基本情況
三一重工現(xiàn)如今已發(fā)展成為我國(guó)工程機(jī)械領(lǐng)域當(dāng)中的領(lǐng)軍企業(yè)，將混凝土機(jī)械、路面機(jī)械以及挖掘機(jī)械等工程機(jī)械的生產(chǎn)銷售作為核心主業(yè)，其獨(dú)立開(kāi)發(fā)制造的工程機(jī)械系列產(chǎn)品引領(lǐng)我國(guó)高端制造。徐工機(jī)械是我國(guó)工程機(jī)械領(lǐng)域的先行者，在我國(guó)工程機(jī)械領(lǐng)域內(nèi)營(yíng)收名列前茅，其核心產(chǎn)品涵蓋工程起重機(jī)械、混凝土機(jī)械以及鏟土運(yùn)輸機(jī)械等，同時(shí)擁有布局世界的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。中聯(lián)重科作為我國(guó)工程機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)的領(lǐng)先企業(yè)，致力于工程機(jī)械與農(nóng)業(yè)機(jī)械的開(kāi)發(fā)制造以及銷售，當(dāng)前關(guān)鍵的產(chǎn)品有混凝土機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械與消防機(jī)械等。
中國(guó)工程機(jī)械重點(diǎn)企業(yè)基本情況對(duì)比
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經(jīng)營(yíng)模式對(duì)比
中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式各有其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，三一重工、徐工機(jī)械在采購(gòu)上均與供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，這將極大降低采購(gòu)價(jià)格，在同行業(yè)中具有低成本優(yōu)勢(shì)。中聯(lián)重科加速了生產(chǎn)制造的智能化升級(jí)換代，智能園區(qū)、智能工廠、智能產(chǎn)線建設(shè)相繼落地，智造技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用，智慧系統(tǒng)、智慧運(yùn)營(yíng)協(xié)同高效運(yùn)行，在生產(chǎn)模式上具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。
中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式對(duì)比
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經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比
1、總營(yíng)業(yè)收入情況
從中國(guó)工程機(jī)械整體營(yíng)收情況看，三一重工的營(yíng)業(yè)收入高于徐工機(jī)械與中聯(lián)重科，2021年三一重工的營(yíng)業(yè)收入為1061.13億元，同比上升6.8%。徐工機(jī)械、中聯(lián)重科總營(yíng)業(yè)收入分別為843.28億元、671.31億元。
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工程機(jī)械設(shè)備毛利率近三年普遍下滑，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)走過(guò)了它的黃金十高速發(fā)展，在宏觀經(jīng)濟(jì)放緩局面下，逐步進(jìn)入了轉(zhuǎn)型期。在工程機(jī)械毛利率上，三一重工的毛利率最高，2021年為26.1%。其次為中聯(lián)重科，為23.24%。徐工機(jī)械為16.24%。
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（1）三一重工工程機(jī)械類產(chǎn)品營(yíng)收與毛利率
三一重工產(chǎn)品包括混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械、筑路機(jī)械。其中，混凝土設(shè)備為全球第一品牌，營(yíng)業(yè)收入為266.74億元，毛利率為25%。挖掘機(jī)、大噸位起重機(jī)、旋挖鉆機(jī)、路面成套設(shè)備等主導(dǎo)產(chǎn)品已成為中國(guó)第一品牌。其中，挖掘機(jī)營(yíng)收為417.5億元；樁工機(jī)械毛利率高達(dá)41%。
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（2）徐工機(jī)械工程機(jī)械類產(chǎn)品營(yíng)收與毛利率
徐工機(jī)械公司產(chǎn)品中，起重機(jī)械、移動(dòng)式起重機(jī)、水平定向鉆位居全球第一；隨車起重機(jī)位居全球第三；攤鋪機(jī)、旋挖鉆機(jī)、履帶起重機(jī)等12類主機(jī)產(chǎn)品穩(wěn)居國(guó)內(nèi)行業(yè)第一。起重機(jī)械營(yíng)收為272.09億元，毛利率為22%。
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（3）中聯(lián)重科工程機(jī)械類產(chǎn)品營(yíng)收與毛利率
2021年，中聯(lián)重科混凝土機(jī)械、工程起重機(jī)械、建筑起重機(jī)械三大產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)，市場(chǎng)地位穩(wěn)固。汽車起重機(jī)產(chǎn)品持續(xù)保持市場(chǎng)領(lǐng)先，30噸及以上汽車起重機(jī)銷量居行業(yè)第一，大噸位汽車起重機(jī)同比增長(zhǎng)超過(guò)30%；超大噸位履帶起重機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額位居行業(yè)第一。建筑起重機(jī)械銷售額創(chuàng)歷史新高，銷售規(guī)模穩(wěn)居全球第一；湖南常德、華東江陰、陜西渭南、河北衡水智能制造基地全線投產(chǎn)，戰(zhàn)略布局基地輻射全國(guó)，運(yùn)輸距離大幅縮短，客戶響應(yīng)速度明顯提升。2021年，起重機(jī)械營(yíng)業(yè)收入為364.94億元，毛利率為23.29%。
混凝土機(jī)械長(zhǎng)臂架泵車、車載泵、攪拌站市場(chǎng)份額仍穩(wěn)居行業(yè)第一；攪拌車輕量化產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)凸顯，市場(chǎng)份額位居行業(yè)前三，混凝土機(jī)械營(yíng)業(yè)收入為163.8億元，毛利率為24.23%。
