文：戴明明|中康研究院
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近日，中康CMH發(fā)布2016年藥品六大終端市場規(guī)模預(yù)測報(bào)告，報(bào)告預(yù)計(jì)今年藥品市場規(guī)模達(dá)到14774億元（不包含藥材類，按照藥品終端零售價(jià)計(jì)算
，下同），同比增長7.3%，與2015年增速7.6%相比，藥品市場規(guī)模增速繼續(xù)下挫，但是跌幅收窄。
近年來，在國家推進(jìn)零差率、醫(yī)保控費(fèi)、招標(biāo)降價(jià)等政策背景下，藥品市場規(guī)模增速持續(xù)下滑，從醫(yī)?？刭M(fèi)的角度來看，國家已經(jīng)先后出臺有關(guān)控制藥品占比、控制抗生素濫用以及控制輔助用藥、控門診輸液等相關(guān)政策。隨著這些政策的落地，對醫(yī)藥行業(yè)而言，大的利空基本出盡，反映到藥品規(guī)模增長上，有企穩(wěn)的跡象。
2009-2016E六大終端藥品市場銷售總規(guī)模及增長率（億元）
城市等級醫(yī)院市場規(guī)模增幅回升，網(wǎng)上藥店銷售增幅繼續(xù)大幅下滑
2011-2016E各大終端市場規(guī)模（億元）
數(shù)據(jù)來源：中康CMH
對比2015年來看，各大終端藥品銷售整體下滑，但是由于最大的終端（占總體市場規(guī)模的55%），即城市等級醫(yī)院藥品銷售規(guī)模反而有所回升，以至于整體藥品銷售規(guī)模增幅下滑并不大。在所有終端中，城市等級醫(yī)院和零售藥店取得超行業(yè)平均增幅的成績，而其他終端增速都低于平均水平，農(nóng)村基層醫(yī)療增幅甚至出現(xiàn)了下滑。
雖然國家一直在倡導(dǎo)分級診療、控制藥品費(fèi)用，但由于城市等級醫(yī)院用藥習(xí)慣一時(shí)難以改變，以及政策落地的滯后性，城市等級醫(yī)院藥品銷售在2016年受到的影響較小。以診療人次為例，根據(jù)衛(wèi)計(jì)委的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年1-3月三級醫(yī)院門診人次同比增長了10.4%，二級醫(yī)院增長了7.3%。顯示等級醫(yī)院依然有強(qiáng)勁的增長后勁?；鶎俞t(yī)院近年在國家強(qiáng)基層政策的推進(jìn)，門診人次也有比較大的增長，但受限于基層用藥價(jià)格的大幅下滑，藥品銷售增長速度明顯沒有跟上門診人次的增速，城市基層和農(nóng)村基層醫(yī)療用藥規(guī)模增速反而有所下滑。
自去年以來，零售藥店的增速保持了超行業(yè)水平的態(tài)勢發(fā)展，主要受益于部分處方藥渠道轉(zhuǎn)移。近年來，各地醫(yī)藥招標(biāo)降價(jià)凌厲，包括湖南、浙江、山東等地招標(biāo)藥品價(jià)格大幅下滑，多省份外企棄標(biāo)保價(jià)，越來越多的棄標(biāo)產(chǎn)品開始尋找醫(yī)院以外的渠道銷售，其中包括零售藥店。網(wǎng)上藥店經(jīng)歷前幾年的井噴式增長，近年有增長放緩的跡象，而另一方面，由于國家監(jiān)管趨嚴(yán)，預(yù)計(jì)今年增速，相比去年還會有所下滑。
生物制品增幅第一，OTC增幅不及處方藥
從藥品成分分類來看，化學(xué)藥依然占國內(nèi)藥品市場的主導(dǎo)，CMH預(yù)計(jì)2016年五大終端（網(wǎng)上藥店未列入統(tǒng)計(jì)）化學(xué)藥市場銷售規(guī)模達(dá)到9748億元，占比66.2%，市場規(guī)模同比增長8.1%；中成藥市場規(guī)模3635億元，占比24.6%，同比增長5.0%；生物制品市場估摸1351億元，占比9.2%，同比增長11.5%。
2013-2016E各藥品成分大類銷售規(guī)模及增長情況（億元）
2015年之前，中成藥銷售規(guī)模增長一度超過化學(xué)藥，而到了2015年，市場趨勢出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，化學(xué)藥增速已經(jīng)超過中成藥，預(yù)計(jì)這一趨勢將會加強(qiáng)，主要是由于近年來中藥注射劑不景氣以及多數(shù)大宗中藥材價(jià)格延續(xù)低位徘徊。生物制品由于受國家政策的扶持以及部分品種不受價(jià)格限制，預(yù)計(jì)2016年增速將超過化學(xué)藥和中成藥。隨著越來越多生物制品上市，其中不乏單抗等大品種上市，未來生物制品將迎來更大的發(fā)展良機(jī)。
從處方類型來看，2016年也會出現(xiàn)非處方藥（含雙跨品種）和處方藥的增速反轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)2016年五大終端（網(wǎng)上藥店未列入統(tǒng)計(jì)）處方藥（RX）銷售規(guī)模達(dá)到12540億元，占比85.1%，同比增長7.8%，非處方藥（OTC）銷售規(guī)模為2234億元，占比14.9%，同比增長4.5%。在去年非處方藥增幅暫時(shí)超過處方藥后，今年處方藥增速將再次超過非處方藥。
一直以來，零售藥店都是非處方藥銷售的主要終端，2015年OTC銷售的各大終端中，零售藥店占比就達(dá)到了65.11%，但是2016年零售藥店OTC銷售增長預(yù)計(jì)只有5.35%，其他終端下滑增幅下滑也比較明顯。造成零售終端OTC銷售下滑的原因，一方面是互聯(lián)網(wǎng)銷售分流。另一方面由于經(jīng)濟(jì)景氣度下滑， OTC類產(chǎn)品部分不屬于剛需，經(jīng)濟(jì)增長的下滑影響了藥店客流量，同時(shí)消費(fèi)者知識水平的提高，對于傳統(tǒng)門店銷售推廣的銷售模式產(chǎn)生了一定的免疫。
2012-2016E處方藥（RX）和非處方藥（OTC）市場銷售規(guī)模及增長情況
各大終端用藥品類結(jié)構(gòu)變化不一
2016年四大終端藥品品類結(jié)構(gòu)（以市場份額占比計(jì)）
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