行業(yè)丨調(diào)味品行業(yè)競爭日趨白熱化，企業(yè)爭相探索“第二增長曲線”
要實現(xiàn)真正的增長，注重產(chǎn)品的長期積累和沉淀不容忽視。
2023年幾乎是所有行業(yè)熱切期盼的轉(zhuǎn)折之年，調(diào)味品行業(yè)也不例外。
2022年，調(diào)味品行業(yè)承壓。根據(jù)工商數(shù)據(jù)顯示，共有14862家新注冊企業(yè)，同比下降58.4%。其中，調(diào)味品制造企業(yè)占比28.9%，達4301家。2023年上半年，在國內(nèi)整體經(jīng)濟環(huán)境的影響下，調(diào)味品行業(yè)開始復(fù)蘇，不過進展并沒有達到預(yù)期。盡管如此，與調(diào)味品制造相關(guān)的企業(yè)工商注冊量還是出現(xiàn)了增長。根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會大數(shù)據(jù)信息中心對國內(nèi)調(diào)味品企業(yè)工商注冊量的跟蹤統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2023年上半年，國內(nèi)調(diào)味品制造相關(guān)企業(yè)工商注冊量為2849家，同比增長60.8%。這表明對比前兩年，調(diào)味品行業(yè)在逐漸恢復(fù)的同時，競爭也日益激烈。而面對這一局面，尋求新的增長曲線成為調(diào)味品企業(yè)的當務(wù)之急。事實上，在被寄予厚望的2023年，有不少企業(yè)感受到了消費的謹慎，也體會到了生存的壓力。其中，增速放緩成為整個行業(yè)所關(guān)注的重要問題。 因此，如何超越同質(zhì)化、尋求新的增長曲線成為企業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵問題，而不同企業(yè)的發(fā)展及其追求的增長點又存在著顯著差異。這種差異性不僅僅是基于企業(yè)所處的市場地位，還與其核心競爭力、創(chuàng)新能力以及戰(zhàn)略定位等因素息息相關(guān)。因此，對于行業(yè)其他入局者來說，從龍頭企業(yè)的發(fā)展及其追尋增長的新方向中汲取靈感，可以幫助自身抓住更多未來行業(yè)發(fā)展的機遇。拿醬油舉例，醬油作為消費者日常剛需、國內(nèi)滲透率最高的細分調(diào)味品品類，其競爭早已達到白熱化程度。根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會的數(shù)據(jù)，過去五年中，調(diào)味品整體增速為7.9%，醬油的增速僅為7.3%。可以發(fā)現(xiàn)，醬油龍頭海天味業(yè)在這樣的背景下也免不了增速放緩。據(jù)海天味業(yè)財報顯示，2018-2022年，海天味業(yè)營業(yè)收入分別為170.34億元、197.97億元、227.92億元、250.04億元和256.1億元；營收增速分別為16.8%、16.22%、15.13%、9.71%、2.42%；凈利潤分別為43.65億元、53.53億元、64.03億元、66.71億元、61.98億元；凈利潤增速分別為23.6%、22.64%、19.61%、4.18%、-7.09%。值得一提的是，2023年半年度，海天味業(yè)實現(xiàn)營收129.66億元，同比下降4.19%；實現(xiàn)凈利潤30.96億元，同比下跌8.76%。而這是海天味業(yè)自2014年上市以來首次出現(xiàn)營收和凈利潤雙降的情況。而曾憑借“中國醬油第一股”登上百富榜的加加食品也在近些年同樣后勁不足，2018-2020年，加加食品業(yè)績增速開始放緩，營收分別為17.88億元、20.40億元、20.73億元；凈利潤分別為1.15億元、1.62億元、1.76億元。2021、2022年加加食品凈利潤分別虧損7963萬元和8016萬元。其中2021年，第一大支柱產(chǎn)業(yè)醬油毛利率僅為27.18%，同比下滑7.76%，且營收僅8.61億元，同比下滑15.39%。而2022年和今年上半年，加加食品的醬油品類分別實現(xiàn)營收8.71億元和4.12億元，分別同比增長1.23%和-7.49%。另外，除了醬油，“醋業(yè)老大”恒順醋業(yè)在2018年以前，其扣非凈利潤增速基本能保持每年20%以上的增長，但是自2019年開始，公司的扣非凈利潤增速就沒有超過15%。連行業(yè)龍頭企業(yè)都難以幸免，部分企業(yè)的情況或許更為慘烈。因此，對于增速變緩、競爭加劇，企業(yè)都無法坐以待斃，開始實施一系列措施。順“市”而為
