轉(zhuǎn)自：北京商報(bào)
在飽嘗了GPU大模型的甜頭之后，英偉達(dá)開始向長(zhǎng)期主導(dǎo)PC（個(gè)人電腦）市場(chǎng)的英特爾發(fā)起競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月24日，英偉達(dá)被曝正采用軟銀旗下Arm的技術(shù)開發(fā)芯片，已經(jīng)開始嘗試為PC生產(chǎn)中央處理器（CPU），以運(yùn)行微軟的Windows操作系統(tǒng)，最快將于2025年上市。同時(shí)，這也是微軟對(duì)于在PC行業(yè)里市場(chǎng)份額占比越來越大的蘋果發(fā)起的一次反擊。
英偉達(dá)入局CPU
伴隨著ChatGPT的火爆引領(lǐng)一眾企業(yè)掀起人工智能狂潮，AI淘金時(shí)代的“賣鏟人”英偉達(dá)成了全市場(chǎng)最亮眼的明星，其開發(fā)的GPU芯片需求井噴。華爾街統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，英偉達(dá)目前已經(jīng)搶占了全球90%的高端GPU市場(chǎng)市場(chǎng)份額。
另一邊，PC芯片市場(chǎng)長(zhǎng)期以來由x86架構(gòu)主導(dǎo)，x86為英特爾所有，但也授權(quán)給AMD使用。數(shù)據(jù)顯示，英特爾目前占據(jù)蘋果以外PC芯片市場(chǎng)的大部分份額，PC芯片的銷售額占英特爾今年第二季度收入的超過一半。AMD份額位列第二，該公司此前的CPU也是基于x86架構(gòu)。
據(jù)了解，CPU與GPU用途上的區(qū)別主要在于設(shè)計(jì)目標(biāo)不同。CPU被設(shè)計(jì)用于處理通用計(jì)算任務(wù)，更適合執(zhí)行單個(gè)任務(wù)，例如運(yùn)行應(yīng)用程序、處理文檔和瀏覽網(wǎng)頁等等。GPU即圖形處理器（Graphics Processing Unit），被設(shè)計(jì)用來處理并行計(jì)算，更適合同時(shí)處理相同類型的大量數(shù)據(jù)。它最早設(shè)計(jì)用于處理圖像、視頻和3D圖形渲染，后被引入AI計(jì)算，成為大模型訓(xùn)練與推理不可或缺的算力基礎(chǔ)設(shè)備。
英偉達(dá)如今正逐漸成為除了AMD外，英特爾另一個(gè)越來越強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。據(jù)報(bào)道，英偉達(dá)已開始設(shè)計(jì)基于Arm架構(gòu)的CPU，這將對(duì)英特爾構(gòu)成重大挑戰(zhàn)。
如果消息屬實(shí)，意味著英偉達(dá)和AMD將與高通走上相似的道路，后者于2016年開始與微軟合作將Windows操作系統(tǒng)移植到Arm架構(gòu)上。據(jù)了解，微軟在當(dāng)時(shí)還和高通簽訂了一個(gè)獨(dú)家協(xié)議，直到2024年才會(huì)允許其他公司進(jìn)入市場(chǎng)。
不只是英偉達(dá)，知情人士表示，AMD也在開發(fā)ARM架構(gòu)的PC芯片。早在2021年AMD的CFO Devinder Kumar就表示，如果客戶有需求，AMD對(duì)基于Arm指令集開發(fā)芯片持開放態(tài)度。
當(dāng)日在消息傳出后，英特爾股價(jià)應(yīng)聲下跌，收于33.85美元，跌3.06%。英偉達(dá)股價(jià)則收于429.75美元，漲3.84%。Arm股價(jià)收于50.21美元，漲4.89%。
英特爾的寒意
今年早些時(shí)候，英偉達(dá)成為了首家估值超過1萬億美元的芯片制造商。相比之下，英特爾的估值近年來一直在下滑。即使在2023年出現(xiàn)反彈，該公司目前的市值仍只有約1420億美元。
過去的一年，在高通貨膨脹、硬件創(chuàng)新乏力、供應(yīng)鏈?zhǔn)艿鼐壵螞_擊的綜合作用下，消費(fèi)電子行業(yè)用戶購(gòu)買力減弱。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2022Q3 PC的出貨量同比下降了20%，是近30年來降幅最大的一次。
