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作者 | 蘇鵬

編輯 | 王妍

一則合作傳言，直接讓比亞迪成為首個(gè)躋身萬億市值俱樂部的自主汽車品牌。

6月8日，比亞迪集團(tuán)執(zhí)行副總裁、汽車工程研究院院長(zhǎng)廉玉波在接受采訪時(shí)透露，比亞迪將為特斯拉供應(yīng)電池。

雖然針對(duì)此消息，比亞迪官方回應(yīng)稱“不予置評(píng)”，而特斯拉方面表示，“暫不知情，且目前還沒有更多消息提供”。之后，該采訪視頻也被下架。

但通過供貨電池和特斯拉交個(gè)朋友的比亞迪，無法阻攔資本市場(chǎng)對(duì)其超越“寧王”的無限想象。消息一經(jīng)發(fā)出，比亞迪股價(jià)一路走高，6月10日其總市值首次突破萬億大關(guān)。截至今日收盤，比亞迪股價(jià)報(bào)348.8元/股，總市值達(dá)1.02萬億元。

一位知情人士告訴未來汽車日?qǐng)?bào)，比亞迪內(nèi)部已經(jīng)確定向特斯拉供應(yīng)動(dòng)力電池，且供應(yīng)車型為特斯拉Model Y?！安贿^正式供應(yīng)時(shí)間最快要在明年。”

在其看來，這同時(shí)也是比亞迪將弗迪電池拆分上市前的一次“哨響”，“抬高資本預(yù)期的同時(shí)，意味著比亞迪的電池板塊將迎來大動(dòng)作?！?/section>

難造一個(gè)寧德時(shí)代

毫無疑問，將比亞迪推向萬億市值的，并非整車業(yè)務(wù)。幾乎覆蓋了全產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)力，以及手握電池與半導(dǎo)體兩張計(jì)劃獨(dú)立上市的王牌，才是當(dāng)下比亞迪充滿想象力的關(guān)鍵所在。

而比亞迪為特斯拉供貨的深層意義在于，其動(dòng)力電池外供終于取得了重大的突破。有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，得到特斯拉的認(rèn)可，也有助于吸引更多的車企采購(gòu)比亞迪電池。

一直以來，比亞迪生產(chǎn)的動(dòng)力電池以自供為主，也因?yàn)榉忾]運(yùn)營(yíng)，以電池起家的比亞迪的優(yōu)勢(shì)和份額一步步被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手蠶食。

為了重新奪回市場(chǎng)，年20203月，在擴(kuò)大產(chǎn)能的同時(shí)，比亞迪宣布成立弗迪公司將動(dòng)力電池業(yè)務(wù)正式分拆對(duì)外供應(yīng)。比亞迪董事長(zhǎng)王傳福曾提出目標(biāo)，計(jì)劃在2022年年底前將旗下電池業(yè)務(wù)拆分獨(dú)立上市，以籌集資金進(jìn)行發(fā)展。

一位弗迪電池內(nèi)部人士告訴未來汽車日?qǐng)?bào)，對(duì)于電池業(yè)務(wù)的拆分與上市，內(nèi)部曾有不同的看法。

“何龍（弗迪電池董事長(zhǎng)）認(rèn)為客戶需要一家獨(dú)立且財(cái)務(wù)透明的供應(yīng)商，比亞迪若想對(duì)外供應(yīng)電池，必然需要先完成獨(dú)立，將弗迪電池拆分上市。而董事會(huì)的訴求是，為了保證上市后盈利的穩(wěn)定性，希望供應(yīng)量占到一定份額之后，再開啟上市?！鄙鲜鋈耸勘硎?，“最后的折中策略是，一邊接訂單，一邊籌劃上市。”

彼時(shí)電動(dòng)汽車自燃事件頻發(fā)，弗迪推出了主打安全牌的王牌產(chǎn)品刀片電池，王傳福曾自信表示，“幾乎每一個(gè)你能想到的汽車品牌，都在與弗迪電池洽談合作。未來，刀片電池將陸續(xù)搭載在國(guó)內(nèi)外各主流品牌的新能源車型上。”

然而想要將弗迪電池打造成第二個(gè)寧德時(shí)代，這條路并不好走。和動(dòng)力電池廠商相比，背靠比亞迪主機(jī)廠的身份讓新能源車企不得不考慮再三。

弗迪電池相關(guān)負(fù)責(zé)人張妍還記得，曾與一家合資品牌談合作，對(duì)方開玩笑問道，“如果哪天我們的銷量超過比亞迪，你們一氣之下不給我們供貨了怎么辦？”

來源：比亞迪官方

雖然在采購(gòu)策略上，“比亞迪找我們采購(gòu)電池也得買，不論是對(duì)接比亞迪還是其他客戶，我們賺的提成也都一樣?！钡趶堝磥?，或許是出于種種擔(dān)憂，一些采購(gòu)弗迪電池的客戶仍需要有高額的違約金作為保障，“如果不按時(shí)交付訂單，那么弗迪動(dòng)力將賠付巨額違約金。”

從目前來看，弗迪電池仍主要依賴于內(nèi)部采購(gòu)。高工鋰電統(tǒng)計(jì)顯示，21年20，弗迪電池對(duì)外配套企業(yè)僅有中國(guó)一汽、金康汽車、廣汽比亞迪、東風(fēng)汽車、長(zhǎng)安汽車等幾個(gè)新能源品牌，而且裝機(jī)量外供比例僅為5.56%。

