圖源:low sugar drinks
在多巴胺的催化下,一直以來(lái)人們都難以抗拒“糖的誘惑”。然而,過(guò)度攝入糖分帶來(lái)的“甜蜜負(fù)擔(dān)”也極大地影響著人們的健康。大量研究表明,添加糖的過(guò)量攝入是導(dǎo)致罹患肥胖、糖尿病、癌癥等疾病的罪魁禍?zhǔn)字?。于是乎?/span>原本人見(jiàn)人愛(ài)的糖一時(shí)間成為眾矢之的,從政府、機(jī)構(gòu)到企業(yè)、個(gè)人都爭(zhēng)先加入“抗糖”隊(duì)伍之中,在全球掀起了一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的“反糖運(yùn)動(dòng)”。
然而人類長(zhǎng)達(dá)數(shù)百年的吃糖歷史,早已經(jīng)將糖給予味蕾的愉悅體驗(yàn)深植基因,特別是對(duì)于生長(zhǎng)在物質(zhì)豐足時(shí)代的年輕群體,從小糖果、點(diǎn)心、飲料等含糖食品充斥著他們的生活。“蜜罐子”里長(zhǎng)大的新一代儼然已經(jīng)養(yǎng)成了一個(gè)“嗜糖胃”,要跟糖“斷舍離”絕非一件易事。如何“放下健康之憂,無(wú)所顧忌地品嘗甜蜜”成為了健康意識(shí)逐漸覺(jué)醒的消費(fèi)者始終耿耿于懷的一塊“心病”。
圖源:pretty-online
于是乎,當(dāng)味美可口的“無(wú)糖”概念食品被投放市場(chǎng)后,瞬間虜獲了提倡“佛系養(yǎng)生”的新一代主流消費(fèi)群的芳心,并快速蠶食大片市場(chǎng)份額。目前食品飲料市場(chǎng)上無(wú)糖產(chǎn)品主要依靠添加甜味劑來(lái)表達(dá)甜味,從而達(dá)到美味、健康兩不誤的目的。當(dāng)下以飲料為主的無(wú)糖產(chǎn)品市場(chǎng)正夯,甜味劑產(chǎn)業(yè)也因此受益;而甜味劑市場(chǎng)的不斷升級(jí)同時(shí)也為無(wú)糖產(chǎn)品的研發(fā)提供了堅(jiān)厚基礎(chǔ),兩條產(chǎn)業(yè)鏈枝附葉連,一榮俱榮。
當(dāng)前大環(huán)境下,無(wú)糖飲料市場(chǎng)到底有多大? 身處滿是商機(jī)的無(wú)糖風(fēng)口賽道是否真的能一帆風(fēng)順?從甜味劑發(fā)展看無(wú)糖產(chǎn)品市場(chǎng),下一個(gè)機(jī)會(huì)點(diǎn)將在哪里?展望未來(lái),這些甜味劑能否成為決定新一代無(wú)糖產(chǎn)品的關(guān)鍵因素?
政府、資本、消費(fèi)者齊聚一“糖”,健康飲料市場(chǎng)迎來(lái)“甜蜜邂逅”
《食業(yè)頭條》此前曾對(duì)200款無(wú)糖飲料樣本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn),2014年到2021年7年內(nèi)有28個(gè)品牌共獲得64次融資。踏入2020年,這股融資熱情更為高漲,融資次數(shù)高達(dá)23次,融資金額約為37億元。
2014年~2020上半年參與無(wú)糖飲料融資品牌。圖源:食業(yè)頭條
2021年11月,由中國(guó)科學(xué)院大數(shù)據(jù)挖掘與知識(shí)管理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室發(fā)布的 《2021中國(guó)無(wú)糖飲料市場(chǎng)趨勢(shì)洞察報(bào)告》 指出:隨著公眾健康意識(shí)的增強(qiáng),無(wú)糖飲料的市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步保持增長(zhǎng)勢(shì)頭,2020 年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá) 117.8 億元,較 2014 年翻了 7 倍。預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)規(guī)模翻番,2025年將增至227.4億元,到2027年將繼續(xù)攀升至276億元。
