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   經(jīng)濟形勢與石油市場是決定煉油工業(yè)發(fā)展空間的主要因素。在世界經(jīng)濟發(fā)展下行壓力增大、石油需求增長放緩、油價震蕩波動的形勢下，全球煉油工業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出一些新“風向”。

   煉油產(chǎn)能穩(wěn)步增加，地區(qū)間維持差異化發(fā)展態(tài)勢，新增產(chǎn)能集中在亞太和中東地區(qū)

   2018年，全球煉油產(chǎn)能穩(wěn)步增加，綜合各機構統(tǒng)計，全球煉油產(chǎn)能達到49.5億噸/年，與2017年相比，增長4500萬噸/年，新增產(chǎn)能主要包括為滿足油品需求增長或油品質量升級要求的煉廠擴能、改造和新建。

   2018年，新增煉油產(chǎn)能大部分位于亞太地區(qū)，建成投產(chǎn)的大型項目包括我國2000萬噸/年的恒力石化、越南1000萬噸/年的宜山煉化項目，以及伊朗波斯灣之星3期600萬噸/年的凝析油加工項目。

    美國煉油業(yè)受益于頁巖革命帶來的成本優(yōu)勢，出現(xiàn)明顯增長態(tài)勢。2018年，美國第二大獨立煉油商馬拉松石油公司收購美國第五大獨立煉油商Andeavor公司，超過瓦萊羅能源公司，成為美國第一大獨立煉油商，并具備頁巖油加工能力，對美國煉油格局調整有較大影響。

    經(jīng)過前幾年的萎縮關停潮后，歐洲煉油產(chǎn)能已平穩(wěn)發(fā)展。中東地區(qū)以沙特為代表的產(chǎn)油國繼續(xù)推進產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸戰(zhàn)略，煉油產(chǎn)能仍在快速增加中。

    據(jù)美國《烴加工》雜志新建項目數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，截至目前，全球已宣布的新建煉油項目有400多個。其中亞太地區(qū)占30%，中東地區(qū)占23%，歐洲/俄羅斯/獨聯(lián)體占15%，拉美地區(qū)占12%，美國占10%，非洲占7%，加拿大占3%。地區(qū)間的煉油業(yè)繼續(xù)維持差異化發(fā)展態(tài)勢。預計到21世紀20年代中期，亞太地區(qū)的煉油產(chǎn)能將增加1.8億噸/年，中東地區(qū)煉油產(chǎn)能將增加1.3億噸/年，這兩個地區(qū)將占新增煉油產(chǎn)能的75%。

    世界煉油工業(yè)繼續(xù)向大型化、規(guī)?；突鼗较虬l(fā)展

    據(jù)統(tǒng)計，目前全球在運轉的規(guī)模逾2000萬噸/年的大型煉廠已達到31座，其中21座位于亞洲和中東地區(qū)。部分正在建設和規(guī)劃中的項目產(chǎn)能甚至向逾3000萬噸/年發(fā)展。《烴加工》雜志評選出的2018年最具影響力的煉油項目是沙特阿美的2000萬噸/年吉贊煉廠項目，該項目投資70億美元，預計今年建成后將成為沙特最大的煉油項目。

   2019年初，已有3個大型煉油項目投產(chǎn)。1月9日，伊朗國家石油公司的波斯灣之星3期600萬噸/年的凝析油加工項目投產(chǎn)，至此1～3期共計1800萬噸/年的煉油產(chǎn)能全部建成投產(chǎn)。1月21日，馬來西亞國家石油公司1500萬噸/年的邊加蘭煉化一體化項目投料開工。2月1日，我國浙江石化1期2000萬噸/年煉油項目的常減壓裝置進油試運行。

    另外，正在建設中的3250萬噸/年尼日利亞Dangote煉廠投資100億美元，計劃2019年底～2020年初投產(chǎn)，建成后將成為世界最大單系列煉廠，包括一套3250萬噸/年的原油蒸餾裝置，360萬噸/年的聚丙烯裝置，以及300萬噸/年的尿素裝置。科威特國家石油公司的KNPCAL-ZOUR新建煉廠項目產(chǎn)能達到3075萬噸/年，建成后將成為中東地區(qū)最大煉廠，計劃2019年下半年投產(chǎn)運營。有報道稱，目前，世界最大煉油基地，即6200萬噸/年的印度信任工業(yè)賈姆納格爾煉油中心，也在考慮新增3000萬噸/年加工重質含硫原油的能力。此外，我國正在建設中的盛虹石化、廣東石化的幾個大型項目產(chǎn)能都在1500萬噸/年以上。

