現(xiàn)狀:優(yōu)質(zhì)資源稀缺、供需缺口較大
煉焦煤指主要用于煉焦的原料煤,主要包括焦煤、瘦煤、肥煤、氣肥煤、1/3焦煤等。我國煉焦煤儲量較低,儲量為2758億噸,僅占煤炭資源儲量的27%。資源主要分布在山西、河北、貴州、河南、黑龍江、安徽、山西、云南、內(nèi)蒙古和青海等地,呈“北富南貧,西多東少”的分布格局。煉焦煤煤種中,焦煤占34.2%、瘦煤占23.3%、肥煤占15.8%、氣肥煤占7.6%、1/3焦煤占7.2%。
從煉焦煤主要煤種資源分布看,煉焦煤主要煤種資源分布較為集中。其中,焦煤主要分布在山西、河北、河南等地,焦煤資源占比分別為46%、9.9%、9.5%;瘦煤主要分布在山西、貴州、河南等地,資源占比分別為58.3%、15.5%和12.5%;肥煤主要分布在山西、貴州、河北等地,資源占比分別為48.6%、13.8%、13.1%;氣肥煤主要分布在河北、山西、山東等地,其資源占比分別為79.5%、7.8%和6.1%;1/3焦煤主要分布在山西、安徽、內(nèi)蒙古等地,其資源占比分別為43.2%、13.2%和13.1%。
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國煉焦煤行業(yè)市場研究分析及投資規(guī)模預(yù)測報(bào)告》
煉焦煤產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的原煤等原材料和相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備構(gòu)成,經(jīng)過洗煤、配煤、粉碎等相關(guān)工藝程序,加工煉制而成,主要用于生產(chǎn)焦?fàn)t煤氣、煉焦油、焦炭等。
從上游原材料看,在國家穩(wěn)增長政策下,原煤產(chǎn)量穩(wěn)定增長。2021年原煤產(chǎn)量增長至41.26億噸,同比增長5.74%;截止2022年上半年,原煤產(chǎn)量增長至21.94億噸,較去年同期增長11.0%。原煤產(chǎn)量主要集中在山西、內(nèi)蒙古、陜西等地,其產(chǎn)量分別為11.93億噸、10.39億噸、7億噸,占比分別為29%、25%、17%。
我國煉焦煤儲量低,優(yōu)質(zhì)資源稀缺,在需求拉動下,煉焦煤產(chǎn)量呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。2021年,煉焦煤產(chǎn)量增加至4.9億噸,較去年增長1%,占原煤總產(chǎn)量的11.88%。煉焦煤是鋼鐵工業(yè)不可或缺的重要原材料,在下游需求拉動下,煉焦煤需求量較為穩(wěn)定,到2021年,煉焦煤表觀需求量達(dá)到5.45億噸。
受煤炭進(jìn)口管控影響,近幾年煉焦煤進(jìn)口數(shù)量有所下降。2021年,煉焦煤進(jìn)口數(shù)量減少至5463.30萬噸,較去年下降24.4%;煉焦煤出口數(shù)量驟減至9.15萬噸,較2020年下降89.53%。受市場需求增加影響,2021年煉焦煤進(jìn)口金額增加至111.85億美元,較2020年增長32.72%;出口金額隨著出口數(shù)量的減少下降至0.11億美元,較2020年減少91.25%。
我國煉焦煤主要從蒙古、俄羅斯、美國、加拿大、澳大利亞和印度尼西亞等地區(qū)進(jìn)口。值得注意的是,2022年上半年,我國從俄羅斯進(jìn)口的煉焦煤數(shù)量超過了蒙古,成為我國煉焦煤進(jìn)口第一大國。截止到2022年上半年,從俄羅斯進(jìn)口的煉焦煤數(shù)量為844.66萬噸,占總進(jìn)口數(shù)量的32%;進(jìn)口金額為19.29億美元,占總進(jìn)口金額的27%;從蒙古進(jìn)口的煉焦煤數(shù)量為749.13萬噸,占總進(jìn)口數(shù)量的29%;進(jìn)口金額為15.59億美元,占總進(jìn)口金額的22%;從加拿大進(jìn)口的煉焦煤數(shù)量為386.46萬噸,占總進(jìn)口數(shù)量的15%;進(jìn)口金額為16.15億美元,占總進(jìn)口金額的23%。從出口看,我國煉焦煤主要出口到日本、印度尼西亞等地,其中,出口到日本的數(shù)量最多,出口數(shù)量為10.55萬噸,占出口總量的42%,出口金額為0.35億美元,占出口總金額的35%。
