在文章《優(yōu)秀!僅有這么一只純債基:五星評級+同類TOP10%》提到了一只優(yōu)秀的純債基:東興興瑞一年定開債A(007769)。
但是這只產(chǎn)品是一只定期開放的產(chǎn)品,對流動性有要求的小伙伴想讓在找一只短債基。正好本期借用晨星數(shù)據(jù)看看晨星(三年五年)五星基金有哪些?
截至2023年9月30日,通過基金篩選,三年期、五年期均是3星以上的短債基金總共15只,這15只里僅有1只是晨星三年期、五年期均是五星的產(chǎn)品:金鷹添祥中短債債券A(006389)
該產(chǎn)品成立于2018年10月19日,晨星分類是短債基金,持有7天及以上的贖回費為零。
從回報的角度看,2019-2022的完整年度以及今年以來的收益均為正收益,并且是大幅超越業(yè)績基準和超越同類平均的。尤其是2021年斬獲4.33%的收益。
季度回報上看,數(shù)據(jù)顯示,除2020年二季度為負收益外,成立以來的其他季度均為正收益。
從債券品種上看,前三大債券配置分別是金融債券、中期票據(jù)、企業(yè)短期融資債。尤其是金融債券占比最大,達到了73.11%。金融債券指各種金融機構(gòu)包括銀行在內(nèi)所發(fā)行的債券,利息上稍微高于其他同期定期存款利率水平,期限通常 為3到5年;
從基金經(jīng)理角度看,該產(chǎn)品的基金經(jīng)理是龍悅芳自2018-09-19任職至今,有5年多管理經(jīng)驗,曾任平安證券股份有限公司投資助理、交易員、投資經(jīng)理等職務。2017年5月加入金鷹基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。
基金經(jīng)理是龍悅芳代表作是金鷹添瑞中短債債券A自2017年開始管理,已經(jīng)有6年多時間了,這只產(chǎn)品在晨星評級上三年、五年分別是三年三星、五年四星,整體是低于金鷹添祥的。
這兩只產(chǎn)品的業(yè)績對比上看,近五年的回報看,金鷹添祥的回報為18.93%,高于金鷹添瑞1.10%。
最后,以上是篩選出來的一只晨星雙五星短債基。關(guān)于債基等固收類產(chǎn)品你還有哪些想知道的,歡迎留言溝通交流~
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