原標(biāo)題：沉默還是爆發(fā)，2018便利店的下一站在哪里？
青竹新消費(fèi)是新消費(fèi)領(lǐng)域的專業(yè)商業(yè)媒體和創(chuàng)投服務(wù)平臺(tái)，我們秉承有趣解讀專業(yè)的原則，為你提供業(yè)界最有深度的主題特稿、最優(yōu)質(zhì)的研究數(shù)據(jù)，以及最專業(yè)的投融服務(wù)。
近幾年我國實(shí)體零售業(yè)增速放緩，便利店卻是少有的保持著高增速的業(yè)態(tài)。我們認(rèn)為，便利店能穩(wěn)定發(fā)展的原因有三：①便利店以“小而精”業(yè)態(tài)形式，無限貼近消費(fèi)者，將“便捷”發(fā)揮到極致；②便利店以精簡(jiǎn)的SKU，提供的基本是“高頻剛需”的產(chǎn)品；③便利店是消費(fèi)者家庭的“庫存”，是消費(fèi)家庭不可或缺的一部分。德勤這份報(bào)告從經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)者、政治、資本等角度總結(jié)了我國便利店行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀；又以介入方式為分類，總結(jié)各個(gè)姿態(tài)的“創(chuàng)新者”對(duì)我國便利店行業(yè)的影響。
以下為青竹君為你帶來的精選內(nèi)容，篇幅稍長(zhǎng)，你可自行選擇感興趣的部分閱讀。
便利店行業(yè)在風(fēng)口還能站多久？
在國內(nèi)實(shí)體零售的寒冬中，便利店業(yè)態(tài)保持著持續(xù)的增長(zhǎng)，政策的支持、資本的推動(dòng)使得便利店成為目前零售行業(yè)中的一個(gè)風(fēng)口。為了深入了解便利店行業(yè)的發(fā)展前景，對(duì)便利店行業(yè)的未來發(fā)展進(jìn)行判斷，德勤從經(jīng)濟(jì)、區(qū)域發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)格局、主力消費(fèi)人群、政策、資本、國際對(duì)標(biāo)等角度進(jìn)行了分析，得出以下結(jié)論。
實(shí)體零售整體放緩，便利店業(yè)態(tài)表現(xiàn)搶眼。
超市、百貨業(yè)態(tài)的銷售額在過去三年出現(xiàn)了明顯的增速下滑，其中百貨業(yè)態(tài)的銷售額甚至在2015年開始出現(xiàn)持續(xù)的負(fù)增長(zhǎng)。在大環(huán)境一片蕭條的背景下，便利店行業(yè)銷售增速在過去七年持續(xù)保持在9%的水平以上。商務(wù)部針對(duì)便利店行業(yè)編制的季度景氣指數(shù)顯示，2017年一季度便利店行業(yè)景氣指數(shù)為72.22，遠(yuǎn)高于50的枯榮線，第二季度較第一季度上升1.7至73.95，體現(xiàn)出從業(yè)者對(duì)于行業(yè)持續(xù)發(fā)展的信心。
市場(chǎng)高度分散蘊(yùn)藏發(fā)展機(jī)遇。
由于行業(yè)發(fā)展階段、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡、中國土地面積廣闊、文化差異等方面的原因，中國便利店行業(yè)集中度很低。從便利店銷售額份額來看，銷售額排名第一的美宜佳銷售額占比也僅為10%，與此同時(shí)便利店行業(yè)前十家企業(yè)的HHI 指數(shù)值也僅為378.6（1000 以下為競(jìng)爭(zhēng)型），處于分散型競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。
同時(shí)，由便利店分布可以看出，目前僅有上海和廣東的便利店門店數(shù)量超過5000 個(gè)，大多數(shù)地區(qū)的便利店總數(shù)都少于1000 家，地域發(fā)展的不均衡為便利店發(fā)展提供巨大的想象空間，相比一線城市來說更低的人力和租金成本，也使得二三線城市有可能成為便利店企業(yè)利潤(rùn)的重要來源。
成熟市場(chǎng)發(fā)展歷程揭示便利店業(yè)態(tài)發(fā)展?jié)摿Α?/p>
結(jié)合國外成熟市場(chǎng)的發(fā)展歷程以及國內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀可以發(fā)現(xiàn)，便利店行業(yè)的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鎮(zhèn)化水平密切相關(guān)。中國持續(xù)高速的發(fā)展為便利店行業(yè)的成長(zhǎng)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。
