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2023.01.11 中國香港

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| 美聯(lián)儲主席鮑威爾出席 2023 年 1 月 10 日在瑞典斯德哥爾摩大酒店舉行的中央銀行研討會。

沒有壞消息,就是好消息——美聯(lián)儲主席鮑威爾昨晚的發(fā)言并未提及貨幣政策,令美國股市在熊市進(jìn)一步反彈。

道瓊斯指數(shù)上漲0.6%,報33704.1點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)上漲0.7%,報3919.25點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)上漲1%,報10742.63點(diǎn)。從上漲幅度看,只是對鮑威爾講話(未提及貨幣政策)的下意識反應(yīng)。

鮑威爾在今年以來的首度露面中表示,美聯(lián)儲的獨(dú)立性對抗通脹至關(guān)重要。

| 美聯(lián)儲主席鮑威爾出席 2023 年 1 月 10 日在瑞典斯德哥爾摩大酒店舉行的中央銀行研討會。

所有的人關(guān)注鮑威爾說的每一個字,但實(shí)際上昨晚他什么也沒說,可能基于兩方面原因:

第一,鮑威爾明白,他的講話將引發(fā)金融市場巨大的轟動。所有人都等待著他教訓(xùn)市場,所以一旦出現(xiàn)鷹派表態(tài),那么金融市場可能出現(xiàn)斷崖式下跌。另一方面,如果表現(xiàn)地“鷹派不夠”,那么會被誤以為政策轉(zhuǎn)向,對金融市場來說同樣是一場巨震。

第二,等待下一份通脹數(shù)據(jù)出爐,美聯(lián)儲也僅僅是比市場早一天拿到通脹報告。這說明美聯(lián)儲還未就2月加息多少基點(diǎn)做出決定,最終將取決于這份報告。舊金山聯(lián)儲主席博斯蒂克表示,CPI報告降溫可能使加息25個基點(diǎn)成為選項(xiàng)。

雖然鮑威爾什么也沒說,有趣的是美聯(lián)儲利率軌跡預(yù)期溫和偏鷹派。

同日美聯(lián)儲理事鮑曼也發(fā)表了講話,他表示需要進(jìn)一步加息以遏制高通脹。

近幾個月來,我們看到一些通脹指標(biāo)下降,但還有很多工作需要做,我預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將繼續(xù)提高利率以收緊貨幣政策,正如我們在12月會議后所說的那樣。未來利率調(diào)整的幅度和停止加息的時點(diǎn)將取決于通脹情況,希望看到令人信服的跡象表明通脹已經(jīng)見頂,并正在尋找表明通脹處于下行路徑前后一致的證據(jù)。

現(xiàn)在所有的眼睛和耳朵都轉(zhuǎn)而盯著即將于周四晚間發(fā)布的CPI數(shù)據(jù),料將顯示通脹將進(jìn)一步降溫。

這份報告將是美聯(lián)儲2月2日宣布利率決議前,最后一份通脹數(shù)據(jù)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì),美國12月CPI將進(jìn)一步放緩至6.6%(前值為7.1%)。我們預(yù)計(jì),這份報告只要略低于7.0%的水平,便會令加息25基點(diǎn)的預(yù)期升溫。美聯(lián)儲肯定會在2月繼續(xù)加息,3月料繼續(xù)加,但這兩次會議上加息25基點(diǎn)的可能性會大于加息50基點(diǎn)。

對于投資者來說有幾點(diǎn)需要特別小心:

第一,本周公布CPI后的變數(shù)太多。如果CPI引發(fā)加息25基點(diǎn)的炒作,美聯(lián)儲很可能會發(fā)出其他信號給市場降溫。如果CPI只是略低于前值7.1%,引發(fā)加息50基點(diǎn)的炒作,美聯(lián)儲可能引導(dǎo)市場預(yù)期加息25基點(diǎn)。

第二,市場并未真正領(lǐng)會美聯(lián)儲常掛在嘴邊那句“終點(diǎn)利率將高于預(yù)期”,以及“將高利率持續(xù)很長一段時間”。美國的通脹僅僅是從高達(dá)9%的水平,下降到了7.1%,距離2%的通脹目標(biāo)還很遠(yuǎn),現(xiàn)在市場的表現(xiàn)就像是宣告“抗通脹已獲勝利”(盡管股市上漲,但上周對沖基金、散戶和機(jī)構(gòu)投資者這三類客戶群均凈賣出美股)。

第三,鑒于鮑威爾什么也沒說,本該于昨晚發(fā)生的巨震,將累計(jì)到明晚。

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