就目前來看，調(diào)味品行業(yè)越來越追求多元化及創(chuàng)新，而要保持增長且令消費者“耳目一新”，尋找新的增長點開始成為大多數(shù)調(diào)味品企業(yè)的共同追求。不少企業(yè)也為此付諸努力，想辦法擠進復(fù)合調(diào)味料賽道中，并不斷推出以公司經(jīng)典產(chǎn)品為基礎(chǔ)的新品以追求企業(yè)的快速增長。比如文章上述提到的海天味業(yè)，其青花椒烤魚和金湯酸菜魚兩款預(yù)制菜產(chǎn)品已于今年上市；而恒順醋業(yè)則表示，將以2023年為變革元年，加快“恒順醋業(yè)”向“恒順味業(yè)”的跨越，設(shè)立全資子公司江蘇恒順復(fù)合調(diào)味品有限責任公司，進軍復(fù)合調(diào)味品領(lǐng)域，推出紅燒肉和酸湯肥牛料理包，并募資建設(shè)10萬噸的復(fù)調(diào)產(chǎn)能。另外，天味食品錨定B端，以團餐特渠作為切入口，試水進入預(yù)制菜業(yè)務(wù)，并將預(yù)制菜定位為“第二增長曲線”；仲景食品在8月提出，預(yù)制菜有發(fā)展前景，公司對預(yù)制菜的有研發(fā)的設(shè)想......而“增長曲線”的道路并非只有這一兩條，為何企業(yè)都紛紛入局復(fù)合調(diào)味料、加碼預(yù)制菜？首先，今年出臺的兩則關(guān)于預(yù)制菜的中央文件意味著預(yù)制菜市場將迎來新的發(fā)展機遇。政府提出加強對預(yù)制菜行業(yè)的規(guī)范和推廣，無疑為調(diào)味品企業(yè)提供了更廣闊的市場空間和發(fā)展?jié)摿Α?strong>而預(yù)制菜消費需求的增加將直接刺激調(diào)味品市場的增長，為企業(yè)帶來更多的商機和利潤。因此，不少企業(yè)有了在預(yù)制菜賽道持續(xù)發(fā)展的信心。值得關(guān)注的是，不少企業(yè)已經(jīng)“吃到紅利”?；蛟S這也會開始讓其他調(diào)味品企業(yè)“蠢蠢欲動”。比如安井食品于八月披露的半年報顯示，安井食品的速凍菜肴制品板塊占比逐步增加，并首次超過魚糜制品成為營業(yè)收入占比的榜首。預(yù)制菜肴作為安井食品的第二增長曲線已初見成效。另外，復(fù)合調(diào)味料則是多元化消費需求、研發(fā)創(chuàng)新和差異化競爭的關(guān)鍵，亦是大勢所趨。綜合來看，越來越多入局的企業(yè)其實也都是順“市”而為。欲速則不達
不過，一味入局復(fù)合調(diào)味品、加碼預(yù)制菜對企業(yè)來說就能高枕無憂了？答案是否定的。城市效率的提升帶來了預(yù)制菜的崛起，這是消費者生活方式變遷的必然結(jié)果，眾多企業(yè)爭相分一杯羹的復(fù)合調(diào)味品賽道也競爭激烈。不論是不斷涌入的競爭對手，還是市場規(guī)模不斷增長，都充分反映了市場的火熱。然而，機遇與挑戰(zhàn)并存。當前消費者對于預(yù)制菜的態(tài)度存在兩級分化，包括口味還原、食品安全等挑戰(zhàn)。另外，市場競爭激烈也意味著企業(yè)需面對價格戰(zhàn)的挑戰(zhàn)，為了保持競爭力，不僅需要控制成本，還需要提供具有性價比的產(chǎn)品。顯然，順“市”而為沒有錯，但要沖過獨木橋成為最終的勝者，還需要有更多獨立的思考以及更加精細的耕耘。因此，學會運營新渠道、借用數(shù)字化工具、在新渠道中積累品牌認知和聲量，完成向精細化運營模式的轉(zhuǎn)變是企業(yè)要思考的重要問題。
不少調(diào)味品企業(yè)已經(jīng)認識到這一點，開始加大廣告、媒體板塊的投入，利用新的數(shù)字化工具進行運營。比如蓮花健康在各大線上旗艦店正式啟用數(shù)字人直播模式。通過AI內(nèi)容生成、AI數(shù)據(jù)和AI客服服務(wù)，可以7×24小時直播，使運營工具更加智能化、數(shù)字化。而事實證明，這樣的方式是有效的。根據(jù)蓮花健康2023年一季度報告顯示，新零售板塊銷售收入同比大增73.70%。蓮花健康表示，數(shù)字人直播模式的深入運用，進一步降低了運營成本，提升直播效率和品牌曝光度，打造高效、可持續(xù)的直播新模式，為新零售業(yè)務(wù)注入新的增長動力。然而，僅僅依靠媒體投入、科技創(chuàng)新是不夠的，對于調(diào)味品行業(yè)來說，更重要的還是加強企業(yè)基礎(chǔ)工作和核心競爭力的培養(yǎng)。首先，具有核心競爭力的大單品仍不可或缺，過于依賴推出大量的新品并不完全可取。只有擁有具有獨特性和高品質(zhì)的產(chǎn)品，才能在市場上贏得競爭優(yōu)勢。其次，為了提升品牌的影響力，需要加強品牌建設(shè)和消費者溝通。建立長期穩(wěn)定的品牌形象，通過有效的溝通手段與消費者建立緊密的聯(lián)系，使消費者對品牌產(chǎn)生認同感和忠誠度。欲速則不達。要實現(xiàn)真正的增長，注重產(chǎn)品的長期積累和沉淀亦不容忽視。只有通過持續(xù)不斷地改進和優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品，深耕市場的不同層面和細分領(lǐng)域，才能為品牌建立起競爭優(yōu)勢，并實現(xiàn)穩(wěn)定可持續(xù)的增長。作者：楪祈
編輯：川林
設(shè)計：子睿
審核：矛石
聲明：本文根據(jù)企業(yè)財報、公告及公開信息整理，僅代表原作者個人觀點，不代表本平臺立場，僅供行業(yè)交流，不作投資建議。
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