因煤炭進(jìn)口數(shù)量管控和內(nèi)蒙古產(chǎn)量下降等原因,煉焦煤市場價(jià)格浮動較大。2022年上半年,供需偏緊,市場價(jià)格整體上漲。從進(jìn)出口均價(jià)看,煉焦煤進(jìn)口均價(jià)波動上漲,出口均價(jià)呈現(xiàn)下降態(tài)勢。截止到2022年6月,煉焦煤進(jìn)口均價(jià)上漲至0.27美元/千克,出口均價(jià)下降至0.12美元/千克。
煉焦煤在生產(chǎn)過程中生產(chǎn)出焦?fàn)t煤氣,在“雙碳”政策影響下,我國煤氣產(chǎn)量有所下降,2021年我國煤氣產(chǎn)量減少201.9億立方米,同比2020年下降1.28%。煤氣主要作為化工原料,可用于合成氨、合成甲醇等,此外也用于城鎮(zhèn)燃?xì)猓?020年,城鎮(zhèn)人工煤氣供應(yīng)量為23.14億立方米,縣城人工煤氣供應(yīng)量為4.17億立方米。
我國苯產(chǎn)量及需求量逐年增長,2021年中國苯產(chǎn)量增加至1805萬噸,同比增長13%;表觀需求量增長至3057萬噸,同比增長69%。未來,隨著化纖等工業(yè)領(lǐng)域需求增加,苯的需求量將保持增長。
焦炭是鋼鐵行業(yè)重要原材料,隨著鋼鐵行業(yè)高速發(fā)展,焦炭產(chǎn)量及需求量保持高位。受疫情影響,鋼鐵行業(yè)開工率下降,焦炭產(chǎn)量及需求量略有減少。2021年,焦炭產(chǎn)量為4.64億噸,較2020年減少0.07億噸;表觀需求量為4.59億噸,較2020年減少0.12億噸。截止到2022年上半年,焦炭產(chǎn)量為2.4億噸,表觀需求量為2.36億噸。
企業(yè)格局:行業(yè)區(qū)域性較強(qiáng),山西焦煤優(yōu)勢明顯
受資源分布影響,煉焦煤企業(yè)主要集中在山西、河北、河南等地,具有很強(qiáng)的區(qū)域性。從煉焦煤生產(chǎn)產(chǎn)量看,山西焦煤煉焦煤產(chǎn)量占總產(chǎn)量的9.33%,平煤股份煉焦煤產(chǎn)量占總產(chǎn)量的7.62%,中煤能源煉焦煤占總產(chǎn)量的6.65%,盤江股份煉焦煤產(chǎn)量占總產(chǎn)量的2.88%。
從經(jīng)營情況看,煉焦煤生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)情況良好,行業(yè)毛利率呈上升態(tài)勢。2021年,盤江股份企業(yè)營業(yè)收入增加至97.26億元,其中煉焦煤相關(guān)收入為93.96億元,較2020年增長51.11%;營業(yè)成本增長42.76%,達(dá)62.29億元;煉焦煤相關(guān)毛利率上漲至33.70%,較去年增加3.88個(gè)百分點(diǎn)。中煤能源企業(yè)營業(yè)收入增加至2311.27億元,其中煉焦煤相關(guān)收入為140.38億元,較2020年增長55.41%;營業(yè)成本增長34.27%,達(dá)到33.81億元;煉焦煤相關(guān)毛利率上漲至75.90%,較去年增加3.8個(gè)百分點(diǎn)。平煤股份企業(yè)營業(yè)收入增加至296.99億元,其中煉焦煤相關(guān)收入為191.4億元,較2020年增長38.87%;營業(yè)成本增長43.48%,達(dá)123.68億元;煉焦煤相關(guān)毛利率上漲至67.72%,較去年增加16.09個(gè)百分點(diǎn)。山西焦煤企業(yè)營業(yè)收入增加至452.85億元,其中煉焦煤相關(guān)收入為256.19億元,較2020年增長44.49%;營業(yè)成本增長12.51%,達(dá)110.85億元;煉焦煤相關(guān)毛利率上漲至56.73%%,較去年增加12.3個(gè)百分點(diǎn)。
