2022年中國樹堅果行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析，進口依賴度較高，市場集中度低「圖」
堅果是閉果的一個分類，果皮堅硬，內(nèi)含一?；蛘叨嗔７N子。根據(jù)食用部分的不同，堅果又可以分為樹堅果（果實）和籽堅果（種子），樹堅果主要包含杏仁、腰果、榛子、碧根果、開心果、核桃和夏威夷果等，籽堅果主要包含花生、葵花子、西瓜子、南瓜子等。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，行業(yè)上游堅果炒貨原材料供給充足，獲取難度較低；中游生產(chǎn)缺少核心技術需求，品牌可采取OEM代工模式進行生產(chǎn)；下游銷售渠道多元，產(chǎn)品可在多種渠道進行銷售。而龍頭企業(yè)能在上游憑借規(guī)模優(yōu)勢保證議價權和原料穩(wěn)定性；在中游通過專利技術打造差異化產(chǎn)品；在下游具有更高品牌認知度和更健全的銷售體系，從而依托于綜合實力形成產(chǎn)品、品牌和渠道上的優(yōu)勢，未來有望占據(jù)更多市場份額。相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國堅果炒貨行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資前景展望報告》隨著中國經(jīng)濟的增長，人民生活水平的提高，市場上對于堅果的需求量不斷上升，使得堅果收獲面積及產(chǎn)量不斷增長。據(jù)糧農(nóng)組織（FAO）數(shù)據(jù)，2021年中國堅果種植收獲面積達到2.78萬公頃，產(chǎn)量為18.85萬噸，較2020年分別同比增長1.50%、4.36%。資料來源：FAO，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理從國內(nèi)堅果行業(yè)消費情況來看，根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，2021年我國堅果行業(yè)規(guī)模約為1512億元（零售額），在休閑食品各細分品類中規(guī)模位列第二，僅次于糖果、巧克力及蜜餞市場規(guī)模。目前我國消費仍以籽堅果為主，20年我國樹堅果及籽堅果的消費量占比分別為14.72%/85.28%，其中籽堅果消費以瓜子為主，樹堅果消費以核桃為主。價格方面，堅果客單價高于其他休閑食品，樹堅果高于籽堅果。根據(jù)淘數(shù)據(jù)，堅果客單價為39.7元，高于餅干及膨化食品、牛肉干等鹵味零食、蜜餞果干等，其中山核桃、碧根果、夏威夷果等樹堅果客單價高于瓜子、花生等籽堅果?；旌蠄怨蛦蝺r最高，達88元。資料來源：淘數(shù)據(jù)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理籽堅果除了作為零食外，還有廣泛的榨油用途，在國內(nèi)種植面積廣，產(chǎn)量大，我國籽堅果市場發(fā)展也較為成熟，自給程度高，2021年葵花籽的產(chǎn)量達242萬噸，食葵約為90萬噸，花生的產(chǎn)量達1831萬噸，食用花生約為750萬噸；樹堅果產(chǎn)量方面，根據(jù)USDA數(shù)據(jù)，我國2021年核桃產(chǎn)量達110萬噸，而巴旦木、榛子、夏威夷果、碧根果僅有4.2、3.5、3.2、0.4萬噸。我國樹堅果除核桃供給較為充足外，其他樹堅果均高度依賴進口。資料來源：USDA，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理具體從樹堅果消費方面來看，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，21年我國樹堅果市場規(guī)模近700億元（2017-2021年我國樹堅果市場規(guī)模CAGR約12%），未來5年CAGR有望超10%。消費量方面，20年我國樹堅果消費總量為76.89萬噸，17-20年我國樹堅果消費總量CAGR為11.97%。從市場競爭格局來看，我國堅果行業(yè)參與者較多，競爭格局分散。主要是我國目前仍有較大的散裝作坊市場，以瓜子為例，我國食葵的包裝化率僅有50%，而龍頭洽洽瓜子市占率僅有20%左右，花生的集中化程度更低。除去散裝食品市場外，目前堅果行業(yè)參與者主要有兩大類：（1）以堅果產(chǎn)品為主，有一個或多個大單品的堅果炒貨企業(yè)：如洽洽食品、沃隆食品、甘源食品等；（2）具備多款休閑零食，已覆蓋堅果系列產(chǎn)品的平臺型休閑食品企業(yè)：如三只松鼠、良品鋪子、鹽津鋪子、來伊份等。以堅果行業(yè)1512億規(guī)模來算，我國堅果收入最大的洽洽食品（2021年堅果業(yè)務營收53億元）和三只松鼠（2021年堅果業(yè)務營收51億元）占比僅在3.5%左右，行業(yè)競爭格局分散，競爭較為激烈。資料來源：各公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理1、產(chǎn)品質(zhì)量得到保障，消費者食品安全意識逐漸增強食品質(zhì)量安全問題關系著消費者的利益和生命安全，近年來，由于一些食品生產(chǎn)商的不規(guī)范生產(chǎn)、食品安全問題等屢屢發(fā)生，引起了社會各界的關注，食品質(zhì)量安全成為企業(yè)、政府等各方的工作重心。因此要想保障食品質(zhì)量安全，除了國家需要出臺一系列政策法規(guī)，加大對食品安全的管理外，消費者需要加強食品安全意識，了解食品安全相關法律法規(guī)，增強自己的權益保護意識。2、消費需求向高端化方向發(fā)展，產(chǎn)品向精細化方向發(fā)展隨著消費升級，消費者對于食品的營養(yǎng)價值越發(fā)重視，對于食品的選擇逐漸趨向于低糖、低熱量，這種健康化的需求使得堅果行業(yè)逐漸向多元化和高端化方向發(fā)展，以健康理念為主的堅果產(chǎn)品將進一步深加工。另外不同人群對于產(chǎn)品的包裝、口味、功能等方面的需求不一樣，如年輕人更喜歡有個性化、趣味性的產(chǎn)品，而年長的消費者更偏愛于傳統(tǒng)的產(chǎn)品。因此，企業(yè)可以針對不同人群和不同場景，開發(fā)符合不同消費者的新產(chǎn)品。隨著人們收入的增加，飲食結構升級，對于堅果產(chǎn)品的需求不斷增加，我國堅果行業(yè)市場空間和發(fā)展?jié)摿薮?。目前我國堅果行業(yè)企業(yè)多聚集于華中、華東等地區(qū)，行業(yè)市場集中度較低，市場競爭激烈，因此，企業(yè)要想擴大市場份額，需提高自己的生產(chǎn)技術，擴大自己的市場規(guī)模，創(chuàng)新符合消費者需求的大品牌。
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