jīng)濟體和東南亞等周邊經(jīng)濟體的生產(chǎn)恢復(fù)造成了困難，而中國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，訂單繼續(xù)留在中國，防疫相關(guān)物資的需求也得以提升，均利好出口增長。例如，疫情使得發(fā)達國家機電產(chǎn)品出口受到負面影響，我國替代發(fā)達國家的機電產(chǎn)品出口得到大幅增長。
第三，出口價格上漲是出口高增長的重要推動因素。正如上文出口數(shù)據(jù)顯示的，2021年，我國主要商品的出口金額增速均遠高于數(shù)量增速，即使某一產(chǎn)品出口數(shù)量同比下降，但是其出口額也可能繼續(xù)上升，特別是資源能源類產(chǎn)品的出口額和出口量相差加大，反映出口商品價格提高是出口高增長的主要原因。
第四，東南亞等新興經(jīng)濟體的工業(yè)生產(chǎn)部分復(fù)蘇，帶動我國中間品出口增長。2021年我國對東盟國家出口顯著增長，其中中間產(chǎn)品增長較多，在一定程度上與這些國家工業(yè)生產(chǎn)復(fù)蘇導(dǎo)致的中間品進口有關(guān)聯(lián)。特別是，2021年我國勞動密集型產(chǎn)品的出口增長較快，更加表明其他發(fā)展中國家的工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)受到了較大影響。
第五，世界范圍內(nèi)的防疫相關(guān)產(chǎn)品的需求仍較大。雖然世界主要國家的疫苗接種率已經(jīng)很高，但是2021年世界對防疫用品的需求仍比較大。
（二）2022年出口趨勢展望
數(shù)據(jù)反映出我國出口的韌性較強，但也要看到，2021年的出口增長受臨時性外需增加和價格因素影響較大。當(dāng)前全球疫情不確定性仍較大，世界經(jīng)濟復(fù)蘇困難，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，再加上物流中斷、人民幣升值等影響，我國2022年出口面臨的挑戰(zhàn)更大。但總體來看，當(dāng)前外需尚未見頂回落，全球供需缺口仍在，疊加“奧密克戎”新毒株的影響，預(yù)計我國2022年上半年出口將保持一定程度的中高速增長。但2022年下半年隨著全球產(chǎn)能修復(fù)，我國出口“替代效應(yīng)”減弱，我國出口份額可能緩慢回落，增速也將逐步下降。
第一，國內(nèi)疫情穩(wěn)定及生產(chǎn)供給能力強勁是保證我國出口增長的基本力量。而且，疫情對全球經(jīng)濟的沖擊短期難以消除，全球供應(yīng)鏈修復(fù)也不是一朝一夕之事情。歐盟、美國等發(fā)達經(jīng)濟體產(chǎn)業(yè)鏈較長，依賴全球原材料和中間品供給，因此盡管當(dāng)前發(fā)達經(jīng)濟體疫情防控和經(jīng)濟修復(fù)形勢較好，但仍受產(chǎn)業(yè)鏈上的其他環(huán)節(jié)拖累，產(chǎn)能短期難以大幅上升。另外，疫情也使得發(fā)達經(jīng)濟體勞動力供給和投資不足問題明顯，尤其是設(shè)備投資不足明顯，產(chǎn)能進一步擴張受限，這將限制這些國家后期產(chǎn)能反彈?！ ?
第二，我國新出口訂單指數(shù)繼續(xù)保持穩(wěn)定（圖4）表明2022年出口將得到基本保證。此外，目前主要外部新訂單調(diào)查指數(shù)大多走強（如美國ISM制造業(yè)新訂單指數(shù)），一定程度上解釋了為什么亞洲（如中國和韓國）出口增速好于預(yù)期?！ ?
第三，從出口轉(zhuǎn)移看，盡管新興經(jīng)濟體復(fù)工復(fù)產(chǎn)可能使得我國一些最終消費品的出口下降，但是相應(yīng)中間產(chǎn)品的出口可能上升，從而抵消前者的負面影響。這也可以從12月份我國對東盟國家出口繼續(xù)增長中看出。
第四，世界各國生產(chǎn)活動有所恢復(fù)，但復(fù)蘇乏力，仍存在不確定性，保證了外需的穩(wěn)定，但是明年國外疫情可能得到一定程度的控制，從而影響我國出口。有跡象表明，周邊經(jīng)濟體逐步從此前的疫情沖擊中得到恢復(fù)，逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)。例如，11月份越南出口環(huán)比增長19%。其他新興經(jīng)濟體復(fù)工復(fù)產(chǎn)或?qū)?dǎo)致部分訂單從中國轉(zhuǎn)移出去?！ ?
