今日從不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的14只新能源相關(guān)主題基金選擇了最佳的基金配置。
主動(dòng)股票型基金，首選工銀新材料新能源股票。被動(dòng)指數(shù)型：首選富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)基金產(chǎn)品；其次交銀國(guó)證新能源指數(shù)基金。
主要從以下幾個(gè)方面來(lái)對(duì)比分析，基金成立時(shí)期、前十大重倉(cāng)股、基金經(jīng)理、基金投資風(fēng)格、基金的標(biāo)準(zhǔn)差、夏普比率、信息比率等各個(gè)方面來(lái)分析對(duì)比。
9月9日，2017中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展(泰達(dá))國(guó)際論壇開幕式上，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，會(huì)同有關(guān)部門制訂的新能源“雙積分”管理辦法，近期即將發(fā)布實(shí)施。與此同時(shí)，也啟動(dòng)了傳統(tǒng)能源汽車停止產(chǎn)銷時(shí)間表的相關(guān)研究。
9月11日二級(jí)市場(chǎng)上，新能源汽車板塊漲幅高達(dá)5%，板塊個(gè)股中，漲幅最大的前5個(gè)股為：安凱客車報(bào)5.68元，漲10.08%；科泰電源報(bào)17.04元，漲10.01%；藍(lán)海華騰報(bào)31.86元，漲10.01%；英搏爾報(bào)65.40元，漲10.01%；贏合科技報(bào)109.98元，漲10.00%。
新能源汽車能成為成長(zhǎng)板塊的領(lǐng)頭羊，主要有以下幾方面原因：首先，新能源汽車板塊順應(yīng)社會(huì)發(fā)展方向，并且受到政策力挺，今后新能源汽車的推廣力度會(huì)更大。其次，部分概念股業(yè)績(jī)表現(xiàn)搶眼，尤其是上游的鋰礦和鈷礦板塊，在當(dāng)前看重業(yè)績(jī)的市場(chǎng)環(huán)境下，有業(yè)績(jī)的龍頭股持續(xù)大漲，并以此引領(lǐng)整個(gè)板塊向上。最后，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司眾多，上中下游各個(gè)環(huán)節(jié)都有不少上市公司，整個(gè)板塊可以形成影響市場(chǎng)情緒的重要力量。在眾多成長(zhǎng)風(fēng)格的基金經(jīng)理推動(dòng)下，終成市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
那么有哪些新能源概念主題基金呢？
一、混合型基金包括了：中海能源策略、中海環(huán)保新能源、融通新能源靈活配置、金信新能源汽車混合；
二、主動(dòng)股票型基金包括了：華夏能源革新股票、國(guó)泰智能汽車股票、工銀新材料新能源、農(nóng)銀新能源主題；
三、被動(dòng)指數(shù)型基金包括了：國(guó)泰國(guó)證新能源汽車、富國(guó)中證新能源汽車、交銀國(guó)證新能源指數(shù)、鵬華新能源分級(jí)；
數(shù)據(jù)日期截至9月8日，天天基金網(wǎng)
那么問(wèn)題來(lái)了？既然新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈備受資本的看好？那么相關(guān)基金到底選擇哪一個(gè)呢？
識(shí)基薈首先排除了新能源汽車的混合型基金產(chǎn)品，因?yàn)榕渲玫膫}(cāng)位不高。那么剩下的就是主動(dòng)股票型基金和被動(dòng)指數(shù)型基金產(chǎn)品了。
主動(dòng)股票型基金產(chǎn)品中，華夏能源革新股票基金產(chǎn)品成立于2017年6月7日，基金規(guī)模為14.85億元。基金經(jīng)理是鄭澤鴻。根據(jù)招募說(shuō)明書來(lái)看，華夏能源革新股票型基金主要投資直接從事新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)的行業(yè)、受益于能源革新主題的行業(yè)、新能源推廣及其服務(wù)行業(yè)。
國(guó)泰智能汽車股票 (001790)成立2017年8月1日，基金規(guī)模13.68億元。基金經(jīng)理為周偉鋒、李海。周偉鋒2008年7月加入國(guó)泰基金管理有限公司，先后管理過(guò)8只基金產(chǎn)品。擅長(zhǎng)中小盤的個(gè)股選擇。李海，2011年7月加入國(guó)泰基金管理有限公司，歷任研究員和基金經(jīng)理助理，管理四只基金，但業(yè)績(jī)都不佳，其中有只保本型基金業(yè)績(jī)虧損狀態(tài)，截至近期，凈值為-2.7%。