圖源:中國(guó)科學(xué)院大數(shù)據(jù)挖掘與知識(shí)管理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
2018年元?dú)馍滞瞥龅臒o(wú)糖氣泡水引燃飲料市場(chǎng),隨后各新老品牌紛紛跟進(jìn),各類無(wú)糖氣泡水出現(xiàn)井噴式爆發(fā)。數(shù)據(jù)顯示,2020年中國(guó)無(wú)糖碳酸飲料(包含氣泡水)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到66.9億元,占據(jù)市場(chǎng)半壁江山。
圖源:中國(guó)科學(xué)院大數(shù)據(jù)挖掘與知識(shí)管理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
如果說(shuō)高潮迭起的無(wú)糖飲料市場(chǎng)喂飽品牌的同時(shí)也帶火了甜味劑行業(yè),那么憑借無(wú)糖氣泡水躋身無(wú)糖飲料頭部企業(yè)的元?dú)馍譄o(wú)疑是使得赤蘚糖醇能夠出人頭地的“貴人”。
近年全球甜味劑市場(chǎng)不斷擴(kuò)張,其中天然甜味劑表現(xiàn)亮眼。Valuates Reports相關(guān)報(bào)告顯示,2020年全球天然甜味劑市場(chǎng)規(guī)模為224.9億美元,2026年預(yù)計(jì)達(dá)到279.4億美元(復(fù)合年增長(zhǎng)率為3.7%)。從2018年起,我國(guó)甜味劑市場(chǎng)發(fā)展向好,甜味劑產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng),到2019年中國(guó)甜味劑產(chǎn)量高達(dá)20.9萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)11.17%。細(xì)分甜味劑品類,阿斯巴甜、安賽蜜、三氯蔗糖和赤蘚糖醇作為甜味劑四大天王占據(jù)市場(chǎng)重點(diǎn)地位。從 2015 年至 2019年,除阿斯巴甜,其余三種甜味劑的產(chǎn)量和銷售額持續(xù)上漲。
圖源:三元生物招股書和東興證券研究所
其中,赤蘚糖醇憑借元?dú)馍值谋鸫蟛竭~進(jìn)快車道。2019 年赤蘚糖醇市場(chǎng)份額(產(chǎn)量)占比達(dá)到 24%,產(chǎn)量從15 年的 1.80 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 5.1 萬(wàn)噸,以 29.9 %的年均復(fù)合增長(zhǎng)率成為產(chǎn)量增速最高的甜味劑。深耕赤蘚糖醇市場(chǎng)多年的保齡寶及三元生物,在這波無(wú)糖熱潮中銷售業(yè)績(jī)均有所上升。三元生物的招股書顯示,2020年三元生物營(yíng)收同比增長(zhǎng) 64.27 %、凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 70.62 %,增速超過(guò)目前 A 股的代糖概念上市公司,赤蘚糖醇營(yíng)收占比高達(dá) 78.80 %。相比之下,保齡寶由于旗下產(chǎn)品品類多元,赤蘚糖醇并非主力產(chǎn)品(營(yíng)收占比為 19.83 %), 2020 年?duì)I收增速僅為 13.81 %。根據(jù)沙利文預(yù)測(cè),2020 年至 2024 年,全球赤蘚糖醇需求量將以 22.1 %的年均復(fù)合增長(zhǎng)率進(jìn)一步增長(zhǎng)。