第五，就全球經(jīng)濟和貿(mào)易增速來看，2022年可能放緩，從而限制中國出口增長。根據(jù)世界銀行最新的《全球經(jīng)濟前景》報告，全球經(jīng)濟增速在2021年反彈至約5.5%之后，預(yù)計2022年將降低至4.1%，2023年進一步降至3.2%。就全球貿(mào)易增速來看，在2021年達到9.5%之后，預(yù)計將在2022年放緩至5.8%，并在2023年放緩至4.7%。
第六，世界范圍內(nèi)的防疫相關(guān)產(chǎn)品的需求可能下降。雖然世界各國的新冠疫情仍存在反復(fù)，但是世界主要國家的疫苗接種率已經(jīng)很高，第三針加強針也將不斷推行。而且，許多國家已經(jīng)適應(yīng)了新冠疫情，對防疫相關(guān)產(chǎn)品的需求已經(jīng)開始出現(xiàn)下降，未來防疫物資需求回落趨勢總體不會改變。
第七，2021年出口額的增長很大部分來自價格效應(yīng)，生產(chǎn)和運輸成本的快速上升是導(dǎo)致出口產(chǎn)品價格上漲的主因。但是價格上升的動力已經(jīng)減弱，未來難以繼續(xù)大幅增長。
第八，物流網(wǎng)絡(luò)中斷及運輸成本增加、地緣政治沖突，以及其他影響國際貿(mào)易的政策等因素疊加，將使得2022年的全球貿(mào)易前景存在很大不確定性。
（三）2021年進口增長原因分析
2021年，進口價格特別是資源能源類產(chǎn)品的價格上升是進口增長的主要原因。一方面，受國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)回升以及外部訂單上升影響，國內(nèi)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的需求強勁，主要商品進口數(shù)量增速提高，帶動進口高速增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年，干鮮瓜果及堅果、糧食、銅礦、煤、天然氣、半導(dǎo)體器件、集成電路、飛機的進口數(shù)量都增幅較大，對進口增速拉動作用明顯。另一方面，進口價格因素貢獻仍非常大。受大宗商品價格和運輸成本走高影響，2021年進口商品價格始終維持高位，如2021年CRB現(xiàn)貨指數(shù)、中國進口集裝箱運價指數(shù)始終維持在比較高的水平?！ ?
（四）2022年進口趨勢展望
一方面，2022年上半年的進口有望繼續(xù)保持中高速增長，但是2022下半年隨著出口增速的回落，國內(nèi)生產(chǎn)性需求也可能跟著回落，從而對進口造成負面影響。12月份，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）相比11月份繼續(xù)上升，達到50.3，重回臨界點附近（圖4），表明制造業(yè)活動上升勢頭是可持續(xù)的，顯示制造業(yè)景氣度的上升可能，反映國內(nèi)生產(chǎn)活動的恢復(fù)。而且，我國進口指數(shù)也連續(xù)三個月上升，進一步反映了進口需求的提高，從而對2022年上半年進口提供了基本保障。
圖4 中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)、新出口訂單指數(shù)、進口指數(shù)變化情況
另一方面，國內(nèi)消費性需求將繼續(xù)強勁，形成進口的支撐性力量。我國消費性需求旺盛，消費性內(nèi)需已經(jīng)成為支撐中國進口的重要力量。隨著生活水平的繼續(xù)提高，人們對進口食品、日常消費品、首飾、手表、箱包、煙酒、飲料、電子產(chǎn)品等產(chǎn)品的需求有望上升，2022年的消費性進口將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢?！ ?
但是，發(fā)達國家的貨幣政策可能轉(zhuǎn)向謹(jǐn)慎和收緊，如美聯(lián)儲已經(jīng)開始加息，價格上漲對商品進口增加的影響可能難以持續(xù)。大宗商品的價格可能繼續(xù)上漲，但增長幅度有限。這些都將制約明年進口的繼續(xù)增長。（參考文獻略）
?。ㄕn題負責(zé)人黃群慧 執(zhí)行負責(zé)人楊耀武 課題組成員：劉洪愧、李天健、孫小雨、賀穎、周慧珺，本報告作者：劉洪愧）
（編輯：熊晨瑋；審校：張佶燁）
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