一日，見有些桃樹成熟大半，大圣就叫隨從在門外伺候，猴王獨自一人來到園中，脫了冠服，爬上大樹，揀那熟透的大桃，吃了個飽。這才跳下樹來，穿上衣服，喚眾隨從回府。此后，隔三二日，又偷吃一次。
這一日，大圣在園中耍了一會，吃了幾個桃子，變做一寸長的小人兒，在一棵大樹上睡著了。正好王母娘娘要做“蟠桃勝會”，叫七衣仙女去蟠桃園中摘些仙桃。七衣仙女來到大圣睡的樹下。大圣睡得正香，被紅衣仙女驚醒了，現(xiàn)出本相，耳朵內(nèi)取出金箍棒，幌一幌，碗來粗細，喝道：“你是哪方怪物，敢大膽偷摘我桃！”慌得那七仙女一齊跪下道：“大圣息怒。我等不是妖怪，乃王母娘娘差來的七衣仙女，摘取仙桃，做‘蟠桃勝會’。到此先見了本園土地等神，尋大圣不見。我等恐遲了王母懿旨，是以等不得大圣，先來摘桃，萬望大圣恕罪。”
大圣喜道：“仙女請起。王母的‘蟠桃勝會’，可請我么？”仙女道：“不曾聽說。上會舊規(guī)，請的是西天佛老、菩薩；南方南極觀音，東方十洲三島仙翁，北方北極玄靈，中央黃角大仙，；還有三清、四帝、太乙天仙，玉皇；海仙，地仙。各宮各殿大小神仙。”
大圣道：“這是上會舊規(guī)，難怪你等。待老孫先去打聽個消息，看可請老孫不請。”好大圣，念聲咒語，對眾仙女道：“??！??！??！”使個定身法，那七衣仙女，一個個都被定住，白著眼，站在樹下不動。
大圣駕云，直至王母寶閣，輕輕走入里面。只見里面齊齊整整，還未有仙人到來。忽聞得一陣酒香撲鼻，原來是玉液瓊漿。大圣止不住口角流涎，就把毫毛拔下幾根，丟入口中嚼碎，噴將出去，念聲咒語，叫“變！”，變做幾個瞌睡蟲，奔在造酒仙官的臉上。那些仙官童子都去盹睡。大圣拿了些佳肴珍饈，吃了多時，又喝了許多瓊酒，竟喝醉了。大圣心道：“不好！早回府中去睡。”
大圣一路搖搖擺擺，一會把路走差了；不是齊天府，卻是太上老君的兜率宮。大圣撞進里面，卻不見老君，四無人跡。原來老君與眾人都去講道。大圣直至丹房，只見丹灶之旁，放著五個裝金丹的葫蘆。大圣喜道：“趁這里沒人，等我吃他幾丸金丹嘗新。”他越吃越愛，把幾個葫蘆里的金丹，吃了個干凈。
大圣吃完仙丹，酒也醒了，想道：“不好！不好！我吃了玉酒仙丹，這場禍，比天還大；驚動玉帝，性命難存。走！走！走！不如跑下界去！”他就跑出兜率宮，從西天門，使個隱身法，逃回花果山。眾怪見到猴王回來，跪倒道：“大圣在天一去百十年，可還快活？”大圣道：“我在天才半年光景，卻也自在。近日王母娘娘設(shè)‘蟠桃大會’，未曾請我，我就把他那仙品、仙酒，都偷吃了。又吃了老君金丹。恐玉帝見罪，方才下界回來。”眾怪聞言大喜。與大王接風(fēng)慶賀。
卻說那七衣仙女，過了幾個時辰，解了大圣的定身法術(shù)，回奏王母。王母聞言，即去見玉帝，備言大圣偷吃仙桃之事。又有造酒童子、太上老君來見玉帝，奏有人偷吃玉酒、金丹。少時，齊天府上奏道：“孫大圣自昨日出門，至今未回。”玉帝命人察訪，得知是齊天大圣攪亂天宮。玉帝大惱。即差四大天王，同李天王并哪吒太子，點二十八宿、東西星斗、南北二神，共十萬天兵，布一十八架天羅地網(wǎng)，下界去捉那妖王。
李天王傳令，把花果山圍得水泄不通。先差九曜惡星叫戰(zhàn)。大圣正與七十二洞妖王飲酒，聽小妖來報，有九個兇神來收降大王，并不理會。又一起小妖來報：“那九個兇神已把門打破，殺進來了！”大圣大怒，命獨角鬼王，領(lǐng)七十二洞妖王出陣，大圣隨后。獨角鬼王不敵九曜惡星，敗下陣來。大圣手執(zhí)鐵棒打?qū)⒊鰜怼＞抨仔遣皇谴笫κ?，?zhàn)得筋疲力軟，一個個倒拖器械，敗陣而回。
