原創(chuàng) 星辰投研 星辰投研 2024-02-19 08:26
家人們，開工大吉，今天就要開市啦！
小研個人覺得春節(jié)期間短期超預(yù)期的方向主要是消費(fèi)。
當(dāng)前階段國內(nèi)消費(fèi)分化明顯，一二線城市高收入的金融、互聯(lián)網(wǎng)和地產(chǎn)相關(guān)的從業(yè)人員這兩年整體收入有所降低，加上這部分人群房貸壓力也比較大，所以對經(jīng)濟(jì)預(yù)期更弱一些。
三四五線城市整體收入比較穩(wěn)定，房貸壓力也不算太大，對房價漲跌不太敏感，這部分人群過去幾年對經(jīng)濟(jì)下行不敏感，反而過得不錯，該吃吃該喝喝， 沒事還去旅個游。
基金經(jīng)理大部分都是一二線城市的金融從業(yè)人員，過去兩年面臨降薪下崗的壓力，周邊的朋友也都面臨收入下行的壓力，預(yù)期也非常悲觀。
小研一個朋友是基金經(jīng)理，他說，春節(jié)回家后，發(fā)現(xiàn)大部分老家的親朋好友都過得不錯，并沒有自己這么慘，又有信心了哈哈哈。
小研昨天也在晚盤號調(diào)研心得解讀了一些假期的消息，大家可以看看。
春節(jié)以后消費(fèi)板塊大概率迎來一波修復(fù)，可以重點(diǎn)關(guān)注免稅領(lǐng)域的中國中免，酒店領(lǐng)域的錦江酒店，白酒領(lǐng)域的茅臺，五糧液，瀘州老窖，山西汾酒，古井貢酒，醫(yī)美化妝品領(lǐng)域的愛美客和珀萊雅。
從中長期維度，未來幾年全球最確定的產(chǎn)業(yè)趨勢還是AI，以O(shè)pen AI為代表的AI大模型23年以來取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，而且進(jìn)入24年，整個AI產(chǎn)業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展趨勢。
假期Open AI發(fā)布的視頻生成模型SORA模型確實(shí)非常震撼，大家可以隨便找?guī)讉€視頻看一下。
SORA模型也是大力出奇跡的結(jié)果，主要還是依靠強(qiáng)大的算力進(jìn)行大量視頻數(shù)據(jù)訓(xùn)練，SORA模型在吸收了大量視頻數(shù)據(jù)以后，也會照貓畫虎來生成模型。
未來支撐模型訓(xùn)練和應(yīng)用需要的巨大算力，Open AI的創(chuàng)始人奧特曼也語出驚人，準(zhǔn)備募集5-7萬億美金的資金來進(jìn)行算力投入。也算是很離譜了！
國內(nèi)可以炒的主要還是光模塊的中際旭創(chuàng)和服務(wù)器領(lǐng)域的工業(yè)富聯(lián)，這兩個公司主要都是配套英偉達(dá)，基本跟著英偉達(dá)的業(yè)績走。
應(yīng)用端主要炒作為主，可以關(guān)注出海視頻領(lǐng)域的萬興科技。
新的一年，會好一點(diǎn)的！
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