持續(xù)輸出的消費(fèi)新需求撰寫甜味劑進(jìn)化史
甜味劑是指能夠賦予甜味的食品添加劑。根據(jù)《食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)(GB2760-2014)》,我國(guó)批準(zhǔn)使用的甜味劑分為合成甜味劑(主要包括糖精、甜蜜素、阿斯巴甜、安賽蜜、三氯蔗糖、紐甜等)、天然甜味劑(主要包括甜菊糖苷、羅漢果甜、索馬甜、甘草酸銨等)和糖醇類甜味劑(主要包括木糖醇、赤蘚糖醇、麥芽糖醇、甘露糖醇、山梨糖醇等)。
從 1879 年糖精被發(fā)現(xiàn),甜味劑走過(guò)了百年歷程?;仡欉@一路,每一次的更新升級(jí)與市場(chǎng)需求迭代息息相關(guān)。其中,糖精、甜蜜素作為發(fā)展最早的甜味劑,因其性質(zhì)穩(wěn)定、制作工藝簡(jiǎn)單、價(jià)格低廉等優(yōu)勢(shì),作為砂糖的完美“平替”,使得“甜蜜”不再是一種高高在上的奢侈享受,成為人人唾手可得的普世消遣。
當(dāng)“輕松獲甜”的需求被滿足后,新的欲望在消費(fèi)者的心中逐漸發(fā)芽生根。早期的甜味劑常常自帶苦澀味或金屬味道,因此“美味”成為了甜味劑迭代的下個(gè)課題。作為第三代甜味劑,阿斯巴甜味道純正清涼,沒(méi)有一般人工甜味劑的異味,味道更似蔗糖。此外,阿斯巴甜對(duì)某些食品飲料風(fēng)味具有增效作用,特別是對(duì)酸性水果風(fēng)味。
隨著大量關(guān)于甜蜜素、阿斯巴甜等部分人工合成劑可誘發(fā)癌癥、精神類疾病等有害健康的負(fù)面輿論在世界流傳,人們紛紛表達(dá)出對(duì)于這類甜味劑的擔(dān)憂,多國(guó)政府對(duì)于這類甜味劑也作出相關(guān)管制措施。雖然后來(lái)不少的科研報(bào)告為甜蜜素、阿斯巴甜辟謠、正名,卻仍然難以拉回頹勢(shì)。與此同時(shí),天然甜味劑、糖醇甜味劑開(kāi)始逐漸走進(jìn)消費(fèi)者的視野中。這類甜味劑由于成分天然、熱量低、安全系數(shù)高,在“健康”已然成為主流價(jià)值的當(dāng)代關(guān)注度持續(xù)攀升。
火爆全國(guó)的赤蘚糖醇就是一個(gè)最好的示范。赤蘚糖醇是一種糖醇類甜味劑,由于人體缺乏代謝赤蘚糖醇的酶系,進(jìn)入血液中的赤蘚糖醇不能被消化降解,因此它給人體提供的熱量可以忽略不計(jì)。一般天然甜味劑安全性都較好,但這也取決于人體對(duì)其的耐受量。特別是糖醇類甜味劑,如果攝入超過(guò)人體的耐受范圍,則可能會(huì)引起腹瀉、消化不良等問(wèn)題。2021年知乎的“謝邀”月餅成了“瀉藥”月餅,就是因?yàn)樘砑拥柠溠刻谴汲^(guò)耐受量所導(dǎo)致的。不同糖醇的耐受量各不相同,而赤蘚糖醇則是糖醇當(dāng)中人體耐受量最高的。此外,赤蘚糖醇對(duì)血糖的影響更小,并且還具有良好的抗氧化活性。
此種好東西,在美國(guó)、日本等國(guó)家早已風(fēng)行多年,為何我國(guó)這兩年才真正出圈?元?dú)馍值摹疤釘y”無(wú)可否認(rèn)是重要因素之一,更為關(guān)鍵的還是全民健康意識(shí)達(dá)到一定高度,相比過(guò)去,新一代消費(fèi)者更愿意為“健康”概念買單,從而提高了赤蘚糖醇等健康甜味劑的溢價(jià)空間。
甜味劑賽道不斷加碼,黑馬預(yù)備軍團(tuán)中誰(shuí)能真正擁抱市場(chǎng)?
在全球健康熱潮的驅(qū)動(dòng)下,無(wú)糖市場(chǎng)迎來(lái)暖春。隨著資本不斷加碼、各類玩家爭(zhēng)相入局,賽道日漸擁擠,競(jìng)爭(zhēng)到達(dá)白熱化。當(dāng)“無(wú)糖”逐步從健康新賣點(diǎn)淪為基本配置,“新生代”甜味劑大軍中誰(shuí)能接替赤蘚糖醇挑起大梁,成為產(chǎn)品破圈的籌碼?