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2、產(chǎn)銷情況
三一重工工程機(jī)械產(chǎn)銷量位于榜首，呈逐年上升的趨勢(shì)，2021年生產(chǎn)量為172289臺(tái)，銷量為172465臺(tái)。
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徐工機(jī)械產(chǎn)銷量同樣呈上升趨勢(shì)，2021年生產(chǎn)量為118215臺(tái)，2021年銷售量為110842臺(tái)。
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中聯(lián)重科在2016年經(jīng)歷了公司史上最困難時(shí)期，凈虧損9.3億元，為其A股上市17年以來(lái)首度告虧。同時(shí)，中聯(lián)重科的員工總數(shù)也由1.9萬(wàn)人降至1.5萬(wàn)人。2016年經(jīng)營(yíng)虧損主要由于工程機(jī)械板塊化解存量風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)控新增風(fēng)險(xiǎn)，員工離職補(bǔ)償增加以及轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略投入等因素。其中，傳統(tǒng)的工程機(jī)械板塊營(yíng)收為105.5億元，下滑14.6%。而環(huán)境與農(nóng)業(yè)板塊則保持上升勢(shì)頭，總計(jì)貢獻(xiàn)了約90億元的銷售收入。管理層希望借此彌補(bǔ)工程機(jī)械板塊持續(xù)下行帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力。隨著環(huán)境與農(nóng)機(jī)塊的增長(zhǎng)，工程機(jī)械板塊占中聯(lián)重科總營(yíng)收的比例逐年下降。原工程機(jī)械板塊的部分員工已轉(zhuǎn)崗至公司的環(huán)境或農(nóng)機(jī)板塊，而另一部分人則選擇離開(kāi)了中聯(lián)重科。生產(chǎn)、銷售和研發(fā)等部門(mén)的人員均有不同程度減少，因此在2017年中聯(lián)重科裝備制造整體產(chǎn)銷量有所下滑。
隨著政府今年積極擴(kuò)大有效投資，繼續(xù)加強(qiáng)“鐵公基”等重大項(xiàng)目建設(shè)，加之存量工程機(jī)械設(shè)備進(jìn)入更新迭代高峰期等因素助推，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)將持續(xù)回暖，2021年生產(chǎn)量為124558臺(tái)，銷售量為126573臺(tái)。
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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》
研發(fā)情況對(duì)比
從研發(fā)投入看，三一重工的研發(fā)投入最高，且增速最快。2021年，三一重工確立了“兩新三化”戰(zhàn)略，堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，加大新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)投入，全面推進(jìn)智能化、電動(dòng)化、國(guó)際化，并取得積極成果。2021年研發(fā)投入高達(dá)76.97億元，占營(yíng)業(yè)收入的比重為7.25%。
中聯(lián)重科率先將“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應(yīng)用于塔機(jī)研發(fā)，研發(fā)出眾多極限化產(chǎn)品，獲得多項(xiàng)國(guó)家級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)，引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)及產(chǎn)品發(fā)展，截至2021年底，累計(jì)申請(qǐng)專利12278件，授權(quán)專利9407件。2021年研發(fā)投入為42.3億元，占營(yíng)業(yè)收入比重為6.3%。
近年來(lái)，徐工機(jī)械持續(xù)加大研發(fā)投入，一半以上用于關(guān)鍵核心技術(shù)研究、重大試驗(yàn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)等。截止2021年底，上市公司累計(jì)獲得授權(quán)專利 6337件，其中發(fā)明專利1670件。
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三一重工研發(fā)人員數(shù)量增速快，2021年研發(fā)人員達(dá)7231名，占公司總?cè)藬?shù)的30.52%，其中博士137名，碩士研究生3322名。在30-40歲年齡段人數(shù)居多。
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2021年徐工機(jī)械研發(fā)人員為2923名，占公司總?cè)藬?shù)比重為18.88%，其中博士11名，碩士研究生1238名。年齡段集中在30-40歲之間。
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2021年中聯(lián)重科研發(fā)人員為7242名，占營(yíng)業(yè)收入比重為27.82%，其中博士占比51名，碩士占比1522名。研發(fā)人員年輕化，30歲以下的研究人員居多。
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發(fā)展規(guī)劃
工程機(jī)械企業(yè)發(fā)展規(guī)劃
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總結(jié)
從所選取的幾項(xiàng)指標(biāo)對(duì)比來(lái)看，三一重工在各項(xiàng)指標(biāo)上，在工程機(jī)械行業(yè)都是首屈一指的；中聯(lián)重科在研發(fā)能力上較徐工機(jī)械更占優(yōu)勢(shì)，二者在工程機(jī)械行業(yè)均是龍頭企業(yè)，有著廣闊的發(fā)展藍(lán)圖。
工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)主要指標(biāo)對(duì)比
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