發(fā)展環(huán)境：政策扶持行業(yè)發(fā)展，推進新能源電力跨省跨區(qū)運輸
電壓按等級可以分為低壓、中壓、高壓、超高壓和特高壓，在我國，特高壓是指±800千伏及以上的直流電和1000千伏及以上交流電的電壓等級，其中直流輸電主要用于送受關系明確的遠距離大容量輸電以及部分大區(qū)、省網(wǎng)之間的互聯(lián)；交流輸電用于近距離大容量輸電和更高一級電壓等級的網(wǎng)架建設。特高壓一般用于西電東輸?shù)瘸h距離的電壓渠道。因其長距離、大容量、低損耗輸送電力的特點，在我國東西資源調(diào)配、經(jīng)濟發(fā)展過程中發(fā)揮著重要的作用。
我國幅員遼闊，大部分煤炭資源、風能、太陽能分布在西北部地區(qū)，而用電需求大的省份集中在東中部及沿海地區(qū)，資源分布差異較大，因此特高壓的發(fā)展是我國不可或缺的重要方向。特高壓作為我國遠距離電力輸送的重要載體，對國民經(jīng)濟發(fā)展有著至關重要的作用，在“雙碳”目標的指導、綠色低碳轉(zhuǎn)型的號召下，中國特高壓行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持，鼓勵特高壓行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，重點建設特高壓輸送線路，推進新能源電力跨省跨區(qū)運輸。
2022年5月國務院出臺了《關于印發(fā)扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子的通知》，提出要加快推動以沙漠、隔壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地建設，按程序核準和開工建設基地項目、煤電項目和特高壓輸電通道。2022年8月工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)了《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》，提出面向電網(wǎng)高比例可再生能源、高比例電力電子裝備“雙高”特性，以及夏、冬季雙負荷高峰的需求特點，加快發(fā)展特高壓輸變電、柔性直流輸電裝備。各部門相繼出臺的各項政策，給市場注入了新的活力，為特高壓行業(yè)的發(fā)展提供了明確的方向，以及廣闊的市場前景。
隨著我國特高壓行業(yè)的快速發(fā)展，近年來，各省市針對特高壓行業(yè)，結合本省實際情況也相繼出臺了各項政策扶持其發(fā)展。2022年4月江西省發(fā)布《江西省關于完整準備全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的實施意見》，表示會積極引入優(yōu)質(zhì)區(qū)外電力，著力建設清潔能源電力特高壓入贛通道，推進贛閩聯(lián)網(wǎng)工程。2022年1月河南省在《河南省加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)發(fā)展行動方案》中，提出圍繞特高壓建設，推動輸、變、配等領域優(yōu)勢單體裝備向成套裝備轉(zhuǎn)變，大力發(fā)展新能源裝備、智能電網(wǎng)用戶端裝備等核心裝備。各省市結合自身實際情況，積極推動特高壓行業(yè)建設，也進一步帶動了區(qū)域經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。
電力行業(yè)作為國民經(jīng)濟的基礎工業(yè)，其發(fā)展對經(jīng)濟增長有很強的推動作用，經(jīng)濟的增長也會帶動電力需求的增長。近年來我國社會用電需求不斷增長，2017-2021年我國全社會用電量呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢，2021年疫情得到有效控制，社會各界陸續(xù)復工復產(chǎn)，全社會用電量進一步增長，2021年全社會用電量較2020年增長了10.68%。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度中國全社會用電量為64931億千瓦時，同比增長了4%。我國全社會用電需求持續(xù)提高，進一步拉動電力資源產(chǎn)量的增長，特高壓作為我國電力資源輸送的重要載體，也會得到進一步發(fā)展。