從產(chǎn)銷情況看,煉焦煤產(chǎn)量、銷量總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2021年,盤江股份焦煤產(chǎn)量為448.38萬噸,較2020年增加40.71萬噸;焦煤銷售量469.85萬噸,較2020年增加44.05萬噸。中煤能源煉焦煤產(chǎn)量為1036萬噸,較2020年略有下降,減少了71萬噸,企業(yè)煉焦煤銷售量與產(chǎn)量持平。平煤股份焦煤產(chǎn)量為1187.82萬噸,較2020年增加了36.99萬噸;焦煤銷售量為1198.93萬噸,較2020年增加29.26萬噸。山西焦煤產(chǎn)量為1455萬噸,較2020年增加19萬噸;銷售量中,企業(yè)焦精煤銷量為445萬噸,較2020年減少76萬噸。
煉焦煤生產(chǎn)受資源分布影響較大,盤江股份、中煤能源、平煤股份和山西焦煤煤炭資源優(yōu)勢明顯。盤江股份企業(yè)所在礦區(qū)煤炭資源儲量豐富,煉焦煤儲量占貴州省煉焦煤總儲量的 47.97%,且煤炭種類齊全。中煤能源礦山數(shù)量眾多,分布廣泛,還具備發(fā)展多能互補(bǔ)能源基地和“源網(wǎng)荷儲一體化”的優(yōu)勢。平煤股份擁有煉焦煤選煤廠4座,企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先,生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。山西焦煤企業(yè)資源儲量豐富,煤炭種類齊全,且形成了“煤、電、焦、化、材”協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。在節(jié)能減排政策下,企業(yè)未來將深化煤炭供給,提高能源利用率,減少碳排放,助力實(shí)現(xiàn)碳中和、碳達(dá)峰。
發(fā)展趨勢:行業(yè)品牌集群化,國際競爭力提升
1、煉焦煤進(jìn)口量將進(jìn)一步收縮
我國主要從蒙古、俄羅斯、美國、加拿大、澳大利亞和印度尼西亞等地區(qū)進(jìn)口煉焦煤。受中澳政治沖突影響,從澳大利亞進(jìn)口數(shù)量劇降,截止到2022年6月,從澳大利亞進(jìn)口的煉焦煤數(shù)量為200.27萬噸,占進(jìn)口總量的比重下降至8%。受疫情等因素影響,蒙古煉焦煤產(chǎn)量減少,加之煤炭進(jìn)口管控,截止到2022年6月,從蒙古進(jìn)口的煉焦煤數(shù)量減少至749.13萬噸,占進(jìn)口總量比重從37.43%下降至28.75%。由于海外煤炭供需持續(xù)緊張,國際煤價(jià)仍保持高位,預(yù)計(jì)煉焦煤進(jìn)口量將進(jìn)一步收縮。
2、生產(chǎn)加工智能化,能源利用率提高
在技術(shù)創(chuàng)新下,煉焦煤生產(chǎn)加工更加智能化,通過數(shù)字化、精益化、智能化配煤等來加快各類生產(chǎn)要素向先進(jìn)產(chǎn)能聚集,減少能源損耗、提高能源利用率。隨著行業(yè)發(fā)展,煉焦煤生產(chǎn)企業(yè)將實(shí)行數(shù)字化、信息化、智能化和一體化管控,提高生產(chǎn)加工過程中的管控水平,實(shí)現(xiàn)利潤最大化。
3、建設(shè)焦煤品牌集群,提升國際競爭力
在節(jié)能減排、清潔環(huán)保相關(guān)政策推動下,未來將形成以國企為代表的龍頭產(chǎn)業(yè)群體,建設(shè)焦煤品牌集群成為今后發(fā)展趨勢之一。目前,煉焦煤生產(chǎn)商也開始認(rèn)同焦煤品牌集群,并準(zhǔn)備加入集群到中。在構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈核心品牌價(jià)值方面,促進(jìn)焦化產(chǎn)品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量的統(tǒng)一,形成產(chǎn)品質(zhì)量形象的一致性。這不僅能增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性、保障能源安全,而且能提升我們在國際市場上由“大”變“強(qiáng)”的核心競爭力。
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