阿洛酮糖是一種自然界中天然存在的稀少糖,甜感與蔗糖相近,具有優(yōu)良的加工特性、穩(wěn)定性,以及強(qiáng)大的健康功效。大量研究表明,阿洛酮糖除了耐受量高,不影響血糖波動(dòng),可以控制體重等特性外,它還具有抗氧化,神經(jīng)保護(hù)等功效。
2019年,F(xiàn)DA宣布將低熱量甜味劑阿洛酮糖排除在“添加糖”、“總糖”標(biāo)簽之外,同時(shí)將阿洛酮糖的熱量定為0.4kcal/g。這項(xiàng)政策進(jìn)一步推動(dòng)了阿洛酮糖的市場(chǎng)擴(kuò)張。Future marketin sights預(yù)計(jì)2030年,阿洛酮糖全球市場(chǎng)將達(dá)到4.5億美元,將以 9.1%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。
目前日本、歐美等國(guó)家已推出了大量含有阿洛酮糖的無(wú)糖零食、飲料。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受法規(guī)限制,目前尚未準(zhǔn)許在產(chǎn)品中添加阿洛酮糖。阿洛酮糖在海外的大好勢(shì)頭給予國(guó)內(nèi)甜味劑企業(yè)巨大信心,紛紛開(kāi)始布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)。其中保齡寶推出了植甜·阿洛酮糖產(chǎn)品(通過(guò)FDA的GRAS認(rèn)證),并積極推進(jìn)國(guó)內(nèi)審批,據(jù)保齡寶內(nèi)部員工透露,預(yù)計(jì)最快2022年可以獲得批準(zhǔn),屆時(shí)阿洛酮糖便可以在廣大的中國(guó)市場(chǎng)上大展拳腳。
圖源:The Calorie Control Council
2021 年,來(lái)自英國(guó)倫敦的 Supplant 公司推出了一款以植物纖維中的某種新型混合物制成的甜味劑 SupplantTM 。Supplant 公司利用自行研發(fā)的專利方法,通過(guò)酶促反應(yīng)將纖維的多糖分解再重組,最終形成一種可以降低食物熱量的“復(fù)合纖維糖”。據(jù)悉, SupplantTM 既如傳統(tǒng)蔗糖一般具有可提供食物膨化、質(zhì)地、結(jié)構(gòu)、褐變以及增甜等功能,還具備傳統(tǒng)蔗糖沒(méi)有的健康屬性。每 10 g 的 SupplantTM 含有 18 kcal , 10 g 碳水化合物、 1.5 g 膳食纖維。SupplantTM 除了是一款優(yōu)質(zhì)代糖還是一種益生元,有助于建立體內(nèi)良好的腸道環(huán)境。
SupplantTM 另一個(gè)令人矚目的特點(diǎn)則是其身上明顯的“可持續(xù)”標(biāo)簽。據(jù)公司創(chuàng)始人Tom Simmons稱,SupplantTM 是將玉米、小麥和大米來(lái)源的根莖、秸稈、麥穗等農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品升級(jí)再利用,“變廢為寶”完成資源利用最大化,同時(shí)也奠定了產(chǎn)品平價(jià)低廉的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
3、Fooditive
在甜味劑范疇中,將“健康”與“可持續(xù)”捆綁營(yíng)銷的產(chǎn)品遠(yuǎn)不止 SupplantTM 一款。位于荷蘭的食品配料制造商 Fooditive 利用廢棄的蘋果、梨子等水果通過(guò)發(fā)酵技術(shù),創(chuàng)造了 Fooditive Sweetener? 甜味劑。這款產(chǎn)品甜度為蔗糖的 70 % ,并且不會(huì)影響高胰島素,可有效維持血糖水平穩(wěn)定。
此外,F(xiàn)ooditive 一直將“可持續(xù)發(fā)展”和“向循環(huán)經(jīng)濟(jì)過(guò)渡”作為企業(yè)的核心原則,通過(guò)向當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)回收三級(jí)水果(不宜出售的水果)作為產(chǎn)品原料,與當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)建立起良性生態(tài)循環(huán),達(dá)到共贏局面。每83噸廢果可生產(chǎn)約 30 噸 Fooditive Sweetener? ,高能的產(chǎn)量為產(chǎn)品未來(lái)市場(chǎng)版圖的急速擴(kuò)張建立巨大優(yōu)勢(shì)。
在德國(guó),Fooditive 因其產(chǎn)品的創(chuàng)新概念與對(duì)社會(huì)的飲食健康理念作出的積極貢獻(xiàn)而被提名“2020 年健康生活獎(jiǎng)”。
4、Incredo
以色列企業(yè) DouxMatok 的創(chuàng)始人 Eran Baniel 曾表示:“我們推出 Incredo 的初衷并不是要開(kāi)發(fā)一款代糖,而是要設(shè)計(jì)一種更好的糖。”
Incredo盡管 99% 的成分是蔗糖,只因二氧化硅的添加,使蔗糖從有序狀態(tài)轉(zhuǎn)化為“無(wú)定型”的晶體結(jié)構(gòu),指數(shù)級(jí)地提高其在口腔中的溶解速度,賦予味蕾濃烈的甜蜜沖擊。此外,蔗糖與二氧化硅結(jié)合物在口腔溶解時(shí),連接二氧化硅與蔗糖之間的非共價(jià)鍵斷裂,從而增加了蔗糖暴露于唾液中的表面積,從另一個(gè)維度提高人們的甜味感受。Incredo 的高甜感受性使得只需添加少許的量(減少30%-50%的蔗糖量)便可以達(dá)到美味口感,從“減量”的維度達(dá)到“減糖”的健康目的。目前該項(xiàng)產(chǎn)品已獲得24 項(xiàng)授權(quán)專利,另有超過(guò)40 項(xiàng)專利正在申請(qǐng)中。
5、DFAPureCircle? NSF-13
宜瑞安(Ingredion) 的 PureCircle? 推出了一種新的天然風(fēng)味改良劑,該甜味劑可以在保證其天然風(fēng)味下提供高強(qiáng)度的甜味。PureCircle? NSF-13 是將 Reb M 及其他甜菊糖苷相結(jié)合,旨在提供最優(yōu)質(zhì)的甜味,適用于包括從乳制品、面包到飲料等廣大范圍的產(chǎn)品應(yīng)用。
此外,PureCircle? NSF-13 還可以在突顯產(chǎn)品風(fēng)味的同時(shí),增加色調(diào)并減少苦味。據(jù)宜瑞安表示,NSF-13 采用 PureCircle 最先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù),具有低成本效益,適合可持續(xù)采購(gòu)。同時(shí),其自帶的“天然有機(jī)風(fēng)味”標(biāo)簽深受消費(fèi)者喜愛(ài)。
圖源:foodbusinessgulf
6、Kerry Tastesense?