工銀新能源股票成立于2015年4月28日，規(guī)模25.70億元。基金經(jīng)理黃安樂。該基金產(chǎn)品近一年的收益率為8.14%，近兩年為33.28%，今年以來(lái)為21.30%。長(zhǎng)期收益率來(lái)看，該基金收益平穩(wěn)，可以選擇長(zhǎng)期定投。
農(nóng)銀新能源主題成立于2016年03月29日，規(guī)模1.48億元。基金經(jīng)理顧旭俊。復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)本科。其目前管理的三只基金成立以來(lái)皆是正收益。該基金的有點(diǎn)是規(guī)模小，好調(diào)頭。但是相比工銀新能源股票基金而言，基金經(jīng)理的經(jīng)驗(yàn)和基金公司的投研實(shí)力稍遜些，故而兩者選擇其一，必然選擇工銀新能源股票。
B 被動(dòng)指數(shù)基金的產(chǎn)品對(duì)比：
國(guó)泰國(guó)證新能源汽車成立于2015年08月27日，規(guī)模為1.28億元。基金經(jīng)理為徐皓。跟蹤的誤差為0.11%。近2年以來(lái)的收益率為18.54%；近1年的收益率為4.92%，今年以來(lái)的收益率為21.8%。該基金二季度的投資風(fēng)格偏大盤。長(zhǎng)期來(lái)看，該基金可以長(zhǎng)期投資。
國(guó)泰國(guó)證新能源汽車前十大重倉(cāng)股
富國(guó)中證新能源汽車成立于2015年03月30日，規(guī)模34.09億元。基金經(jīng)理為牛志冬。其自2012年4月至2015年3月任富國(guó)基金管理有限公司投資經(jīng)理，現(xiàn)任量化投資部定量基金經(jīng)理兼量化投資副總監(jiān)。跟蹤指數(shù)的誤差為0.1%。近2年的收益率為27.21%，近1年的收益率為8.17%，今年以來(lái)的收益率為16.57%。該基金的二季度投資風(fēng)格為大盤。
基金特點(diǎn)：采用完全復(fù)制法，按照成份股在中證新能源汽車指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整
富國(guó)中證新能源汽車前十大重倉(cāng)股
標(biāo)準(zhǔn)差：反映基金收益率的波動(dòng)程度。標(biāo)準(zhǔn)差越小，基金的歷史階段收益越穩(wěn)定。
夏普比率：反映基金承擔(dān)單位風(fēng)險(xiǎn)，所能獲得的超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的超額收益。夏普比率越大，基金的歷史階段績(jī)效表現(xiàn)越佳。
信息比率：表示單位主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的超額收益，比率高說(shuō)明超額收益高。
綜合基金產(chǎn)品規(guī)模、基金前十大重倉(cāng)股漲幅、跟蹤指數(shù)的誤差、夏普比率、標(biāo)準(zhǔn)差、信息比率來(lái)看，兩只基金產(chǎn)品中，更加傾向于富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)基金產(chǎn)品。
交銀國(guó)證新能源指數(shù)基金成立于2015年3月26日，基金規(guī)模6.27億元，基金經(jīng)理為蔡錚，2009年加入交銀施羅德基金管理有限公司，歷任投資研究部數(shù)量分析師、基金經(jīng)理助理。該基金成立以來(lái)任期回報(bào)為負(fù)數(shù)，為-9.43%。今年以來(lái)收益率為8.41%；近1年收益率為0.92%；近2年的收益率為27.93%。二季度整體投資風(fēng)格偏中大盤。
鵬華新能源分級(jí)成立于2015年5月29日，基金規(guī)模為0.25億元。算的上迷你基金(規(guī)模低于5000萬(wàn)的基金，可清盤。)基金經(jīng)理為張羽翔，跟蹤誤差為0.09%，正常范圍。今年以來(lái)收益率為10.25%。近1年收益率為5.23%，近2年收益為22.21%。二季度投資風(fēng)格偏大盤。歷史投資風(fēng)格上沒有出現(xiàn)在中盤風(fēng)格。
交銀國(guó)證新能源指數(shù)基金前十大重倉(cāng)股
鵬華新能源分級(jí)前十大重倉(cāng)股
綜合兩者更加傾向于交銀國(guó)證新能源指數(shù)基金。
(原文轉(zhuǎn)載自：識(shí)基薈)
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