李天王命四大天王與二十八宿，一十八架天羅地網(wǎng)，十萬天兵，同來混戰(zhàn)。大圣也調(diào)七十二洞大小眾妖，迎戰(zhàn)天兵。這一場戰(zhàn)自上午辰時，殺到日落西山。那獨角鬼王與七十二洞大小妖怪，盡被天兵捉去，只跑了大小群猴。大圣一人抵住四大天神與李天王、哪吒太子，見群妖被捉，即拉毫毛一把，丟在口中，嚼將出去，叫聲“變！”就變了千百個大圣，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，戰(zhàn)敗了五個天王。
大圣得勝，收了毫毛，轉(zhuǎn)身回洞。那四大天王也收兵罷戰(zhàn)，等明日再戰(zhàn)。
南海觀世音菩薩，與大徒弟惠岸行者，前來赴蟠桃大會。聞?wù)f花果山妖猴作亂天宮，李天王率天兵正在捉拿。菩薩命惠岸行者去打探一下。惠岸行者乃是李天王的二太子?；莅秳偟礁竿鯛I里，就見有人來報道：“那大圣引一群猴精，在外面叫戰(zhàn)。”惠岸聞聽，道：“父王，孩兒要會一會這個大圣！”天王答允。
二太子雙手輪著鐵棍，跳出營外，高叫：“哪個是齊天大圣？”大圣挺如意棒，應(yīng)聲道：“老孫便是。你是何人？”太子道：“我是李天王第二太子木叉，拜觀音菩薩為師，聽說你作亂天宮，特來擒你！”大圣道：“好！你既有本事，就吃老孫一棒！”木叉使鐵棒相迎。兩個戰(zhàn)經(jīng)五六十合，惠岸臂膊酸麻，敗陣而走。大圣也收了猴兵。
李天王見無法捉住大圣，即命二太子上天求助。玉帝與觀音聽說經(jīng)過。菩薩道：“陛下寬心，貧僧舉一神，乃陛下外甥二郎真君，可擒這猴。”玉帝聞言，即傳旨意，就調(diào)二郎真君。
二郎神接了圣旨，即點本部神兵，離開灌江口，駕鷹牽犬，縱狂風(fēng)，霎時來到花果山。李天王與眾天神迎接相見。真君笑道：“我小圣來此，必須與他斗個變化。只請托塔天王與我使個照妖鏡，好知他逃竄何方。”
二郎來到水簾洞外，叫戰(zhàn)猴王。猴王即手拿金箍棒，穿黃金甲，登步云鞋，戴紫金冠，出洞觀看。真君喝道：“我乃玉帝外甥，二郎真君是也。今奉圣旨，到此擒你這不知死活的弼馬溫猴！”大圣道：“休要猖狂，你這無名小輩，快快回去，喚你四大天王出來。”真君大怒道：“妖猴！休得無禮！吃吾一刀！”大圣急舉棒相還。
真君與大圣斗經(jīng)三百余合，不知勝負。那真君抖擻神威，搖身一變，變得身高萬丈，青臉獠牙，朱紅頭發(fā)，惡狠狠，舉著大刀望大圣頭上就砍。這大圣也使神通，變得與二郎身軀一樣，舉起金箍棒，抵住二郎神。這邊眾猴早與天兵打在一處。不多時，就抵擋不住，四處逃竄。
大圣見本營中妖猴驚散，自覺心慌，收了法術(shù)，抽身就跑。真君見他敗走，隨后緊追。眾天神四處堵劫。大圣慌了手腳，就把金箍棒變做繡花針，藏在耳內(nèi)，搖身一變，變作個麻雀兒，藏在樹稍。
二郎真君睜眼觀看，見大圣變了麻雀兒，釘在樹上，就收了法象，搖身一變，變作個雀鷹兒，抖翅撲去。大圣見了，急忙飛起，變作一只大鶿鳥，二郎搖身一變，又變作一只大海鶴，飛去啄他。大圣又將身按下，入澗中，變作一個魚兒，二郎即變作個魚鷹兒，去捉大圣。大圣急又竄出水面，變作一只野兔，向林中跑去。二郎見了，又變作一頭豹子，去吃大圣，大圣忙又變作一只老虎，反撲豹子；二郎急向旁躲閃，忽地又一變，變成一只獅子。