Kerry推出了有機(jī)認(rèn)證的Tastesense? Sweet Organic甜味調(diào)節(jié)劑,符合美國(guó)農(nóng)業(yè)部有機(jī)法規(guī)的最新需求,是美國(guó)飲料市場(chǎng)的首個(gè)獲得有機(jī)認(rèn)證甜味調(diào)節(jié)劑。這種甜味劑在帶來(lái)愉悅的甜味享受同時(shí),還能夠幫助減少糖分的攝入,最高可達(dá)30%。不僅如此,當(dāng)它與產(chǎn)品組合時(shí),還能中和其中的活性成分、維生素、礦物質(zhì)和植物蛋白等物質(zhì)所帶來(lái)的異味,使產(chǎn)品呈現(xiàn)更純凈的風(fēng)味。
這款甜味劑以粉末的形式存在,方便添加且易于溶解,憑借其極佳的口感廣泛應(yīng)用于一系列有機(jī)產(chǎn)品中,包括但不限于調(diào)味蘇打水、低糖或無(wú)糖飲料、功能性飲料、酒精飲料、醬汁、面包、乳制品。
無(wú)論是從宏觀的社會(huì)發(fā)展還是聚焦到人類自身的進(jìn)化,食品健康化的大趨勢(shì)是毋庸置疑的。而美味可口、順應(yīng)人性的“無(wú)糖”概念,有望成為食品圈的主流價(jià)值觀。
當(dāng)前,我國(guó)非工業(yè)食糖消費(fèi)量占總體的30%,接近 500 萬(wàn)噸。這 500 萬(wàn)噸,高達(dá)百億級(jí)的市場(chǎng)份額更是未來(lái)健康甜味劑產(chǎn)品絕不可能拱手相讓的必爭(zhēng)之地。如何用新技術(shù)、新概念、新原料提早布局這片遼闊的潛在市場(chǎng),是留給每個(gè)甜味劑企業(yè)的一道必考題。與此同時(shí),如何慧眼識(shí)珠,找到最符合產(chǎn)品調(diào)性,最具產(chǎn)品的特色標(biāo)簽的甜味劑亦是食品品牌需要持續(xù)打磨、修煉的。
所有的成功從來(lái)都不是僅憑一己之力,更多是相互成全與成就。
1、代糖行業(yè):“無(wú)糖”飲料崛起,市場(chǎng)規(guī)模近100億,消費(fèi)旺季來(lái)臨
2、年報(bào)021:代糖賽道的隱形冠軍
3、我國(guó)功能糖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,低糖食品帶動(dòng)功能糖消費(fèi)需求
4、從新消費(fèi)趨勢(shì)看公司甜味劑的新機(jī)遇
5、食品飲料:“無(wú)糖”系列報(bào)告(二):代糖 的崛起
6、中科院報(bào)告:預(yù)計(jì)中國(guó)無(wú)糖飲料5年內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模翻倍
7、低糖時(shí)代到來(lái)? 解密甜味的進(jìn)化之路
8、Welcome to the Next Generation of Sugar Replacements
9、The Race to Redesign Sugar
10、This new sugar substitute is made from food waste
精選推薦
聯(lián)系客服