主力消費(fèi)人群為便利店持續(xù)發(fā)展提供支撐。
中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展為年輕一代提供了更多的就業(yè)崗位和持續(xù)穩(wěn)定的收入增長(zhǎng)，進(jìn)一步刺激了年輕一代的消費(fèi)需求。與上一代消費(fèi)者不同，新一代消費(fèi)者更加注重便捷、個(gè)性、高品質(zhì)的購物體驗(yàn)。7-Eleven的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示，20歲至40歲消費(fèi)者在便利店消費(fèi)人群中的占比已經(jīng)達(dá)到88%。從客層構(gòu)成來看，公司職員為主要消費(fèi)人群。
從對(duì)消費(fèi)者的行為研究可以發(fā)現(xiàn)，便利店主要輻射到店時(shí)間十分鐘內(nèi)的客戶群體，并且主要滿足工作間隙或者移動(dòng)途中的消費(fèi)需求。
政策助力為便利店行業(yè)發(fā)展提供支撐。
政策的支持也是目前便利店行業(yè)快速發(fā)展的一個(gè)重要推手。
資本成為推動(dòng)便利店行業(yè)快速發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α?/p>
穩(wěn)定的表現(xiàn)、高頻的消費(fèi)、便捷性的服務(wù)體驗(yàn)使得近幾年各方對(duì)便利店行業(yè)的關(guān)注度持續(xù)上升，到了2017年更是達(dá)到了一個(gè)高點(diǎn)。從獲得融資的企業(yè)來看，主要可以分為三個(gè)類型：創(chuàng)新型便利店、無人便利店、服務(wù)商。
便利店行業(yè)如何變形？
基于行業(yè)的變化以及中國獨(dú)特的數(shù)字化環(huán)境，我國企業(yè)要在新的市場(chǎng)環(huán)境中取勝，需要關(guān)注三個(gè)核心維度：
1、數(shù)字化全渠道：
零售商需要建立與消費(fèi)者無縫、持續(xù)的連接，通過無處不在的消費(fèi)場(chǎng)景和互動(dòng)通路，持續(xù)為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的購物體驗(yàn)，并且在這個(gè)過程中，不斷提升企業(yè)在零售核心問題方面的能力；
2、數(shù)字化供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)：
供應(yīng)鏈的各個(gè)節(jié)點(diǎn)之間可以通過數(shù)字化核心實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，數(shù)據(jù)的無縫對(duì)接和流通將使得各個(gè)節(jié)點(diǎn)能夠根據(jù)對(duì)數(shù)據(jù)做出及時(shí)的調(diào)整和反饋，從而使整個(gè)供應(yīng)鏈體系對(duì)消費(fèi)者需求有更加明確和清晰的了解，也使得供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)能夠圍繞消費(fèi)者需求進(jìn)行更加高效、精準(zhǔn)、個(gè)性化地運(yùn)營，在提升整體效率的同時(shí)更好地滿足消費(fèi)者需求。
3、零售分析：
從市場(chǎng)洞察、制造 采購配送以及銷售和服務(wù)三個(gè)主要方面進(jìn)行深入。根據(jù)不同的環(huán)節(jié)特點(diǎn)和需求，可以進(jìn)一步將大的模塊細(xì)分到諸如門店優(yōu)化、個(gè)性化、消費(fèi)者洞察等多個(gè)小的關(guān)注點(diǎn)，通過針對(duì)性地問題解決和優(yōu)化，來提升零售企業(yè)的表現(xiàn)。
便利店行業(yè)的重構(gòu)者是誰？
便利店行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展以及近期政策、資本的推動(dòng)正使得越來越多的“局外人”開始介入便利店行業(yè)，其中不僅有阿里巴巴、京東這樣的電子商務(wù)企業(yè)希望通過涉足便利店來推進(jìn)全渠道的布局，也有像娃哈哈、來伊份這類的知名品牌企業(yè)希望通過無人便利店等模式拓展直營的零售渠道。在科技的推動(dòng)下，行業(yè)發(fā)展的方向開始變得更加多元，新的介入者有可能成為重構(gòu)行業(yè)的重要力量。