大圣見變不過他，就使個隱身法，伏在一個山坡，變一座土地廟，大張著口，似個廟門；牙齒變做門扇，舌頭變做菩薩，眼睛變做窗子。尾巴豎在后面，變做一根旗竿。
真君趕到山坡，不見老虎，只有一間小廟。睜眼仔細看之，見旗竿立在后面，笑道：“廟宇哪有旗竿豎在后面的。定是這妖猴尾巴！那門就是嘴和牙齒，我一進去，他便一口咬住。我來用拳先打他眼睛！”大圣聽得，心中害怕，忙收了法術(shù)，又冒在空中不見。
真君不見了大圣，請托塔天王用照妖鏡照看，果然照著大圣。真君與眾天神又將大圣圍在中間。觀音菩薩同太上老君，陪著玉帝和王母娘娘在天門觀戰(zhàn)，”老君道：“等我取個寶器，叫‘金鋼套’，丟下去打他一下，教二郎小圣好去拿他。”話畢，就向下拋去。那金鋼套’正著猴王頭上。猴王立不穩(wěn)腳，跌了一跤，二郎神的獵犬趕上，照腿上一口，急翻身爬不起來，被眾天神一擁按住，即將繩索捆綁，又穿了琵琶骨，再不能變化。
眾天神捉住了猴王，收天兵回到天宮，向玉帝交旨。玉帝傳旨，即命將妖猴押至斬妖臺，碎剁其尸。
齊天大圣被眾天兵押去斬妖臺下，綁在降妖柱上，刀砍斧剁，莫想傷及其身。放火烤燒，也不能燒著。又以雷打，更不能傷損一毫。太上老君奏道：“那猴吃了蟠桃，飲了玉酒，又偷吃仙丹，所以不怕刀砍火燒。不若將他放在‘八卦爐’中，以文武火煅煉。煉出我的丹來，他也就化為灰燼了。”玉帝聞言，教老君將猴帶去。
大圣在八卦爐中煉了七七四十九日，只是把一雙眼熏紅了，變做個“火眼金睛”。忽一日，老君開爐取丹，那大圣正在雙手揉眼，只聽得爐頭聲響。猛睜眼看見光明，他就忍不住，跳出丹爐，一腳蹬倒八卦爐。老君與眾仙童趕上捉拿，都被打倒。猴王性起，耳中取出如意金箍棒，東打西敵，直打到靈霄殿外。眾天神忙來阻擋，保護玉皇。
大圣鬧亂天宮，早驚動玉帝。急傳旨去西方請佛老降伏。
如來接了圣旨，即喚二尊者相隨，離了西天雷音寺，徑至靈霄門外。如來命眾神停住，對大圣笑道：“我是西方極樂世界釋迦牟尼尊者，阿彌陀佛。你這妖猴，不知有何能力，敢占玉皇上帝天宮？”大圣道：“我是天地生成不老長生。我的手段多哩！我有七十二般變化，會駕筋斗云，一縱十萬八千里。你能耐我何？”如來佛祖道：“你若有本事，一筋斗打出我這右手掌中，算你贏，就把天宮讓你?。蝗舨荒艽虺鍪终?，你再不得胡為。”
大圣聞言，心里暗笑：“我老孫一筋斗十萬八千里遠。他那手掌，方圓不滿一尺，如何跳不出去？”收了如意棒，跳在佛祖手心里，道聲：“我出去也！”縱起筋斗云，無影無形去了。大圣行時，忽見有五根肉紅柱子，說道：“這是天的盡頭了。等我留下些記號，好與如來說話。”拔下一根毫毛，變作一管濃墨毫筆，在那中間柱子上寫一行大字云：“齊天大圣，到此一游。”寫畢，收了毫毛。又在第一根柱子根下撒了一泡猴尿。翻轉(zhuǎn)筋斗云，回到本處，道：“我已去，今來了。你教玉帝讓天宮與我。”
如來道：“你這精猴子！低頭看看我手掌，看你可翻出沒有？”那大圣睜圓火眼金睛，低頭看時，原來佛祖右手中指寫著“齊天大圣，到此一游。”大指丫里，還有些猴尿臊氣。大圣大吃了一驚，急縱身又要跳出，佛祖翻掌一撲，把這猴王推出西天門外，將五指化作“五行山”，輕輕的把他壓住。又用一張?zhí)?，上有六個金字，貼在那山頂上。大圣只能伸出頭來。如來又召一尊土地，等他餓時，與他鐵丸子吃。待他罪行滿日，自有人救他。
如來收伏妖猴，辭別了玉帝，回到西天雷音寶剎。