終端消費(fèi)萎靡，上游供應(yīng)鏈寒氣陣陣。自2022年第四季度起，英特爾的處理器芯片陷入虧損。而整個(gè)2022財(cái)年，英特爾的營(yíng)收為631億美元，與2021財(cái)年的790億美元相比下降20%；凈利潤(rùn)為80億美元，與2021財(cái)年的199億美元相比下降60%。對(duì)此，英特爾CEO基辛格態(tài)度相當(dāng)坦誠(chéng)——在財(cái)報(bào)會(huì)議上，他直言，系“競(jìng)爭(zhēng)同業(yè)持續(xù)擴(kuò)大市占率”所致。
不過，在度過三個(gè)持續(xù)虧損的財(cái)季后，英特爾由虧轉(zhuǎn)盈。最新財(cái)報(bào)顯示，第二季度凈利潤(rùn)15億美元，每股收益0.35美元，上年同期虧損5億美元。
英特爾預(yù)計(jì)下半年將適度地復(fù)蘇。該公司預(yù)計(jì)，三季度營(yíng)收129億美元，略低于分析師預(yù)期的132.8億美元。
獨(dú)立國(guó)際策略研究員陳佳對(duì)北京商報(bào)記者表示，與傳統(tǒng)芯片不同，AI芯片時(shí)代，英特爾和AMD起大早趕晚集，而英偉達(dá)的GPU架構(gòu)在多輪AI科技革命浪潮中顯示出良好的適應(yīng)性，其技術(shù)迭代效應(yīng)越拉越大，優(yōu)勢(shì)越來越明顯。
陳佳進(jìn)一步分析道，回顧全球桌面級(jí)芯片疊加尖端算力市場(chǎng)發(fā)展，英偉達(dá)早期專注利用GPU+CUDA架構(gòu)來搭建AI算力帝國(guó)。相比之下，英特爾和AMD深陷X86架構(gòu)船大掉頭難；而移動(dòng)端ARM架構(gòu)又限于效能堆疊和算力瓶頸無法滿足突破強(qiáng)人工智能的需求。
蘋果給的壓力
在微軟的扶持下，英偉達(dá)、AMD和高通可能會(huì)撼動(dòng)英特爾長(zhǎng)期主導(dǎo)的個(gè)人電腦行業(yè)。但是什么促使他們集體開搞PC端CPU？一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)北京商報(bào)記者分析稱，最直接的原因，就是蘋果自研CPU取得了可喜的回報(bào)。“在PC這塊，主流玩家有兩個(gè)，微軟和蘋果。但自從蘋果拋棄英特爾、轉(zhuǎn)用自家ARM架構(gòu)的CPU以來，蘋果筆記本電腦性能好了不少?！?/p>
最直接的反饋就在銷量上——目前蘋果的PC市場(chǎng)份額已經(jīng)明顯上漲。根據(jù)研究公司IDC發(fā)布的第三季度初步數(shù)據(jù)，自從蘋果為自家Mac電腦發(fā)布基于Arm架構(gòu)的芯片以來，其市場(chǎng)份額已經(jīng)在三年時(shí)間內(nèi)幾乎翻了一倍。
這讓微軟有了危機(jī)感，開始尋求英特爾以外的CPU玩家。此外路透社還爆料，加上ChatGPT推出以來，AI熱度迅速上漲，英偉達(dá)在這一行業(yè)的算力影響力不容小覷，也是微軟高管考慮的另一個(gè)因素。
據(jù)了解，微軟的高管們已經(jīng)注意到蘋果基于Arm架構(gòu)的芯片在包括AI處理等方面優(yōu)秀的效率表現(xiàn)，并期望能達(dá)到相似的效果。微軟還鼓勵(lì)芯片廠商在設(shè)計(jì)CPU時(shí)加入先進(jìn)的AI功能，以提升Windows軟件的表現(xiàn)。
財(cái)務(wù)和戰(zhàn)略咨詢公司D2D Advisory首席執(zhí)行官杰伊·戈德伯格表示：“微軟從上世紀(jì)90年代的經(jīng)驗(yàn)中得出教訓(xùn)，它們不希望再次對(duì)英特爾產(chǎn)生依賴，不希望依賴于單一供應(yīng)商。如果Arm真的能夠在PC（芯片）領(lǐng)域做好，微軟永遠(yuǎn)不會(huì)讓高通成為唯一供應(yīng)商?！?/p>
據(jù)上述業(yè)內(nèi)人士介紹，英特爾目前占據(jù)主導(dǎo)的PC芯片基于x86指令集，使用基于Arm指令集的芯片意味著更低的功耗，這對(duì)于PC設(shè)備至關(guān)重要。如果爆料屬實(shí)，考慮到微軟與高通的協(xié)議，最早應(yīng)該會(huì)在2025年看到這幾家公司出品的PC端ARM架構(gòu)CPU。
北京商報(bào)記者 方彬楠 趙天舒
責(zé)任編輯：周唯
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