電子商務(wù)企業(yè)布局線下。
為了更好地聚攏線下便利店資源，阿里和京東分別推出了零售通和便利店智慧管理系統(tǒng)，通過資源的整合和數(shù)字化手段，幫助便利店實(shí)現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績(jī)的提升。
以阿里巴巴推出的零售通為例，零售通旨在和品牌商、經(jīng)銷商一起，共建智能分銷網(wǎng)絡(luò)，把分銷商體系低成本、高效率的倉、配、人共享給整個(gè)快銷行業(yè)，讓品牌商可以更高效、精準(zhǔn)的覆蓋分銷網(wǎng)絡(luò)，也讓數(shù)以百萬計(jì)的單打獨(dú)斗的雜貨店獲得全渠道服務(wù)和數(shù)據(jù)支持。
零售通的發(fā)展包括六大策略：
策略一：為小店提供豐富、有競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)商品。1.選品。運(yùn)用大數(shù)據(jù)完善消費(fèi)者畫像并進(jìn)行個(gè)性化選品。2.貨源?？煜坟浽粗饕獊碜砸患?jí)授權(quán)分銷商渠道；協(xié)同品牌商設(shè)計(jì)和提供滿足對(duì)應(yīng)市場(chǎng)需求的商品，包含商品包裝和規(guī)格，其中品牌商包括純線上品牌、天貓國際線上品牌和農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商（村淘）。通過直接兼容或搭建分銷體系，在提高商品豐富度的同時(shí)提供有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。
策略二：建立兼容高效的三級(jí)倉配體系。為了兼容不同分銷深度的品牌商，零售通將設(shè)立三級(jí)的倉配體系，包括區(qū)域倉、城市倉和前置倉。區(qū)域倉，通常覆蓋三到四個(gè)省，存放的商品是低頻采購的差異性的商品。城市倉，每個(gè)城市倉覆蓋兩到三個(gè)地級(jí)市，中度分銷品牌的快銷商品。前置倉，每個(gè)前置倉覆蓋一個(gè)區(qū)縣，商品是高頻的乳飲商品。合作伙伴是深度分銷品牌的經(jīng)銷商。
策略三：打造專業(yè)的社會(huì)化零售團(tuán)隊(duì)。社會(huì)化零售團(tuán)隊(duì)由城市拍檔組成。拍檔有來自個(gè)體工商戶的個(gè)人拍檔，也有來自經(jīng)銷商的企業(yè)拍檔。一二三線城市布局個(gè)人拍檔，三到六線城市布局企業(yè)拍檔。城市拍檔五大職責(zé)：1.尋找新的小店；2.扶助小店使用零售通平臺(tái)；3.推銷零售通精選商品，完成品牌商推銷任務(wù)；4.為小店提供客勤、增值服務(wù)、售后服務(wù)；5.為金牌小店提供專業(yè)化的顧問。
策略四：區(qū)域、渠道、行業(yè)全面拓展。在接下來一年內(nèi)，零售通將會(huì)從目前的 800 多個(gè)區(qū)縣拓展到 1500 個(gè)區(qū)縣。2017 年下半年，零售通將利用差異化商品覆蓋單體店跟連鎖店。
策略五：面向單體小店服務(wù)的全面升級(jí)。目前為止，零售通是唯一為小店店主提供賒銷服務(wù)的B2B 平臺(tái)，同時(shí)零售通為到店顧客提供便民充值服務(wù)，店主將獲得具有競(jìng)爭(zhēng)力的傭金。零售通致力于為小店提供最優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)服務(wù)并將觸點(diǎn)鋪到所有城市倉覆蓋的區(qū)域，售后服務(wù)將在 48 小時(shí)內(nèi)解決。
策略六：攜手優(yōu)質(zhì)小店擁抱新零售。零售通將為商店位置好人流大、品質(zhì)有保證、服務(wù)水平高的小店提供品牌授權(quán)的服務(wù)。與便利店渠道掛牌有所不同，零售通將為獲得品牌授權(quán)的店鋪提供門店個(gè)性化服務(wù)，包括個(gè)性化改造、配送更加豐富的商品和智能的門店管理系統(tǒng)等，幫助小店建立全渠道運(yùn)營的能力，讓門店的運(yùn)營效率實(shí)現(xiàn)快速提升。
新型零售物種加速繁衍企業(yè)布局線下。
以阿里系的盒馬鮮生為例，盒馬鮮生在經(jīng)過一年多的發(fā)展之后，已經(jīng)形成了一套集合零售和餐飲，線上線下融合的經(jīng)營模式，通過更精準(zhǔn)的產(chǎn)品服務(wù)和更強(qiáng)的體驗(yàn)來滿足消費(fèi)者多元化的需求。