    從全球范圍看，規(guī)?；?、基地化是煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢，全球形成了美國墨西哥灣沿岸、日本東京灣、新加坡裕廊島、沙特朱拜勒和延布石化工業(yè)園等一批世界級煉化基地。其中，墨西哥灣沿岸煉油產(chǎn)能為4.6億噸/年，占美國煉油總產(chǎn)能的52%，其國內(nèi)95%的乙烯產(chǎn)于此地，乙烯總產(chǎn)能超過2700萬噸/年。我國規(guī)劃布局了上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷、大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港等七大基地。目前，廣東惠州大亞灣石化園區(qū)已有中國海油的煉油產(chǎn)能2000萬噸/年，乙烯220萬噸/年。去年又有多個重大項目落戶該基地，預計到2020年，煉油產(chǎn)能將達到4200萬噸/年，乙烯500萬噸/年。

    全球煉廠平均開工率和煉油毛利有所下滑，但仍保持在較高水平

    據(jù)國際能源署統(tǒng)計，2018年，全球煉廠的原油加工量達到41.1億噸，創(chuàng)歷史新高，2019年將增至41.7億噸。從全球范圍來看，煉廠開工率較2017年略有下降，為83%，但仍處于較高水平。其中，美國煉廠開工率表現(xiàn)最優(yōu)秀，全年平均開工率為90%，最高時曾達到95%的峰值；亞太地區(qū)煉廠開工率達到85%；由于前幾年關閉了1億噸/年的煉油產(chǎn)能，歐盟地區(qū)煉廠開工率保持在88%。我國原油加工量2018年達到6.04億噸，比2017年增長6.8%，開工率提高到75.5%，但仍明顯低于全球平均水平，結構性過剩形勢依然嚴峻。

    由于2018年國際油價上漲，世界主要煉油中心利潤普遍出現(xiàn)不同程度地下滑。作為世界最大煉油中心的美國墨西哥灣地區(qū)煉油毛利降至7.84美元/桶，降幅為16%。而美國中西部地區(qū)由于加工原油價格較低，煉廠毛利達到13.06美元/桶，但較2017年仍下降3.2%。部分摻煉頁巖油的煉廠2018年毛利高達18.67美元/桶，較2017年上漲了50%，11月的月均毛利更是高達30美元/桶。西歐地區(qū)由于需求下降，煉廠經(jīng)營利潤明顯下降，2018年僅為4.44美元/桶，毛利降幅為25.5%。亞太地區(qū)由于油品市場供大于求，新加坡煉油毛利降至4.81美元/桶，降幅為9.9%。

    影響煉油毛利的因素比較復雜，包括加工原油的價格、原油類型、裝置結構、地理位置等。業(yè)界認為，雖然近期煉廠毛利仍能維持較高水平，但從中長期來看，由于油品需求增速放緩，煉油產(chǎn)能過剩，煉油毛利將進一步下降，地區(qū)間的毛利差距還將增大。

    油品質量標準加速升級，煉廠脫硫能力繼續(xù)增強

    隨著對環(huán)境要求的提高，世界各國對油品質量與環(huán)保的要求更嚴格，主要國家和地區(qū)的油品質量升級步伐加快。

    歐洲油品質量標準始終引領全球，2014年起，歐盟已開始執(zhí)行歐Ⅵ標準，汽油和柴油的硫含量不大于10ppm。2010年前，日本已限制汽油硫含量不大于10ppm。美國2017年1月1日起執(zhí)行Tier?、笥推窐藴剩瑢⑵土蚝拷抵?/span>10ppm。除了發(fā)達國家或地區(qū)，發(fā)展中國家的清潔燃料標準也在追趕世界領先水平。如2018年4月1日起，印度越過相當于歐Ⅴ的BS5標準，在全國范圍內(nèi)執(zhí)行相當于歐Ⅵ的BS6標準(硫含量不大于10ppm)。目前，我國的油品質量標準已達到世界先進水平，2019年1月1日起執(zhí)行國6A汽油和國6柴油標準，國6B汽油標準將于2023年1月1日起執(zhí)行。

    從主要國家汽柴油標準的進步可以看出，硫含量是汽柴油質量升級的重要指標之一，汽柴油硫含量降至10ppm及以下是國際趨勢。預計到2025年，除了非洲、中東、拉美、東南亞部分地區(qū)，全球大部分地區(qū)的汽油硫含量均要降至10ppm及以下。