相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國特高壓產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場規(guī)模預測報告》
發(fā)展現(xiàn)狀：國家加大投資規(guī)模，“十四五”期間迎來新的增長點
2009年1月我國自主研發(fā)、設計和建設的具有自主知識產(chǎn)權的1000千伏交流輸變電工程順利通過試運行，標志著我國在遠距離、大容量、低損耗的特高壓核心技術和設備國產(chǎn)化上取得重大突破。截止到2021年底，中國在運“15交18直”、在建“4交2直”共39個特高壓工程，在運在建特高壓線路總長度超5萬公里，變電站/換流站容量超6億千伏安/千瓦。
受制于國內(nèi)資源分布不均，為了更好的實現(xiàn)資源的合理配置，特高壓建設是發(fā)展的必經(jīng)之路。2006年我國開始投入研發(fā)和建設特高壓線路，到2014年國家能源局提出加快推進大氣污染防治行動，特高壓行業(yè)高速發(fā)展，這一階段投入的資金也有極大地提升，較上一階段增長了124%?！笆奈濉逼陂g，國網(wǎng)規(guī)劃建設總投資金額達3800億元，計劃建設特高壓線路“24交14直”，涉及線路3萬余公里，特高壓投資規(guī)模的大幅度增長，標志著我國特高壓發(fā)展進程開始提速。
近年來，隨著社會發(fā)展對于電力資源的需求持續(xù)提升，我國總發(fā)電量也在穩(wěn)定增加，呈現(xiàn)出持續(xù)穩(wěn)定增長的態(tài)勢。特高壓進程不斷推進，也使得特高壓運輸?shù)碾娏偭恳苍诔掷m(xù)提高，2015-2021年期間，我國特高壓運輸量占全國總發(fā)電量的比重也在不斷增加，從2015年占比8.54%，增長到2021年30.1%。2021年全國總發(fā)電量為81121億萬千瓦時，特高壓輸電量為24415億萬千瓦時，特高壓輸電占全國總發(fā)電量超30%，預示著特高壓對于電力輸送所起到的作用越來越大，我國對于特高壓行業(yè)的需求也在持續(xù)增長。
在“十四五”期間，特高壓將繼續(xù)承擔新能源遠距離、大規(guī)模輸送重任。根據(jù)國家電網(wǎng)公司規(guī)劃，在此期間新能源配套特高壓交直流工程總投資3002億元，新增特高壓交流線路1.26萬公里、變電容量1.74億千伏安，新增直流線路1.72萬公里、換流容量1.63億千瓦，特高壓電網(wǎng)將迎來新一輪的建設高峰期。據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示，“十四五”期間所規(guī)劃的新能源配套特高壓通道中，12 條特高壓通道含 9 直 3交，建成后預計可滿足 1.2 億千瓦的新能源外送需要。
市場格局：持續(xù)加大研發(fā)投入，需求新的技術突破
特高壓產(chǎn)業(yè)我國重點發(fā)展的行業(yè)，國家和各級政府相繼出臺各項鼓勵政策和扶持措施，推動著行業(yè)持續(xù)發(fā)展，也吸引了大量的企業(yè)和人員投入到工程建設當中。目前我國特高壓行業(yè)領先的企業(yè)有中國西電、許繼電氣、國電南瑞等，企業(yè)重點項目的研發(fā)，以及工程建設對行業(yè)有著引領和示范作用。
三家企業(yè)中國電南瑞營收資金整體而言較大，2017-2021年期間營收呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢，毛利率總體上有所下跌，2022年上半年國電南瑞營業(yè)收入為163.23億元，較上年同期有所增長，毛利率為27.37%。中國西電相對其他兩家企業(yè)而言，在此期間營收不太穩(wěn)定，2020年后有所下跌，2022年上半年中國西電的營業(yè)收入為86.95億元，較2021年同期增長了13.2%，毛利率為16.59%。許繼電氣在2018年過后營業(yè)收入呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢，2022年上半年營業(yè)收入為61.3億元，較2021年同期有23.72%的增幅，毛利率為20.39%。從毛利率來看，三家企業(yè)中許繼電氣的毛利率在2018年過后呈現(xiàn)出增長的趨勢，中國西電總體上有所下跌，國電南瑞毛利率有所下跌，但跌幅較小。