盒馬鮮生具有以下主要特點(diǎn)：
半徑三公里內(nèi)的消費(fèi)者。盒馬鮮生構(gòu)建的全渠道體系主要圍繞店鋪半徑三公里以內(nèi)的消費(fèi)者，通過三公里內(nèi)最快半小時(shí)配送的高時(shí)效服務(wù)和線下門店的零售+餐飲服務(wù)，滿足生活半徑內(nèi)消費(fèi)者的需求。
數(shù)字化的后臺(tái)系統(tǒng)支持。數(shù)字化的基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)和系統(tǒng)架構(gòu)使得盒馬鮮生在多個(gè)環(huán)節(jié)能夠更加地智能和自動(dòng)化，同時(shí)阿里方面支付寶等資源也幫助盒馬搭建了消費(fèi)數(shù)據(jù)的閉環(huán)和消費(fèi)者的線上通路。
供應(yīng)鏈體系。通過聯(lián)營的方式引入多個(gè)產(chǎn)品提供商，并通過專業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行全球直采。? 線上線下的全渠道模式。形成了線上線下一體化的消費(fèi)者運(yùn)營、商品管理和倉儲(chǔ)配送體系，在這樣的模式下，線下線下能夠共享庫存，實(shí)現(xiàn)進(jìn)銷存數(shù)字化管理。同時(shí)前店后倉的模式下運(yùn)營效率得到提升。
零售餐飲融合的創(chuàng)新型體驗(yàn)。將特色餐飲引入賣場(chǎng)，通過自營和外包的形式為消費(fèi)者提供現(xiàn)場(chǎng)的餐飲服務(wù)，增加消費(fèi)者留點(diǎn)時(shí)間，同時(shí)切入外賣市場(chǎng)，拓展業(yè)務(wù)模式。
超級(jí)平臺(tái)的資源支持。盒馬鮮生的快速發(fā)展與阿里巴巴的支持密切相關(guān)，資金、技術(shù)等多方面的支持為企業(yè)的前期發(fā)展提供了助力，而對(duì)于阿里來說，盒馬鮮生的創(chuàng)新模式也是對(duì)全渠道發(fā)展的一次探索。
結(jié)合上述對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，新物種的主要特征是零售+餐飲以及線上+線下，更加數(shù)字化和年輕化的經(jīng)營理念使得這些店鋪在管理和品類的選取方面更加貼近新一代消費(fèi)者。雖然目前新物種在業(yè)態(tài)、主打品類等方面與現(xiàn)行便利店存在差異，但是隨著新物種多業(yè)態(tài)布局的不斷演進(jìn)以及店鋪密度的增加，新物種與便利店在某些核心品類和服務(wù)(如餐飲、速食)上會(huì)出現(xiàn)重合并開始競(jìng)爭(zhēng)，這也使得零售新物種可能成為便利店行業(yè)發(fā)展的又一影響因素。
無人便利店。
國內(nèi)已經(jīng)有很多企業(yè)涉足無人便利店，其中繽果盒子和深蘭科技的無人便利店已經(jīng)進(jìn)入商用，一些大企業(yè)也公布了對(duì)無人便利店未來的發(fā)展規(guī)劃。
無人便利店擁有的潛在優(yōu)勢(shì)是吸引企業(yè)投資的主要原因，而這些潛在優(yōu)勢(shì)主要包括：
效率更高。技術(shù)成熟后的無人便利店可以減少客戶最后結(jié)賬時(shí)間，實(shí)現(xiàn)購物的高效。
成本更低。由于傳統(tǒng)便利店需要店員來維持日常經(jīng)營，而無人便利店只需要特定人員負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)無人便利店的供貨和維修工作，因此成熟運(yùn)營后，無人便利店可以節(jié)約一定的人力成本。另外 15 平米的無人便利店的商品可售賣數(shù)量與 40 平米的傳統(tǒng)便利店相當(dāng)，在一定程度上也節(jié)省了租金。
快速復(fù)制。無人便利店雖然研發(fā)成本高，但是當(dāng)技術(shù)成熟后，其復(fù)制會(huì)比普通便利店更加方便。無人便利店不需要訓(xùn)練收銀員，如繽果盒子這類無人便利店的復(fù)制，只需要再制造一個(gè)便利店盒子后直接安置便可開始運(yùn)營。而且復(fù)制成本也相對(duì)較低，傳統(tǒng)便利店需要投入成本 40萬元左右，而無人便利店只需要 10 萬元左右。
不過除了潛在優(yōu)勢(shì)外，無人便利店也有許多已經(jīng)存在的問題和不足之處：