卻說五百年后，正是大唐太宗皇帝在位。唐太宗聞?wù)f在大西天天竺國大雷音寺，有大乘佛法三藏，是法一藏，談天；論一藏，說地；經(jīng)一藏，度鬼；三藏共計三十五部，一萬五千一百四十四卷，是勸人為善，教人以禮的經(jīng)典。就派洪福寺陳玄奘大闡法師，于貞觀十三年九月十二日出發(fā)，去西天拜佛求經(jīng)。
陳玄奘乃當(dāng)朝丞相外孫，父親官拜大學(xué)士。唐王信佛，西行前與玄奘拜為兄弟，又賜給玄奘一個稱號，稱作“三藏”。太宗道：“御弟此行，程途遙遠；跋涉山川，多有兇險。望我佛保佑，護你一路平安。”三藏道：“陛下，貧僧這一去，定要捐軀努力，直至西天。如不到西天，不得真經(jīng)，即死也不敢回國，永墮沉淪地獄。”
三藏辭別太宗和眾官，取了通行寶印文牒，離開長安城，帶了兩個侍從，上馬西行。
師徒一路饑餐渴飲，夜住曉行，數(shù)月來到河州衛(wèi)。此乃大唐的山河邊界。早有鎮(zhèn)邊的總兵與本處僧道，接至里面，好生招待。
第二日，這長老心忙，太起早了。一行三人，就著月光出發(fā)。行有數(shù)十里遠近，見一山嶺，亂草叢生，山路崎嶇難走。正疑思之間，忽然失足，三人連馬都跌落陷坑之中。三藏心慌，又聽有叫吼高呼：“拿將來！拿將來！”只見狂風(fēng)滾滾，擁出五六十個妖邪，將三藏、從者揪了上去。
法師戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的，偷眼觀看，上面坐的那魔王，十分兇惡。嚇得個三藏魂飛魄散，兩個從者骨軟筋麻。魔王喝令綁了，只等安排吞食。原來這三個魔王乃是熊山君、特處士與寅將軍。
三個魔王將二從者剖腹剜心，剁碎其尸。將首級與心肝和四肢三魔自食；其余骨肉，分給各妖，霎時吃盡。把一個三藏長老，幾乎嚇?biāo)?。這是初出長安第一場苦難。
眾妖食畢，各都睡去。東方發(fā)白，三藏正昏昏沉沉，忽然見一老者，手持拄杖走上前來，用手一拂，繩索皆斷。對面吹了一口氣，三藏才醒，跪拜于地道：“多謝老公公！搭救貧僧性命！”老叟答禮道：“你起來。我乃西天太白金星，特來搭救你生靈
。此地叫雙叉嶺，盡是虎狼野獸。那處士是個野牛精，山君是個熊羆精，寅將軍是個老虎精。只因你的本性元明，所以吃不得你。這里是你的行李、馬匹，快上路去罷！”
三藏不勝感激，又拜謝金星。金星化作一陣清風(fēng)，跨一只朱頂白鶴，騰空而去。三藏帶上包袱，牽了馬匹，獨自個孤孤凄凄，往前苦行。行經(jīng)半日，只覺饑餓乏累，更不見個人煙村舍。正在掙扎行間，只見前面有兩只猛虎咆哮，后邊有幾條長蛇盤繞。三藏孤身無策，那馬又嚇得伏倒在地，只有聽天由命。忽見那山坡前轉(zhuǎn)出一人，手執(zhí)鋼叉，腰懸弓箭。只見毒蛇奔走，猛虎逃蹤。三藏見他來近，合掌高叫道：“大王救命！大王救命！”那好漢走到跟前，放下鋼叉，用手攙起道：“長老休怕。我是這山中的獵戶，姓劉名伯欽，綽號鎮(zhèn)山太保。我出來要尋兩只山獸食用，不料遇了長老。”
三藏道：“貧僧是大唐駕下，欽差往西天拜佛求經(jīng)的和尚。多謝太保救了貧僧性命！”伯欽道：“我在這里住，專靠打些狼虎為生，故此眾獸怕我。此間還是大唐的地界，我和你一樣也是唐朝的百姓。請長老到我舍下歇息，明朝我送你上路。”三藏聞言，滿心歡喜，謝了伯欽，牽馬隨行。