在2018-2021年期間，三大企業(yè)對于研發(fā)費用的投入整體上均呈現(xiàn)出增長的態(tài)勢。“十四五”期間，受國家戰(zhàn)略方針的影響，各企業(yè)加大對特高壓的研發(fā)投入，2021年三家企業(yè)的研發(fā)費用增長幅度均有較大的提升。在這期間，中國西電和許繼電氣的研發(fā)費用占總營業(yè)成本的比重持續(xù)增加，而國電南瑞的研發(fā)費用占比呈現(xiàn)出“先降后升”的趨勢。隨著企業(yè)的發(fā)展，企業(yè)對于各項業(yè)務布局逐漸優(yōu)化，更加重視新技術的突破和發(fā)展，對研發(fā)費用的投入也在持續(xù)增加。
特高壓作為我國清潔能源的重要載體，對國民經(jīng)濟發(fā)展有非常重要的作用，2022年上半年，三家企業(yè)在特高壓領域也有著新的施工項目和技術突破。中國西電在今年上半年中標了1000KV福州-廈門特高壓交流等重大項目，同時國際業(yè)務取得重大突破，項目量持續(xù)增長；許繼電氣中標多個項目，突破機遇“虛擬同步”先進柔直控制技術，1000V直流表行業(yè)率先批量應用；國電南瑞特高壓換流變載分接開關核心部件通過絕緣試驗驗證，中標江蘇等新一代調(diào)度、甘肅等配電主站等重大項目。
發(fā)展趨勢：加速特高壓建設進程，提高能源使用效率
1、擴大智能電網(wǎng)覆蓋范圍，推動電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
特高壓作為我國電力遠距離輸送必備的基礎設施，已經(jīng)成為電力運輸不可或缺的存在。近年來，我國對于特高壓建設的投入持續(xù)加大，截止到2021年底，我國特高壓在運在建線路總長度超過5萬公里?！笆奈濉逼陂g我國進一步加大對特高壓工程建設的投入，特高壓電網(wǎng)的輸送范圍持續(xù)擴大，各省市加快特高壓線路建設步伐，特高壓電網(wǎng)將迎來新一輪的建設高峰期。隨著電網(wǎng)范圍持續(xù)擴大，對于電力資源的管控要求也會越來越高，因而迫切需求通過數(shù)字化、現(xiàn)代化等方式進行管理?，F(xiàn)如今數(shù)字化對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型有著非常深遠的影響，推動電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，能夠更加方便快捷的實現(xiàn)電力資源的合理配置，有利于優(yōu)化我國電網(wǎng)和電源布局，推動特高壓行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2、大力發(fā)展柔性直流輸電，提高清潔能源并網(wǎng)效率
柔性直流輸電技術是基于原有高壓直流輸電的基礎上，采用了新型電力半導體場控自關斷器件IGBT的新一代直流輸電技術，是目前世界可控性最高、適應性最好的輸電技術。在能源轉(zhuǎn)型發(fā)展和“雙碳”的目標背景下，我國大力開發(fā)風能、太陽能等清潔能源，通過技術和設備提高能源的利用效率，特高壓作為我國清潔能源的重要載體，對新能源的利用起到了非常重要的作用。柔性直流輸電作為特高壓產(chǎn)業(yè)中的一項輸電技術，能夠進一步提高新能源的輸送效率。柔性直流輸電可以輸送多個電站的風能、太陽能等清潔能源，通過特高壓線路運輸?shù)蕉鄠€城市，為新能源并網(wǎng)、大城市供電等提供有效的解決方案，避免新能源發(fā)電的間斷和不確定性對電網(wǎng)產(chǎn)生影響。
●以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.chyxx.com）發(fā)布的《2023-2029年中國特高壓產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場規(guī)模預測報告》。
● 智研咨詢是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領域的信息與情報綜合提供商。公司以“用信息驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。為企業(yè)提供專業(yè)的產(chǎn)業(yè)咨詢服務，主要服務包含精品行研報告、專項定制、月度專題、可研報告、商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定制數(shù)據(jù)，內(nèi)容涵蓋政策監(jiān)測、企業(yè)動態(tài)、行業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品價格變化、投融資概覽、市場機遇及風險分析等。
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