盈利問題?，F(xiàn)有無人便利店銷售的商品主要為普通便利店售賣的零食、飲料等，因?yàn)檫@類商品易保存且能滿足消費(fèi)者對(duì)便利店的大部分需求，但是便利店行業(yè)中高毛利率的鮮食因?yàn)榧夹g(shù)等原因很難正式投入。由于品類和服務(wù)的差異，無人便利店的客單價(jià)也普遍較低。如何從各方面提高無人便利店的盈利能力，是企業(yè)需要面對(duì)的一個(gè)問題。
技術(shù)問題。國內(nèi)無人便利店技術(shù)現(xiàn)在并不成熟，尚未達(dá)到“即買即走”的程度，商品掃描識(shí)別方面也會(huì)受到一些人為或者非人為的因素影響，而且無人便利店客容量上限較低，一般為 1 到 5 人，如果多人同時(shí)購物可能會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)崩潰，總體來說技術(shù)處于發(fā)展?fàn)顟B(tài)，離無人便利店可以大面積推廣運(yùn)營還有一定的差距。精準(zhǔn)高效的供應(yīng)鏈體系也是無人便利店需要建立的關(guān)鍵資源。
監(jiān)管和安全問題。無人便利店沒有店員的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，信用問題成為了無人便利店的一大挑戰(zhàn)。這一方面的問題即復(fù)雜又難解決，如人為干擾商品識(shí)別、或者在店內(nèi)對(duì)商品進(jìn)行破壞，甚至對(duì)商品掉包而可能引發(fā)的安全問題等，都值得引起關(guān)注。
品牌零售企業(yè)攜手無人便利店。
無人便利店不僅吸引了零售企業(yè)和資本市場(chǎng)的注意，同時(shí)也吸引了品牌商的注意。娃哈哈、來伊份、伊利等部分先行者已經(jīng)與深蘭科技簽訂了合作協(xié)議，未來將攜手進(jìn)行市場(chǎng)拓展。
作為飲品、零食方面的代表企業(yè)，幾大因素驅(qū)使這些企業(yè)通過無人便利店的形式來觸達(dá)消費(fèi)者：
食品飲料類更適合無人便利店的模式。無人便利店模式適合做飲品、零食這類標(biāo)品，無人便利店能夠作為類似大型自動(dòng)販賣機(jī)的銷售終端直接觸達(dá)消費(fèi)者；
通過無人便利店建立自有的終端渠道。零售商和品牌商中間的通路不暢、數(shù)據(jù)無法形成及時(shí)回流、鏈條過長(zhǎng)導(dǎo)致成本高昂等問題一直存在，品牌商有較強(qiáng)的去中間化動(dòng)力，自設(shè)終端通路成為品牌商直達(dá)消費(fèi)者的一個(gè)選項(xiàng)。無人便利店在幫助品牌商進(jìn)行自有品牌商品銷售的同時(shí)，建立與消費(fèi)者直接互動(dòng)的通路，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和信息的交互和回流。
從目前已經(jīng)運(yùn)行的無人便利店來看，無人便利店技術(shù)上仍舊不是十分成熟，面積、品類等方面也都存在較大的局限性。對(duì)于無人便利店來說，運(yùn)營的基礎(chǔ)是能力的輸出，對(duì)于商品供應(yīng)能力、軟硬件技術(shù)、布局能力、運(yùn)營能力都有很高的要求，無人便利店企業(yè)需要在這些方面有突出的能力，才能夠在激烈競(jìng)爭(zhēng)的零售市場(chǎng)中存活。技術(shù)完善的無人便利店有望在未來成為零售業(yè)態(tài)中的一種，分布在特定類型區(qū)域進(jìn)行部分品類的銷售。高效快捷、低成本的特點(diǎn)可能會(huì)使無人便利店與現(xiàn)有的夫妻老婆店之間競(jìng)爭(zhēng)中存在一定的優(yōu)勢(shì)，從而對(duì)這部分市場(chǎng)產(chǎn)生比較明顯的影響。
# 題外話 #
【青竹社群】2016年3月由新消費(fèi)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)者和投資人自發(fā)組成的創(chuàng)業(yè)互助，資源共享實(shí)名制社群矩陣青竹社群正式開始運(yùn)營。至今已成功連接超過5000+創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，服務(wù)/孵化項(xiàng)目100+，累計(jì)對(duì)接資金總額超過5000萬元。每周仍保持吸收3-5個(gè)新消費(fèi)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)者/投資人/媒體人/行業(yè)專家等。如果你也想加入，請(qǐng)加創(chuàng)始人Jack微信（ID:jackwoovc）私聊。
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