過了山坡，又聽得呼呼風(fēng)響。伯欽道：“長老坐下。風(fēng)響必有虎，等我把他拿住。”三藏膽戰(zhàn)心驚。只見一只斑斕虎，對面撞來，那虎看見伯欽，急回頭就步。太保霹靂一聲：“那業(yè)畜！哪里走！”那虎見趕得急，轉(zhuǎn)身撲來。這太保舉叉迎敵，兩個斗了有一個時辰，那虎被太保舉叉當(dāng)胸刺倒。
太保氣不連喘，面不改色。三藏夸贊不盡，道：“太保真山神也！”太保一只手執(zhí)著叉，一只手拖著虎，在前引路。三藏牽著馬，隨后而行，來到一座山莊。伯欽迎接三藏進內(nèi)。三藏又見了伯欽母親和媳婦。三藏在莊中吃了齋飯，安歇一夜。
次早，伯欽給三藏帶了些粗面燒餅干糧，護送三藏上路西行。行經(jīng)半日，只見對面處，有一座大山，真?zhèn)€是高接云霄，巍峨險峻。走到半山之中，伯欽回身，立于路下道：“長老，此山喚做兩界山，東屬大唐，西屬韃靼。我再不能前行過界，請長老自己前去，我卻告回。”
三藏心驚，滴淚難分。正在叮嚀拜別之際，只聽得山腳下，叫喊如雷道：“我?guī)煾竵硪?！我?guī)煾竵硪玻?#8221;
太保道：“這必是那山腳下石匣中老猿。”三藏問：“是甚么老猿？”太保道：“先年間曾聞得老人家說：王莽篡漢之時，天降此山，下壓著一個神猴，不怕寒暑，只吃土神喂的鐵丸銅汁。長老莫怕，我們下山去看來。”三藏只得依從，來到山下。只見那石匣之間，果有一猴，露著頭，伸著手，亂招手道：“師父，你怎么此時才來？來得好！來得好！救我出來，我保你上西天去也！”
長老近前細看，見他生得尖嘴縮腮，金睛火眼。頭上堆野草，耳中生雜叢。劉太保仗膽走上前來，與他拔去雜草。那猴道：“那師父，你可是東土大王差往西天取經(jīng)去的么？”三藏道：“我正是，你問怎么？”那猴道：“我是五百年前大鬧天宮的齊天大圣，只因犯了攪亂天宮之罪，被如來佛祖壓于此處。前者有個觀音菩薩，勸我再莫行兇，歸依佛法，說有個取經(jīng)人，前來救我。師父，我愿保你取經(jīng)，與你做個徒弟。”
三藏心喜，道：“我又如何救得你出？”那猴道：“這山頂上有我佛如來的金字壓帖。你只上去將帖兒揭起，我就出來了。”三藏依言，伯欽扶著三藏，上到那極巔之處，果然見金光萬道，瑞氣千條。有塊四方大石，石上貼著一封皮，有六個金字。三藏跪下，拜了幾拜，起身將六個金字輕輕揭下。只聞一陣香風(fēng)，把壓帖兒刮在空中，叫道：“我乃監(jiān)押大圣者。今日他的難滿，吾等繳此封皮回見如來去也。”嚇得三藏與伯欽，望空禮拜。
三藏、伯欽下山，又至石匣邊，對那猴道：“揭了壓帖，你出來罷。”那猴歡喜，叫道：“師父，你請走開些，我好出來，莫驚了你。”
伯欽領(lǐng)著三藏，向東走了五七里遠近，又聽得那猴高叫道：“再走！再走！”又行了許遠，只聞得一聲響亮，真?zhèn)€是地裂山崩。只見那猴早到了三藏的馬前，赤淋淋跪下，道聲“師父，我出來也！”對三藏拜了四拜，急起身，與伯欽行個禮道：“有勞大哥送我?guī)煾?，又承大哥替我臉上除草?#8221;謝畢，就去收拾行李，扣背馬匹。
三藏見他意思，實有好心，真?zhèn)€象佛門中的人物，便叫：“徒弟啊，你姓甚么？”猴王道：“我姓孫。原有個法名，叫做孫悟空。”三藏歡喜道：“也正合我們的宗派。我再與你起個混名，稱為行者，好么？”悟空道：“好！好！好！”自此時又稱為孫行者。
那伯欽見孫行者一心收拾要行，轉(zhuǎn)身對三藏道：“長老，你幸此收得個好徒，甚喜甚喜，此人果然去得。我卻告回。”三藏躬身作禮道：“多有拖步，感激不勝。愿我佛保佑你一家長生安樂。”兩下分別。