    除了進一步提高車用汽柴油質量標準，船用燃料油標準也不斷提高。國際海事組織(IMO)對遠洋船舶燃料油的硫含量提出嚴格要求：2020年1月1日起，在全球范圍內(nèi)實施船用燃料油硫含量從3.5%降至不超過0.5%的標準。對煉油企業(yè)來說，生產(chǎn)供應含硫量為0.5%的低硫船用燃料油，既是挑戰(zhàn)也是機遇。煉油企業(yè)需要更多投資提升脫硫能力，新建或改造汽柴油加氫、渣油加氫等裝置。

    煉化一體化向縱深發(fā)展，煉油向化工轉型技術成為發(fā)展熱點

    由于新能源汽車快速發(fā)展的沖擊和民眾對高質量生活品質的追求，世界范圍內(nèi)油品需求增速放緩，石化產(chǎn)品需求增長加速，煉油企業(yè)正從大量生產(chǎn)成品油轉向大量生產(chǎn)優(yōu)質油品和石化原料，尤其是增產(chǎn)低碳烯烴和芳烴，進一步拓展煉油業(yè)可持續(xù)發(fā)展空間。煉化一體化已成為國內(nèi)外煉油企業(yè)優(yōu)化資源配置、提高產(chǎn)品附加值、加快轉型升級、提高盈利水平的戰(zhàn)略選擇。有關數(shù)據(jù)表明，與同等規(guī)模的煉油企業(yè)相比，煉化一體化企業(yè)的產(chǎn)品附加值可提高25%，節(jié)省建設投資逾10%，降低能耗15%。

    近年來，除了大型化、規(guī)?；奶攸c，新投產(chǎn)和新建的煉油企業(yè)也普遍呈現(xiàn)出更明顯的煉化一體化趨勢，煉化一體化模式也從煉油、乙烯一體化向煉油、乙烯、芳烴一體化轉變。我國2018年底剛建成投料的恒力石化煉油產(chǎn)能為2000萬噸/年，芳烴產(chǎn)能為450萬噸/年。正在建設中的浙江石化Ⅰ期和Ⅱ期煉油產(chǎn)能合計高達4000萬噸/年，乙烯產(chǎn)能為280萬噸/年，芳烴產(chǎn)能為1080萬噸/年。中國海油惠州煉化二期項目、鎮(zhèn)海煉化擴建項目，同樣配套布局了大乙烯、大芳烴項目。正在建設中的尼日利亞Dangote煉廠，煉油產(chǎn)能為3250萬噸/年，配套360萬噸/年的聚丙烯和300萬噸/年的尿素產(chǎn)能。

    這些企業(yè)的煉化一體化程度高、生產(chǎn)規(guī)模大，采用的工藝技術、生產(chǎn)運行和管理水平都達到世界領先或先進水平。我國《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》規(guī)定，新建煉油項目要按照煉化一體化、裝置大型化的要求建設。這也表明，我國很難再有單獨的煉油項目獲得核準，新增項目均為大型煉化一體化項目。

    新形勢下，與煉化一體化項目相關的傳統(tǒng)技術再次引起業(yè)界關注，如利用催化裂化多產(chǎn)低碳烯烴、加氫裂化多產(chǎn)重整和化工原料等。催化裂化多產(chǎn)低碳烯烴是實現(xiàn)煉化一體化的關鍵技術之一，將在多產(chǎn)丙烯催化劑和工藝方面進行持續(xù)的開發(fā)和改進；加氫裂化在煉化一體化項目中的作用主要是生產(chǎn)優(yōu)質催化重整原料和蒸汽裂解制乙烯原料，未來將向全化工型加氫裂化轉變。原油直接裂解制乙烯等顛覆性的煉油向化工轉型技術更成為研發(fā)熱點。埃克森美孚、沙特阿美和沙特基礎工業(yè)公司都開發(fā)了原油直接裂解制烯烴技術，通過省略常減壓蒸餾、催化裂化等主要煉油環(huán)節(jié)，簡化流程、降低投資，以最大化生產(chǎn)化學品為目的，多產(chǎn)烯烴、芳烴等化工原料，化學品轉化率可達50%～70%。

    ?？松梨谝言谛录悠陆ǔ扇蚴滋自椭苯恿呀庵埔蚁┭b置，乙烯產(chǎn)能為100萬噸/年。目前正規(guī)劃采用該技術在我國惠州建一套120萬噸/年的大型原油直接制乙烯裝置。沙特阿美和沙特基礎工業(yè)公司正在沙特延布建原油制化學品項目，每年可生產(chǎn)1400萬噸化學品，化學品轉化率可達到70%。技術創(chuàng)新與突破推進煉化一體化向縱深發(fā)展，這項技術也將步入新的發(fā)展階段。