萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代來(lái)臨，華為以分布式、微內(nèi)核為基礎(chǔ)，推出面向多場(chǎng)景的鴻蒙OS2.0。我們認(rèn)為，鴻蒙操作系統(tǒng)有望在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)，加速?lài)?guó)產(chǎn)化方案整合與整體落地進(jìn)度，國(guó)產(chǎn)軟硬件自主可控動(dòng)能加速釋放，華為自主可控陣營(yíng)的合作伙伴有望在鴻蒙生態(tài)體系的快速擴(kuò)張路徑中持續(xù)受益。
鴻蒙2.0 即將落地，萬(wàn)物互聯(lián)布局加速。鴻蒙操作系統(tǒng)及華為場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)預(yù)計(jì)將在2021 年6 月2 日召開(kāi)。據(jù)多方消息顯示，鴻蒙OS 2.0(HarmonyOS 2.0)系統(tǒng)料將在今年6 月2 日面向全球正式發(fā)布，預(yù)示著鴻蒙生態(tài)體系正式確立，鴻蒙產(chǎn)品將正式開(kāi)始規(guī)模化宣傳推出。華為預(yù)計(jì)今年之內(nèi)鴻蒙OS 將覆蓋3 億臺(tái)設(shè)備，其中2 億臺(tái)是華為/榮耀的手機(jī)、平板產(chǎn)品，還有1 億臺(tái)則是第三方IoT設(shè)備。鴻蒙OS 支持手機(jī)、平板、可穿戴設(shè)備、家電、車(chē)機(jī)等終端設(shè)備，覆蓋家居、健康、出行、辦公、娛樂(lè)、教育等各個(gè)場(chǎng)景，助力連接打造全場(chǎng)景的數(shù)字化世界。
HarmonyOS Connect 品牌升級(jí)加速生態(tài)建設(shè)，自主可控進(jìn)程提速。華為將原先“HiLink”&“Powered by HarmonyOS”兩大品牌全面升級(jí)為HarmonyOSConnect，“1+8+N”全場(chǎng)景體系逐步完善，未來(lái)將通過(guò)線下60000 多家零售和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、線上華為商城（Vmall）和華為官方旗艦店等自有零售陣地店，以及15000 多家三方銷(xiāo)售渠道，給予伙伴全面流量扶持，打通全場(chǎng)景、多路徑賣(mài)貨渠道，幫助伙伴賣(mài)好產(chǎn)品。HarmonyOS 生態(tài)目前已有累計(jì)超過(guò)1000+硬件生態(tài)合作伙伴，超過(guò)50+模組和解決方案合作伙伴。華為持續(xù)發(fā)力自主可控，未來(lái)將持續(xù)推進(jìn)多端智聯(lián)的發(fā)展落地，從深度和廣度兩方面擴(kuò)大市場(chǎng)空間。
智能汽車(chē)成為鴻蒙落地新場(chǎng)景，引領(lǐng)汽車(chē)領(lǐng)域新生態(tài)。華為推出了面向車(chē)機(jī)的鴻蒙OS 2.0 版本。華為發(fā)布的智能座艙解決方案正是基于鴻蒙OS 車(chē)機(jī)操作系統(tǒng)。我們認(rèn)為華為鴻蒙將受益于汽車(chē)智能座艙領(lǐng)域的彎道超車(chē)布局，快速構(gòu)建鴻蒙的合作伙伴生態(tài)與客戶下游，反哺鴻蒙生態(tài)。目前華為已經(jīng)與國(guó)內(nèi)多家車(chē)企達(dá)成合作，憑借ICT 技術(shù)賦能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，逐步引領(lǐng)汽車(chē)領(lǐng)域打造新生態(tài)。
風(fēng)險(xiǎn)因素：鴻蒙2.0 產(chǎn)品落地不及預(yù)期；生態(tài)擴(kuò)張速度不及預(yù)期。
投資策略：鴻蒙規(guī)模化放量在即，2021 年預(yù)計(jì)覆蓋設(shè)備數(shù)或超3 億臺(tái)，“1+8+N”
全場(chǎng)景體系逐步完善，自主可控迎來(lái)增量機(jī)遇，生態(tài)建設(shè)提速下合作伙伴有望持續(xù)受益。重點(diǎn)關(guān)注華為自主生態(tài)陣營(yíng)核心伙伴，包括1）鴻蒙核心生態(tài)伙伴中國(guó)軟件國(guó)際；2）鯤鵬及ARM 生態(tài)：基礎(chǔ)設(shè)施廠商浪潮信息，飛騰第一大股東中國(guó)長(zhǎng)城；3）關(guān)注：華為生態(tài)及整體自控主題相關(guān)公司—金山辦公，用友網(wǎng)絡(luò)，金蝶國(guó)際等。
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