“公司一再?gòu)?qiáng)調(diào)，要避免弗迪電池一直賺比亞迪內(nèi)部的錢，不能吃大鍋飯。但現(xiàn)在的情況是只有大鍋飯可吃?！备サ想姵刂砉こ處煑钛蟊硎荆壳皟H是比亞迪的訂單已讓弗迪電池的生產(chǎn)線呈飽和狀態(tài)。

近日王傳福在股東大會(huì)上透露，目前比亞迪在手訂單超過50萬輛，交付周期需要5到6個(gè)月。

張妍告訴未來汽車日?qǐng)?bào)，自打開放外供以來，其與市場(chǎng)上大多車企都針對(duì)訂單展開過洽談，但多數(shù)車企仍處于觀望狀態(tài)。除此之外，產(chǎn)能問題也成為訂單量和價(jià)格的最大掣肘?！拔覀冮_出的報(bào)價(jià)已經(jīng)很低了，但車企經(jīng)常會(huì)有各種理由來進(jìn)一步壓價(jià)。”

另一位弗迪電池銷售業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人王紫透露，因產(chǎn)能不足，害怕簽單之后影響排產(chǎn)規(guī)劃的車企不在少數(shù)?！案猩跽?，將價(jià)格壓到了低于市場(chǎng)平均線的40%?！倍鴫旱蛢r(jià)格的原因則是弗迪電池預(yù)計(jì)在明年才能正式供貨，“客戶希望以動(dòng)力電池平穩(wěn)時(shí)期的價(jià)格來簽訂協(xié)議?！?/section>

為此，比亞迪也開始積極擴(kuò)張電池產(chǎn)能。官方數(shù)據(jù)顯示，截止到21年20年底，比亞迪動(dòng)力電池產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到135GWh，實(shí)際可利用產(chǎn)能為80GWh。到2022年和2023年，比亞迪先后會(huì)將產(chǎn)能擴(kuò)充到285GWh和430GWh，實(shí)際可利用產(chǎn)能分別為200GWh和330GWh。

是對(duì)手還是朋友？

盡管比亞迪與特斯拉就“供應(yīng)電池”一事三緘其口。但有接近弗迪電池的內(nèi)部人士透露，比亞迪內(nèi)部已經(jīng)明確會(huì)給特斯拉供應(yīng)動(dòng)力電池。

而另一位知情人士表示，“供應(yīng)車型會(huì)是特斯拉Model Y，不過合作速度不會(huì)很快，比亞迪動(dòng)力電池大規(guī)模裝車或許會(huì)在明年。”

將比亞迪拉入動(dòng)力電池供應(yīng)商名單之后，特斯拉也順勢(shì)集齊了松下、LG、寧德時(shí)代和比亞迪4家動(dòng)力電池供應(yīng)商。不過這對(duì)于計(jì)劃在未來幾年內(nèi)保持超過50%的年增長(zhǎng)率，到2030年達(dá)到2000萬輛銷量目標(biāo)的特斯拉來說，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

特斯拉上海工廠

來源：特斯拉官方

在年2020的特斯拉電池日上，馬斯克表示除了外部采購(gòu)，僅特斯拉自主生產(chǎn)的電池在2022年就要達(dá)到100GWh，2030年則要達(dá)到3TWh（3000GWh）。

目前隨著特斯拉的上海超級(jí)工廠進(jìn)一步擴(kuò)建，特斯拉國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)品對(duì)于磷酸鐵鋰電池的需求也將大幅度提升，而國(guó)產(chǎn)特斯拉的動(dòng)力電池供應(yīng)商為寧德時(shí)代和LG新能源，21年20供貨量占比分別為70%、30%。

在一位業(yè)內(nèi)人士看來，“比亞迪的加入，將趁勢(shì)削弱寧德時(shí)代在電池供應(yīng)端的話語(yǔ)權(quán)。并且作為全球動(dòng)力裝機(jī)量前三的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池巨頭，比亞迪顯然是一個(gè)不錯(cuò)的合作對(duì)象?！?/section>

而對(duì)于比亞迪來說，從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，堅(jiān)持DM插混和EV純電雙線并進(jìn)路線的比亞迪，已經(jīng)成為當(dāng)之無愧的領(lǐng)跑者。

21年20，憑借DM-i動(dòng)力組合車型以及純電車型，比亞迪全年銷量達(dá)73萬輛，同比增長(zhǎng)75.4%；其中新能源汽車銷量為59.37萬輛，同比增長(zhǎng)231.6%。

但其汽車業(yè)務(wù)卻有著“增收不增利”的困境。根據(jù)比亞迪21年20財(cái)報(bào)顯示，比亞迪21年20實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2161.42億元，同比增長(zhǎng)38.02%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)30.45億元，同比減少28.08%。

汽車業(yè)務(wù)是比亞迪營(yíng)收的重要來源，但其利潤(rùn)貢獻(xiàn)卻并不高。21年20比亞迪汽車及相關(guān)產(chǎn)品毛利率為17.39%，同比下跌7.81%，創(chuàng)14年來毛利率新低。

這意味著想要支撐萬億甚至更高的市值，比亞迪還需要找到更高的增長(zhǎng)曲線。

盡管目前動(dòng)力電池原材料的價(jià)格不斷上漲，擠壓著動(dòng)力電池企業(yè)毛利率的表現(xiàn)，但比亞迪所主打的磷酸鐵鋰電池，依舊前景可期。

根據(jù)華安證券的測(cè)算，磷酸鐵鋰正極的使用成本約為0.08元/Wh，相比三元正極材料可節(jié)省0.15-0.21元/Wh，對(duì)應(yīng)降低成本65%-72%。

并且TrendForce集邦咨詢?cè)谘袌?bào)中分析，磷酸鐵鋰電池憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，預(yù)估至2024年在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)裝

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